Яндекс.Метрика

Анализ рынка фасованных круп в Украине

Категория: Исследования
Дата: 10. Мар. 2017 в 18:00

Кабмин обнародовал свежий список в октябре 2016 года. Среднестатистический  житель нашей страны в 2017 году должен съесть за год 2,5 кг риса, 1 кг пшенной крупы, 2 кг гречки, 1,1 кг овсянки, 1,9 кг бобовых, 0,5 кг ячневой и перловой крупы.

На украинском рынке представлены следующие виды круп:

  • горох

  • гречка

  • кукурузная крупа

  • манная крупа

  • овсянка

  • пшеничная крупа

  • рис

  • перловка

  • ячневая крупа;

 

Какие крупы выращивают в Украине

 

Сейчас в Украине 83,1% всего сельскохозяйственного сектора занимается производством одногодовых и двухгодовых культур. Немалая часть приходится на крупы.  409,6 тыс. человек задействованы в этом сегменте. За первых 9 месяцев 2016 года реализовано круп на сумму 2 678,53 млн грн, что составляет 0,7% от всего товарооборота страны.

В торговых сетях продано 92,5% продукции. С государственного бюджета инвестирование данной сферы сейчас приостановлено. Однако иностранные инвестиции регулярно в него поступают, за данный период зарубежные компании вложили в этот бизнес 771,08 млн грн. Инвестиции в агросектор производства круп увеличились на 235,5% в сравнении с прошлым годом, хотя общая их доля в инвестиционном капитале в украинскую экономику составляет только 0,4%.

 

В 2016 году в Украине было выращено 333,3 тыс. тонн круп, что на 1,2% больше, чем в 2015 году. В 2013 году производство круп составляло 334,3 тыс тонн, что говорит о том, что этот рынок вышел на объемы, которые были до кризиса.

 

Производство некоторых круп существенно увеличилось.

На 62,6% выросло изготовление овсянной крупы - до 3,1 тыс. тонн, на 37,5% возросло производство риса - до 20,9 тыс. тонн, пшенная каша достигла прироста 15,2% - до 17,3 тыс. тонн, кукурузная крупа показала рост на 2,5% - до 63,5 тыс. тонн.

 

Стагнация прослеживается в производстве гречневой крупы, общий объем производства ее составил 53,8 тыс. тонн, что на 19,6% меньше предыдущего года. Такая же ситуация с ячневой крупой - 9,9 тыс. тонн (уменьшилось на 17%) и перловой 9,2 тыс. тонн (упало на 3,3%).

 

Украина в 2016 г. экспортировала круп на сумму 117,89 млн долл. Импортировано в Украину круп на сумму 14,03 млн долл.

 

Крупнейшие бренды фасованных круп на украинском рынке

 

Список брендов фасованных круп: Aro, Sivaris, CasaRinaldi, Dukan Diet, Miracle Noodle, Toredo, World's Rise, БестАльтернатива, Жменька, Макфа, Олимп, Терра, Хуторок, Ярмарка, Bosto, Scotti, Primeal, Culinaro, Oryza, La Finestra, Veganprod, Seeberger, Добра Міра, Ma Vie Sans Gluten, Hamra Star, Август, Фуршет, Народна, Attuale, Trapeza, Art Foods, Сто пудов, Yoshi, Pere, Такіда, Екород, Аграрний фонд, Сквирянка, Crupa Crupa.

 

Крупы: Мировое производство

 

Рис имеет наибольшие объемы производства среди всех круп. Прирост его изготовления с 2006 года составил 21,4%. В следующем десятилетии производство данной культуры также будет расти, однако не такими большими темпами. К 2026 году объем изготовления риса увеличится на 12%. Причиной замедления роста является ограниченность посевных площадей. В агропромышленном секторе средним показателем урожайности с одного гектара является 4,3 тонны. Лучших показателей добились египтяне, которым удается собирать 9,7 тонн риса с гектара, далее по этому показателю следуют австралийцы с 9,1 т/га и американцы с 7,8 т/га.

Первые позиции по производству риса в мире занимают Китай - 197,2 млн тонн, Индия - 120,6 млн тонн и Индонезия - 66,4 млн тонн.

Основными мировыми лидерами по выращиванию гречихи являются Россия - 834 тыс. тонн, Китай - 733 тыс. тонн и Франция - 155 тыс. тонн.

