Дослідження ринку круп 2017
Аналіз ринку круп в Україні починається з дещо парадоксального спостереження: споживання борошна і крупи падає, а виробництво поступово збільшується. Комбінати модернізують наявне обладнання і будують нові цехи, нарощуючи темпи. Це пояснюється збільшенням експорту круп і борошна за кордон.
Українські компанії у 2017 році почали відправляти свою продукцію за кордон – наприклад, “Агропродсервіс” експортувала продукцію в Угорщину та Польщу. Вітчизняна продукція займала понад 99% на ринку споживання круп, а імпорт становив менше ніж 0.9%.
Українці переважно споживають такі види круп:
- горох;
- гречана;
- кукурудзяна;
- манна;
- вівсяна;
- перлова;
- пшенична;
- рисова;
- ячна.
Гречана крупа – серед фаворитів, на рік українці з’їдають до 180 000 тонн, проте її виробництво падає, хоча й незначними темпами. Причиною тому низька рентабельність і девальвація національної валюти. падає, поступаючись місцем рису, бобовим та іншим крупам. Проте Україна, як і раніше, експортує багато гречки і залишається в трійці лідерів-експортерів.
Читайте також: “Аналіз ринку фасованих круп в Україні”
Середні ціни на основні крупи у 2017 році змінювалися залежно від виду. Пшенична крупа зросла з 8 182 до 11 136 грн за тонну. Гречана подешевшала з 22 345 до 15 014 грн за тонну (тут і далі всестатистичні дані взяті зі звітів Держстату та Державної Фіскальної служби)
Цікаво, як змінювалися ціни з 2013 до 2017 року. Пшоняна крупа – одна з найдешевших, гречана – одна з найдорожчих. Ці два продукти враховуються в середніх цінах на офіційному сайті Держстату, показуючи сегментацію ринку (ціни вказані в гривнях за тонну).
Ринок круп 2017: виробництво
Загалом за 2017 рік виробники видали 206 758 тонн крупи та готових продуктів на основі круп. З них чистих круп – 148 040 тонн, готових продуктів (таких, як мюслі) – 58 718 тонн. Виробництво круп за 2017 рік порівняно з 2016 роком у середньому зросло на 2.6%, завдяки зростанню вироблення вівсянки, гречки та крупи інших видів. Випуск вівсянки зріс на більш ніж 52%. Решта видів круп відчувають спад, як показано в таблиці нижче.
Складно провести порівняння з попередніми роками, оскільки за кожний період трохи змінювалися статті, що відображаються в державній статистиці. Однак відомо, що 2015 року було вироблено 281 269 тонн борошна і круп плюс 21 058 тонн готових продуктів із різних круп. Чистої крупи враховано 42 294 тонн.
Обсяг реалізованої продукції порівняно з попередніми роками значно зріс – на 80% порівняно з 2014 роком. Найбільше зросло виробництво в Одесі, Дніпропетровську, Чернігові та Тернополі. Зниження обсягів відбулося в Херсоні, Черкасах, Сумах, Харкові.
Індекс промислової діяльності показує, як змінюється обсяг виробництва. Він рахується, як відношення поточного обсягу виробництва в грошовому вираженні до обсягу промислового виробництва в попередньому році. У грошовому вираженні виробництво круп в Україні знизилося – див. у таблиці нижче.
Український ринок круп: портрет споживача
Крупи – універсальний продукт, який купують споживачі практично кожного сегмента ринку. Цільова аудиторія круп варіюється від мам з маленькими дітьми до пенсіонерів. Основні – це рисова та гречана крупи, саме вони найширше представлені на полицях магазинів. Серед інших сипучих продуктів набагато менше брендів.
Українці з’їдають приблизно 5 кг рису і 3,5 кг гречки на рік. Більше половини крупи, яку купують, йде на приготування гарнірів. Це порівняно дешевий продукт, що входить в основний споживчий кошик, і його здебільшого закуповують про запас.
Закажите кабинетное маркетинговое исследование в брендинговом агентстве KOLORO, чтобы лучше узнать вашего клиента!
У круп дуже низький рівень лояльності до бренду: споживачам не важлива марка, вони легко переключаються з одного виробника на іншого. Бренди тут здебільшого потрібні для впізнавання продукту. Покупцеві не просто пропонують продукт, але виявляють увагу до нього, вкладають зусилля в те, щоб він узяв саме цей товар.
