АНАЛІЗ РИНКУ СИРУ УКРАЇНИ

Виробництво сиру – тривалий процес, який залежить не тільки від виробничих можливостей, а й від економічного стану країни та ситуації на ринку.

Останні роки були досить складними для молочної промисловості України. Військові дії, важка економічна ситуація, девальвація гривні, відсутність обігових коштів у підприємств – усе це призвело до того, що виробники не встигали реагувати на потреби ринку.

Проте значну увагу молокопереробні підприємства приділяли розвитку виробництва кисломолочної продукції, яка була найприбутковішою.

Ринок сиру України – один із найдинамічніших сегментів зі стійким приростом обсягів виробництва, споживання та охоплення міжнародних ринків.

Брендингова агенція KOLORO проведе маркетингове дослідження ринку, визначить вашого цільового споживача і розробить унікальний дизайн упаковки для вашого товару.

Читайте також:Аналіз українського ринку соків за 2011-2017 рік

Загальний стан молочного ринку України

В Україні сири створювати стали у ХХ столітті. Тепер виробництво здійснює понад 150 підприємств, 2/3 з них виробляють тверді сичужні сири, решта – м’які та плавлені. У 2017 році молока виробили 10,1 млн тонн у промислових і приватних господарствах. Це на 2,9% менше, ніж у 2016-му. Для виробництва сиру використовували 6%, близько 606 тисяч.

За січень-жовтень 2017-го випустили 2,3 млн тонн промислового молока, це на 1,8% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. При цьому поголів’я корів скоротилося на 1,9% і становило 2,1 млн. У сільськогосподарських підприємствах утримують 474 тис. корів, решта 1,636 млн – у населення. Поголів’я скоротилося на 3,2% і 1,5% відповідно. Виробництво сиру з 2013 скоротилося на 38%.

З липня 2018 року молокопереробні підприємства зможуть купувати сировину тільки в спеціалізованих фермерських господарствах. Такий стан відповідає європейській директиві про якість молока.

Читайте також: Аналіз ринку молочної продукції України

Ринок твердих сирів: найбільші виробники

За підсумками 2017 року найбільші гравці ринку такі:

• “ТЕРРА ФУД”;
• ТОВ “Торговий дім “Західна молочна група”;
• “Молочний альянс”;
• “Мілкіленд”;
• “Клуб Сиру”;
• “Бель Шостка Україна”.

ТЕРРА ФУД

Група компаній “ТЕРРА ФУД” об’єднує кілька заводів з виробництва молочної продукції та м’яса, цукрові заводи, а також ферми з вирощування племінної рогатої худоби. За даними компанії, вона займає понад 16,5% ринку.

Компанія виробляє популярні види сиру під торговими марками:

• “Золотий резерв”;
• “Вапнярка”;
• “Тульчинка”;
• “Сорочинський”;
• “Ферма”;
• “Лауреат”.

ТОВ “Торговий дім “Західна молочна група”

Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Західна молочна група” входить до холдингової компанії “Континіум”. “Західна молочна група” на ринку представляє інтереси 10-ти молочних заводів, розташованих по всій країні. Ці молокопереробні заводи випускають сир під корпоративним брендом “КОМО”.

Асортимент бренду представлений традиційними твердими та напівтвердими, а також оригінальними видами:

• «Голдер»;
• «Гранде»;
• «Тенеро»;
• «Кантри»;
• “Горіховий”;
• «Пепенеро»;
• “Голландія”;
• “Старий голландець”;
• “Йогуртовий”;
• “Сметанний”;
• “Російський”

та інші.

Молочний альянс

За 2016 рік на підприємствах групи компаній “Молочний альянс” було вироблено 23 261 тонну сиру.

До альянсу входять сирні торгові марки “Пирятинъ” і “Славія”. На ринку їхня продукція представлена такими видами:

• Чеддер;
• Парменталь;
• Російський;
• Пошехонський;
• Голландський;
• Костромської;
• Гауда.

Також компанія випускає оригінальні види:

• “Львівський”;
• “Грація”;
• “Дитячий”;
• “Король гурман”;
• “Король сирів”

та інші.