 

Далее мы поговорим о производстве гороха в 2016 году.

Самыми крупными игроками стали: Канада (3,17 млн. тонн), Франция (1,3 млн. тонн), Россия (1,29 млн тонн). При благоприятных погодных условиях в будущем вегетационном периоде рост производства риса может составить 1,7 млн тонн. Больше всего может пострадать урожай Канады, вследствие сухой погоды в западных регионах.

 

Самые крупные производители кукурузы. Стоит обратить внимание на тот факт, что на изготовление кукурузной крупы приходится небольшой процент. Кукуруза часто выступает в качестве сырья в производстве алкоголя, хлебобулочных изделий, попкорна, кукурузных хлопьев, крахмала, патоки и употребляется в чистом виде. В мировом производстве кукуруза используется в следующих соотношениях: на продовольственные цели 20-25 %, на фураж - 55-65 % и на технические цели 15-20 %.

 

Крупы: Экспорт и Импорт

 

Постоянный рост производства стал основной причиной увеличения рынка мировой торговли риса, за последние 10 лет он увеличился на 50%. В 2016 году он достиг планки 38 млн тонн. Почти 9% всего своего производства риса Индия экспортирует, сейчас эта цифра в массовом объеме составляет 10,6 млн тонн. Вторым крупным экспортером является Таиланд с долей в 17,7% (6,7 млн тонн). Тройку лидеров замыкает Вьетнам - 14,2% (5,4 млн тонн).

 

Список стран, которые импортируют рис гораздо больший. Сейчас в него входят 76 стран, которые ежегодно потреляют 100 тыс. тонн риса. Самый крупный импортер риса - Китай. На рынок Поднебесной в 2016 году поступило 2,3 млн тонн крупы. За последние 10 лет никто не может похвастаться такими объемами поставок. Китай обеспечивает 6,7% мирового рынка импорта зерна. Второй по импорту является Индонезия с объемом в 1,8 млн тонн. Тройку самых крупных импортеров риса замыкает Ирак - 1,38 млн тонн.

 

Средняя цена риса на мировом рынке составляет 480,9 долларов за тонну продукта.

 

За последние 5 лет экспорт гречихи постоянно падал и сейчас составляет 173 тыс. тонн. К этому привело постоянное падение мирового производства (6%), которое сейчас составляет 173 тыс. тонн. За последние 16 лет объем выращенной гречихи упал на 38%.

 

Крупнейшие экспортеры гречки - Китай и США, которые отвечают за 89% рынка.

 

Крупнейшие импортеры гречки - Япония (47%), Франция (9%) и Италия (6 %).

 

 

Увеличение посевных площадей под горох, особенно желтых, объясняется стабильным ростом цены этой культуры на мировом рынке. Также производство гороха стимулирует повышенный спрос со стороны Индии.

 

Крупнейшие экспортеры гороха - Канада, Россия и США.

 

Крупнейший импортер гороха - Индия, которая в прошлом году приобрела 1,7 млн тонн. Помимо крупных игроков, в эту страну завозили рис даже страны Прибалтики.

 

Реклама фасованных круп: Каналы коммуникации

 

Если вы хотите продвигать крупы то существует несколько способов:

 

Прямые продажи - Презентация печатная и e-mail

 

Имея готовый продукт на руках производитель сталкивается с вопросом реализации. Во время поиска дистрибьюторов своего продукта зачастую проводятся встречи. Во время собрания проходят презентации новых продуктов или линеек. Имея тесные взаимоотношения с торговыми сетями производители информируют магазины через новостные рассылки, в которых подробно описывают все изменения связанные с их продукцией.

 

Сайт-визитка (лендинг пейдж) либо портал

 

Сайты производителей фасованных круп стоит разделить на 2 типа.

 

Первый тип сайтов: Бренды торговых сетей. В таких случаях крупные сети магазинов не организовывают отдельный сайт, а попросту делают отдельный раздел на сайте, который отвечает за бренд фасованных круп. Ярким примером является бренд Aro от Metro (пример сайта).

 

Второй тип сайтов: Собственные бренды. Стильной упаковкой и сайтом обладает испанская компания Sivaris (сайт компании). На данном сайте отображаются контакты компании, ее ассортимент, описание компании и краткий рассказ о продукции.