У випадку з рисом відмінності в брендуванні обґрунтовані – існує безліч видів рису, від найдешевших до преміальних басматі та жасмину. Інші ж крупи, в принципі, мають схожу якість і виграють лише за рахунок “уваги до споживача”.
Зріз українського ринку круп: найбільші виробники
Найбільші виробники круп в Україні – це:
- Cereal Ukraine;
- Терра;
- Шевченківський завод;
- ТОВ «Надія»;
- Альтера.
Cereal Planet Ukraine – один з найбільших виробників, тримає 10% ринку круп в Україні. У його портфелі бренди: “Олімп”, “Булгур”, “Майфайна”, “Рідлана”, “Златокосиця”. Холдинг засновано 2012 року, а сама компанія Cereal Ukraine з’явилася 2013 року після злиття АЧФ “Ранок”, ТОВ “Олімп”, ТОВ “Сільгоспкорм”. Усі три компанії працювали на ринку круп із середини дев’яностих років. У Cereal Planet Ukraine 8 ліній для випуску: гречки, вівсянки, булгура, пшоняної, ячної та інших круп, а також зернових пластівців. На місяць компанія виробляє до 5 000 тонн круп.
Терра випускає бренди: “Терра”, “Здорове харчування”, “Терра-Геркулес”, “Золоте руно”. Компанія працює з 1998 року і сьогодні випускає крупи, пластівці та каші швидкого приготування.
ТОВ “Шевченківський завод продтоварів” з 2001 року випускає крупи, пластівці, борошно, мюслі. Заводи розташовуються в селі Шевченкове, а головний офіс – у Києві. Основные бренды: “Попробуй”, “EveryDay”, “Смак Италии”. Компанія експортує крупи до Ізраїлю, Великої Британії та ще 5 країн.
ТОВ “Надія” виробляє крупи та пластівці з 2001 року. Основна торгова марка – Holm’s. На місяць компанія здатна випускати до 3 000 тонн круп і до 1 000 тонн пластівців.
“Альтера” або “Альтера Ацтека Міллінг Україна” з 2010 року входить до групи компаній “Грума”, великого виробника кукурудзяного борошна і продуктів з нього.бренди круп. Саме ж підприємство засноване 1995 року. На рік компанія виробляє понад 120 000 тонн і частину експортує в 10 країн за кордоном.
Великі бренди круп
Крім описаних вище компаній і брендів, на українському ринку є й інші великі бренди круп:
- Art Foods;
- «Август»;
- «Макфа»;
- «Народна»;
- «Сто пудов»;
- «Такіда»;
- «Фуршет»;
- «Хуторок».
Art Foods – випускається компанією “ГАЛА ФУДЗ”, що працює з 2015 року. Фірма спеціалізується на рисі та гречаній крупі. Крім згаданого бренду, в їхньому асортименті є лінійки круп для різних цінових сегментів ринку “Pere” і “Такі Справи”.
“Август” – продукція компанії ТОВ “Август-Кий”, яка займається виробництвом круп, борошна, цукру. Компанія почала працювати в 1996 році.
Компанія “Макфа” випускає продукцію під назвою ТМ “Makfa” і спеціалізується на макаронах і борошні. Однак у її асортименті багато і круп. Це російський бренд, широко представлений на українському ринку.
“Народна” і “Фуршет” – торгові марки мережі “Фуршет”. Перший бренд продається за низькими цінами для бюджетного сегмента ринку, а другий – трохи вищий за якістю і ціною. Компанія “Фуршет” не виробляє сама, а співпрацює з виробниками і фасує крупи під своїм ім’ям.
Читайте також: “Розробка власної торгової марки для ритейлерів”
Торгова марка “Сто пудів” належить компанії “Варіатор”, яка також випускає плодоовочеві консерви під брендом “Огонек” і молочні продукти – “Вершок”. Харківська компанія працює вже понад 15 років за тією ж моделлю, що й “Фуршет”: домовляється з постачальниками, отримує в них крупи, потім зберігає, фасує і поширює під своїм брендом.
“Такіда” випускається ПП “Компанія Енерджі”. Під брендом поставляється 33 різних найменування: крупи, борошно, цукор, бобові. Компанія домовляється з виробниками сільськогосподарських товарів і поширює їх під названою маркою.
“Хуторок” – бренд компании “Рідний продукт”, входящей в группу Ukrainian Food Company (UFC). Комплекс засновано 1998 року, зараз він випускає також під марками “Хуторок Панський”, “Золотий врожай”, La Pasta per primi, Pasta Letta.