Брендингова агенція KOLORO проведе кабінетне маркетингове дослідження ринку молочної продукції, розробить дизайн пакування та створить рекламну кампанію.

Мілкіленд Україна

Компанія об’єднала 10 молокопереробних заводів, які випускають продукцію під брендами “Добряна”, “Коляда” і “LatteR”.

ТМ “Коляда” представляє на ринку сирні продукти, сири плавлені та плавлені сирні продукти.

“LatteR” – молодий бренд компанії, що з’явився на ринку молочної продукції України 2015 року. Під торговою маркою випускається сир “Латтер”, який не містить лактози і глютену.

“Добряна” – флагманський міжнародний сирний бренд. Під ним виробляють традиційні м’які, тверді та авторські види:

• Олдермані;
• Качіотто;
• Пармезан;
• Російський;
• Рокфор;
• Мааздам;
• Радомір;
• Камамбер та інші.

Клуб Сиру

Компанія працює на базі канівського маслосирзаводу. У 2007-2008 роках лінію модернізували, збільшивши виробничі можливості.

Основна продукція підприємства – сир. Також компанія випускає олію.

“Клуб Сиру” виробляє переважно оригінальні види;

• “Гронвальд”;
• “Діжонський”;
• “Айвенго”;
• “Прикарпатський”;
• “Неаполітанський”;
• “Неаполитанский”;
• “Ноїр”;
• “Кримський”

та інші.

Бель Шостка Україна

Бренд “Шостка” з’явився на українському ринку 2005 року. Через два роки комбінат придбала французька група компаній Bel, що спеціалізуються на виробництві сиру і похідних продуктах.

“Шостка” – це тверді та плавлені сири високої якості. “Російський класичний” було перевірено незалежними експертами європейських лабораторій, і за результатами аналізів він отримав “Добрий знак”.

Компанія володіє сирними брендами “Шостка” і “MiniBabybel”.

Рекламна кампанія від брендингової агенції KOLORO збільшує продажі твердих сирів у 1,5 рази!

Читайте також:Огляд українського ринку зернової та розчинної кави

Світове виробництво сиру

Прогнозується, що до 2021 року виробництво досягне 23,5 млн тонн, а до 2030 року цифра збільшиться до 1 млрд тонн. За підсумками 2016-го у світі випустили 21,4 млн тонн сиру.

Ключові виробники у світі – США та ЄС. Китай планує зайняти певну частку на ринку, але поки тільки збільшив імпорт на 18%.

Читайте також:Аналіз м’ясного та ковбасного ринку України за 2016-2017 рік

Український ринок сиру: імпорт та експорт

За перші півроку 2017 року імпорт зріс на 41% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Традиційні постачальники не змінюються вже протягом кількох років. Лідируючі 30% від загальної кількості ввезеної продукції залишаються за Польщею. Німеччина і Франція ввозять менше – 24% і 14% відповідно. Решту 32% ввозять з Італії, Естонії, Латвії, Іспанії, Греції, Литви, Нідерландів, Швейцарії.

“КОМО-експерт” упродовж двох років залишається лідером з експорту сиру в країни ближнього зарубіжжя. Наприкінці 2017 року “Молочний альянс” здійснив перші відвантаження сирів в ОАЕ і США.

У 2017-му Україна експортувала на 11% більше, ніж у 2016 році.

Брендингова агенція KOLORO розробить молочний бренд, який сподобається споживачам усіх країн світу.

Читайте також: Аналіз ринку приватної медицини України у 2017 році: особливості та фірмовий стиль найкращих клінік

Сирний ринок України: портрет споживача

У середньому українці споживають близько 4-х кг сиру на рік. Найпопулярнішими видами вже протягом багатьох років залишаються Голландський і Російський.

Українські сири не поступаються за якістю найкращим європейським маркам. Відпускна ціна на сир українського виробництва – 170-180 грн/кг, а імпортного – від 180 грн/кг.

Девальвация гривны и рост цен, в том числе на сыр, повлиял на выбор потребителей: они переориентировались на более дешевую молочную продукцию. Твердий сир більшість споживачів замінюють на плавлений, асортимент якого постійно розширюють.