 

Биллборды и вагоны метро

 

Рекламу фасованных круп почти не встретишь в интернете.  Зато их часто продвигают на билбордах или в вагонах метро. Эта реклама зачастую размещается не самими производителями круп, а крупными продуктовыми сетями (АТБ, Сильпо, Билла и т.д.). На данных объявлениях размещен перечень товаров, которые в определенный период продаются со скидкой. Данные предложения мотивируют при походе в магазин выбирать конкретно рекламируемую фасованную крупу определенного бренда во время акций в стиле “Ціна тижня” от Сильпо.

 

Радио

 

Также подобные объявления крутятся на радиостанциях.

 

Телевизионная реклама

 

Почти каждая торговая сеть уже имеет свой бренд, который отвечает за сегмент фасованных круп. После кризиса бюджеты на телевизионную рекламу существенно сократились. Почти полностью ушел автомобильный бизнес, который во многом кормил телевизионщиков. Автомобильные импортеры сократили свою рекламу на 89%. Данная тенденция позволила торговым сетям дешево использовать телевизионную рекламу для продвижения собственных брендов фасованных круп. Например АТБ зашла в данный сегмент с роликом, где главной героиней была Золушка, которая должна перебирать рис руками.

 

 

Youtube

 

Российская компания “Ярмарка” решила покорять интернет вирусным видеоконтентом. Ролик “Крупы в Черном: Начало. Trailer”, где фасованные крупы марки борются с фастфудом набрал свыше 21 тыс. просмотров на Youtube. Видео идет 2 минуты, что довольно долго для рекламы. Однако пользователи довольно позитивно приняли ролик.

 

После успеха ролика компания организовала свой канал на Youtube “fasoltv”, который собрал уже свыше 1 млн просмотров. На канале публикуются вирусная реклама круп. Однако за последние 2 года опубликован только один ролик, что говорит о явной неэффективности данного рекламного канала в кризисные времена.

 

Бюджеты рекламных кампаний

 

За последний год рекламные бюджеты фасованных круп варьировались от 20 тыс до 2 млн грн в месяц. Объем бюджета зависел от выбранного канала коммуникации и стоимости одного контакта. Самыми эффективными каналами является ТВ-реклама, наружная щитовая реклама и транспортная реклама.

 

Фасованные крупы: Манипуляции в маркетинге

Иллюзия новизны  

 

Интересный психологический эффект, возникающий, когда человек, впервые увидев продукт, начинает замечать его повсюду. Зачастую если человек не является заядлым консерватором и не имеет любимой фасованной крупы, он выберет новинку как говорится “для пробы”.

 

Дизайн упаковки и ее исполнение  

Краеугольный фактор, который играет важную роль при выборе фасованной крупы. Он сразу раскрывает все карты - покупатель понимает ценовую группу товара, качество товара, формирует уровень доверия к бренду и определяется с желанием приобрести товар.

 

Сегодня большое значение стали также иметь и экологичность упаковки и ее удобство в использовании. Немаловажным при выборе той или иной продукции безусловно остается известность бренда, а также тот факт, как торговая марка зарекомендовала себя на рынке.

 

Лучший дизайн упаковки и собственно саму упаковку могут сделать исключительно специалисты команды KOLORO. Оформляйте бесплатную заявку на быструю экспертизу и мы оперативно поможем вам увеличить продажи!

 

Кто покупает фасованные крупы

Во многих торговых сетях, которые ориентированы на бюджетные товары есть продажа круп на развес. В таких магазинах выбор покупателя падает на товар, который он может купить на вес. Здесь ключевые факторы: низкая цена, выбор нужного веса и визуальный осмотр продукции.

 

Фасованные крупы в таких магазинах покупают преимущественно мужчины, а также работающие женщины и домохозяйки с высоким семейным уровнем дохода. Выбор в пользу фасованных круп в таких магазинах делают люди с доходом от 11 тыс. грн на семью.

 

Цена товара становится определяющим фактором при выборе товара, потому мерчендайзеры стараются отделить на полках бюджетные крупы от продуктов премиум сегмента.

 

Крупы: Портрет потребителя и картина потребления

  • В состав большинства продуктов детского питания входят крупы, что влияет на увеличение рынка потребления.