Чому саме ці бренди популярні? Ми знаємо, чому. Замовте створення бренду в брендинговому агентстві KOLORO!
Імпорт та експорт круп
Основні регіони збуту українських круп – Азія та Африка. Експорт протягом 2017 року зріс порівняно з 2016 роком на 26%.Основні регіони збуту українських круп – Азія та Африка. Хоча якщо порівнювати з 2014 роком, величина експорту знизилася на 24%.
Основні країни експорту:
- Ізраїль;
- Молдова;
- Нідерланди;
- Білорусь;
- Єгипет;
- Німеччина.
Основна стаття експорту, за якою спостерігався приріст – кукурудзяна крупа. Найбільше її закуповували Єгипет та Ізраїль. З’явилися також нові покупці: Малайзія і Саудівська Аравія. Найбільшим імпортером українських круп загалом стала Польща – закупівлі зросли до 1,7 тис. тонн, на 183%. Німеччина ж стала закуповувати набагато менше, хоча роком раніше вона виступала основним споживачем.
Імпорт змінюється за тим самим принципом, що й експорт, і порівняно з 2016 роком ввезення круп в Україну зросло на 33%. Порівняно з 2014 роком імпорт менший на 30%.
Імпорт збільшився переважно завдяки ввезенню гречки. За рахунок цього і знизилися ціни на неї протягом 2017 року. Більшу частину (82%) було завезено з Росії, а решту привезли з Казахстану.
Ринок круп в Україні в 2017-му році: цінова сегментація
Основні споживчі тренди – купівля круп у пакетиках для швидкого варіння і каш миттєвого приготування. В асортименті всіх великих виробників обов’язково є такі продукти.
Цінова сегментація на ринку круп така:
- вагова – безіменна крупа, що продається в оптовій тарі (25-50 кг) або розфасована ритейлерами (бренди “Народна” і “Фуршет”);
- фасована – очищена крупа, розфасована в упаковку для роздробу, на упаковці вказується виробник і бренд;
- з доданою вартістю – крупи в пакетиках, з добавками або пластівці, всі продукти проходять додаткове очищення та обробку, за рахунок чого зростає ціна.
Тенденції в дизайні упаковки круп
Більшість фасованих круп постачається в упаковці двох видів: картонній коробці з порційними пакетиками (близько 400 грамів) і звичайному целофановому пакеті вагою близько 800 грамів. Приклади такої упаковки видно на картинках у підрозділі “Великі бренди”.
Порційні пакети дають змогу заощадити час на очищенні та варінні крупи. До того ж в одному такому мішечку міститься вже відміряна кількість крупи, що зручно споживачеві.
Целофановий пакет вагою 700-800 грам коштує дешевше, але це не обов’язково синонім бюджетної крупи. Art Foods, наприклад, продає в таких упаковках дорогий рис жасмин і басматі.
Ще один варіант – окремі порційні пакети з крупами. Найчастіше в них продається вівсяна каша з фруктами та іншими добавками. Така каша зручна для мам із маленькими дітьми і для тих, хто звик починати ранок із вівсянки, але не хоче возитися з її варінням.
Читайте також: “Упаковка для каш і продуктів швидкого приготування”
Ринок круп в Україні у 2017-му році: законодавство
У 2017 році українські законодавці запровадили лише одну, але значущу зміну в юридичній базі ринку круп. У липні почав діяти закон про скасування держрегулювання на продовольчі товари. Головною метою було знизити тиск на бізнес і розвиток конкуренції.
Скасували регулювання цін щодо торговельних добавок не вище 15% до оптової ціни постачальника. Тепер ціни на борошно, хліб, макарони, крупи – разом 15 груп товарів – не стримуються законом.
Також виробникам не потрібно декларувати оптові ціни на гречану крупу, поряд із ще 12 категоріями товарів. Скасували граничні рівні на рентабельність випуску борошна, хліба, дитячого харчування.
Висновок: ситуація споживання круп
Загалом ринок круп продовжує стабільно розвиватися. Виробництво всередині країни падає незначно, що може бути пов’язано з погодними умовами та недосконалим законодавством. Швидкими темпами нарощується експорт та імпорт крупи. Основна маса українського експорту круп йде в Азію та Африку. Експерти вважають, що така ж тенденція збережеться і в майбутньому.
Керуйте брендом з брендинговим агентством KOLORO! Замовте у нас створення бренду.