Портрет споживача твердого сиру:

• чоловік чи жінка;
• вік від 23-25 років (вік, коли починають цікавитися якістю харчування);
• дохід вищий за середній (зважаючи на високу вартість товару);
• покупка частіше відбувається в супермаркеті.

Молоді люди воліють купувати фасований або нарізний сир: це зручно і його можна взяти, наприклад, у похід. Старше покоління віддає перевагу відрізному, бо вважає сир у формі головок якіснішим.

Всеукраїнська організація “Споживча довіра” організувала перевірку польських сирів, представлених на українському ринку. За результатами перевірки голова організації Максим Гончар заявив, що продукти виявилися фальсифікатом, ввезеним на територію країни в більшості випадків незаконно.

Проте кількість ввезеного сиру не стає меншою, бо більшість споживачів керується правилом: “Імпорт – кращий і якісніший, ніж вітчизняні продукти”.

Читайте також:Гральний бізнес: аналіз ринку дитячих розважальних комплексів

Тенденції в дизайні сирної упаковки

Великі головки, що надходять у продаж, покриті натуральною кіркою, воском або латексом. У фольгу або картонну коробку упаковують маленькі головки або порційні шматочки. Ці матеріали можуть мати гарний вигляд, але не захищають від обвітрювання і висихання продукту.

Для пакування брускових сирів використовується плівка під запаювання або флоу-пак. Такие виды упаковки помогают продукту сохранять товарный вид продолжительное время. Термоформовані упаковки використовують для реалізації продукту, нарізаного слайсами. Багато виробників віддають перевагу флоу-паку, в який упаковують сир вагою близько 250 г.

Стрейч-плівкою призначена для сирів, нарізаних у точці продажу. Такий спосіб пакування не дає змоги зберігати продукт тривалий час, проте він користується популярністю, оскільки багато споживачів вважають за краще купувати шматочок сиру, відрізаного від головки.

Нарізний сир пакують у спеціальні системи, що складаються з нижнього жорсткого лотка і верхньої гнучкої плівки. Нарізний сир пакують у спеціальні системи, що складаються з нижнього жорсткого лотка і верхньої гнучкої плівки.

Загалом, тип упаковки залежить від виду сиру. Тверді сири можна помістити практично в будь-яку, а м’які, наприклад, камамбер, краще у тверду упаковку з дерева або пластику.

Мода на все натуральне, крафтове і мінімальне знайшла свій відгук і в дизайні упаковки для сиру.

1. Дизайн етикеток і упаковок розробляється з акцентом на традиційність технології виробництва та органічно чистої сировини. Для цього використовуються зображення тварин і рослинні мотиви.
2. У багатьох споживачів крафтове паковання (картон або пергамент) асоціюються з високою якістю продукту.
3. Вінтажні елементи в дизайні упаковки перенесуть споживачів, коли Е означало лише букву, а для сиру використовували виключно натуральні інгредієнти.
4. Дух мінімалізму не покидав дизайнерів. На мінімалістичних упаковках міститься назва продукту і виробника, а також склад.
5. Частина цілого – тренд, який популярний уже протягом кількох років.

Брендингова агенція KOLORO розробить дизайн упаковки та етикетки для вашого продукту, а також дизайн інтер’єру для вашої сирної кав’ярні.

Читайте також:Аналіз ринку дитячих товарів

Український ринок сиру: прогноз

Ринок сиру України досить конкурентоспроможний і, незважаючи на його падіння протягом кількох років, виробники намагаються компенсувати втрати завоюванням іноземних ринків. Щоб залишатися на плаву, сироварні розширюють асортимент продукції різними способами.

Для збільшення імпорту з країн ЄС, уряд скоротив ввізні мита на сир до 6,7%.

Сири українського виробництва переважно високої якості та відповідають багатьом світовим стандартам. Але через складну економічну ситуацію і низькі купівельні можливості споживачів деякі виробники змінили рецептуру виробництва сиру і стали випускати сирні продукти.

З огляду на останні новини ринку сиру, є ймовірність, що продукти сироваріння від українських виробників завоюють іноземні ринки, а в споживчому кошику середньостатистичного українця сиру стане більше, ніж 3,5 кг.