  • Основным трендом 2016 года стало потребление круп быстрого приготовления в варочных пакетиках. Рынок этих продуктов постоянно растет, сейчас на весь объем потребления их доля составляет 6%, однако в крупных городах их доля достигает 40%. Основными потребителями продуктов быстрого питания являются работающие люди, ведущий динамичный образ жизни, представители среднего класса.

  • Ключевая культура потребления - рис. Украинец и европеец съедают по 5 кг риса в год, японец - 57 кг, китаец - 80 кг.

  • Гречка в рационе украинца занимает около - 3,5 кг в год

  • Около 60% всех круп уходит на гарниры и вторые блюда. 30% на каши. 10% супы и похлёбки.

Украинцы в среднем за год тратят на крупы 83,5 грн.

 

Фасованные крупы: Тенденции в дизайне упаковки

Минималистический дизайн упаковки, без слоганов

Основные тенденции минимализма, которые захлестнули все дизайнерские проекты, прослеживаются и в упаковках фасованных круп. Самым оригинальным представителем на украинском рынке является испанский рис Sivaris («Сиварис»). 

 

В дизайне упаковки основное внимание уделено типографике и цветам. Благодаря последнему можно определить сорт риса. Упаковка выполнена в виде картонной тубы, на которую наклеена крафт-бумага с лазерным принтом.

 

Бумажная упаковка риса также является примером минималистичного дизайна. Благодаря своему исполнению возникает ощущение крафтовости и ограниченности серии.

 

Ценовой таргетинг упаковки

Новый активный игрок на рынке фасованных круп компания “Добра Міра”. В дизайне своих упаковок они постарались таргетировались на 2 основные группы потребителей. 

 

Упаковка дорогих круп выполнена из пластика. Она имеет плоское дно, которое позволяет ей свободно держать вертикально положение, что довольно важно для сыпучих продуктов. Вверху упаковка имеет удобный зазор, который позволяет без помощи посторонних средств вскрывать упаковку. Дизайнерски это решение подчеркнули имитацией молнии и пунктирной линией. Основное внимание делается на названии продукта, названии бренда и весе. Для того, чтобы разбудить в потребителе гастрономический аппетит на упаковке изображены примеры приготовления крупы в разных цветах.

Бюджетные крупы выполнены в стилистике “дешево и сердито”. Дизайнеры пытались добиться ощущения доступности продукта, которое должно возникать у потребителя. Основной цвет каждой упаковки различается в зависимости от сорта круп и выполнен в тусклом цвете. Далее информация на упаковке расположена отцентрировано для лучшего восприятия и по степени важности - название бренда, тип продукции и его вес

 

Открытость к потребителю, создание “векового” образа и традиций, зарубежный продукт

 

Рис компани World's Rice пользуется неплохим спросом у покупателей. Большая заслуга в этом принадлежит конкретно правильному подходу к созданию упаковки. Она исполнена максимально прозрачно. Изображение Таиланда на карте говорит о стране производителе риса, а этикетка в виде разворачивающегося папируса должна подтолкнуть покупателя к проверенности бренда и качестве продукции, которое позволило долго удержаться на рынке. Также здесь маркетологи пошли по пути истории, что всегда увеличивает внимание к продукту.

Ассоциация с трендовыми продуктами (суши)

В последнее время благодаря широкой сети ресторанов восточной кухни, понятие “суши” стало трендом. Это отразилось и на упаковке многих рисовых круп. Чаще всего на них изображают тарелку риса с овощами в традиционной японской подаче, сашими или собственно сами суши роллы.   

ЦА фасованных круп: Критерии выбора и ситуация покупки

 

Благодаря маркетинговым исследованиям KOLORO нам удалось выяснить основные паттерны, которыми руководствуется покупатель во время покупки фасованных круп. Мы готовы приоткрыть занавес и поделиться ими с вами:

Список покупок

 

Наша кратковременная память сильно ограничена, и большинство людей способно запоминать не более семи элементов информации единовременно. Исходя из этого, люди предпочитают объединять схожую информацию в тематические группы.

Перед походом в магазин покупатели зачастую формируют список из тематических категорий (крупы, мясо, овощи, сладкое и т. д). Крупы будучи основным гарниром всегда размещаются на первых 3 позициях.

Ценник

 

Кризис существенно повлиял на покупательную способность потребителей. Гораздо чаще потребители стали обращать внимание на продукты бюджетной ценовой группы. Потому ценник это основной артефакт, на который обращают внимание покупатели во время покупки.

Акционные товары покупают чаще

 

Все фасованные крупы, на которые распространяется акция и ценники выделенные ярким цветом, или специальными знаками, пользуются большей популярностью у покупателей круп.

Снижение традиционного веса упаковки

 

В последнее время часто производители снижают традиционный вес продуктов. Сейчас уже никого не удивишь плиткой шоколада на 90 грамм, вместо 100 традиционных, или весом 400 граммовой пачкой крупы. Причины, по которой это делают производители кристально ясны, однако в последнее время потребители все чаще стали обращать на это внимание и рассчитывать стоимость продукта за 1 кг.

Стадный инстинкт

 

Он срабатывает и при покупке круп. Если кто-то перед покупателем уверенно берет определенную крупу, покупатель с большой долей вероятности обратит на нее внимание и также сделает выбор в ее пользу. Даже стоя в очереди на кассе покупатель обращает внимание на купленные товары других покупателей, что также откладывается у него в памяти. Во время следующей покупки человек также обратит повышенное внимание на этот товар, что приведет к его покупке.

Концепция дефицита

 

Если покупатель видит, что определенной фасованной крупы на полке осталось мало, он делает вывод о популярности и качестве данного товара, а ограниченность в предложении подтолкнет его выбрать именно эту фасованную крупу.

 

10 Будущих тенденций: Прогноз рынка

 

  1. Перспективы рынка круп и крупяных продуктов в развитых странах мира показывают его рост с увеличением доходов населения.

  2. Рост рынка происходит за счет увеличения потребления высококачественных круп, хлопьев, готовых зерновых завтраков, мюсли и т. д. А также за счет перехода к крупам быстрого приготовления.

  3. В период кризиса происходит сокращение всех сегментов и несущественное повышение спроса на крупы низкой стоимости. В качестве альтернативной группы продуктов растет спрос на муку, макароны, картофель.

  4. Для развития рынка фасованных круп самое плохое - нестабильность качества производителя.

  5. Для лидерства на рынке нужно становиться не переработчиками, а операторами на дистрибутивном поле, зарабатывать на добавочной стоимости за счет марки.

  6. Потребление различных круп увеличилось благодаря моде на здоровый образ жизни.

  7. Рынок круп будет практически полность состоять их продуктов украинского производства.

  8. Важную роль играет урожайность определенных посевных культур. При слабой урожайности цена на продукт увеличивается, что приводит к замещению его в рационе другой крупяной культурой.

  9. Учитывая благоприятную обстановку на сырьевом рынке ждать фундаментальных изменений на рынке фасованных круп не стоит. Для производителей круп основными целями так и останутся закупка сырья и реализация его в торговых сетях. Среди круп основными лидерами на полках так и останется отечественная гречка и импортный рис.

  10. В перспективе возрастет рынок фасованных круп с высокой добавленной стоимостью, которые требуют дополнительной обработки - это каши быстрого приготовления, пакетированные крупяные гарниры и моментальные каши. Большая цена данной продукции приводит к частичному спросу на данную продукцию, потому ожидать резкого скачка в этом сегменте не стоит.

Фото Александр Дихтярук
Подготовил Александр Дихтярук Маркетолог
9.9 10 14

Понравилась статья?

Проголосовало: 14, оценка: 9.9 из 10

comments powered by HyperComments

Присоединяйся к нам в соцсетях

ßíäåêñ.Ìåòðèêà

Запрос на бесплатную консультацию

Отправив запрос, вы получаете:

  • Письмо или звонок от нашего менеджера
  • Оценку стоимости проекта
  • Личную встречу, при необходимости
  • Конфедициальность гарантирована!

Заказать обратный звонок

Ваше имя Ваш номер телефона Удобное время звонка
action="https://api.unisender.com/ru/subscribe?hash=5qxekwn84noxrtxahttk366ammzq79y4do97317e" name="subscribtion_form" onsubmit="return us_.onSubmit(this);" us_mode="embed">

присоеденяйтесь к подписчикам:

присоеденяйтесь к подписчикам:

Спасибо!
Получайте дайджест
практических советов
от опытных специалистов
маркетинга и брендинга!