Кондитерський ринок України сильно змінився в умовах економічної кризи: ключові гравці здали свої позиції, а покупці вже по-іншому підходять до вибору солодощів. Про розвиток ринку і його перспективи ми поговоримо в цьому огляді.
Кондитерские изделия — сладости, с высокой пищевой ценностью, ярким визуальным оформлением и уникальным ароматом. Основна сировина для приготування продукції – це цукор і його замінники, наприклад, мед. До складу виробів найчастіше входять такі інгредієнти: борошно, молоко, жири, какао, горіхи, харчові барвники.
Кондитерські вироби поділяють на три групи:
- цукристі. Ця група включає карамельні цукерки, ірис, зефір, пастилу, східні солодощі, желейні цукерки тощо;
- шоколадні – батончики, плитки шоколаду; шоколадні цукерки тощо;
- борошняні – торти, тістечка, пряники, вафлі, бісквіти, печиво тощо.
Огляд ринку кондитерських виробів: ситуація купівлі
Згідно зі статистикою, 6 кг шоколаду на рік з’їдає житель Західної або Центральної Європи. Аналіз ринку кондитерських виробів в Україні демонструє, що українці споживають шоколад та інші солодощі в кілька разів менше – близько 1,3-1,4 кг.
Однак цифри свідчать не про відсутність популярності солодощів в Україні, а про важку економічну ситуацію: у 2014-2015 роках відбувся різкий спад доходів населення. Намітилися мінімальні поліпшення у 2016 році. Ринок кондитерських виробів України у 2015 році був на 0,1% меншим, ніж у 2016-му.
Кондитерські вироби стали однією з основних статей економії витрат. Спад споживання вплинув на обсяги виробництва кондитерських виробів.
Не пропустіть:Аналіз українського ринку цукерок
Дослідження кондитерського ринку: критерії вибору споживачів
В Україні кондитерські вироби не є предметами першої необхідності. Солодощі частіше з’являються на столах перед приходом гостей. Пік покупок – це День Святого Валентина, 8 Березня, новорічні свята. Шоколадну продукцію купують, коли потрібно швидко перекусити і поповнити енергію. Шоколад та інші солодощі вибирають і для підвищення настрою. Тому виробники в рекламі роблять акцент на емоційному прийнятті рішення про покупку. Під час вибору товару відіграє роль країна виробника: покупець частіше обирає українську продукцію. Її популярність зумовлена такими чинниками:
- ціна – вітчизняна продукція доступніша, ніж імпортна;
- якість – українські компанії пропонують широку лінійку продукції хорошої якості;
- тренд Made in Ukraine – з 2013 року українці прагнуть підтримати місцевих кондитерів.
Кондитерський бізнес в Україні
До кризи 2013 року українські компанії виробили понад 900 тис. тонн цукристих кондитерських виробів. Однак, кондитерські тенденції 2016 року продемонстрували сильний спад на ринку. За даними Держстату, кондитери виготовили менше 600 тис. тонн. Наприкінці 2017 року ринок погіршив показники практично в 1,5 раза. На прибуток кондитерських компаній вплинуло їхнє розташування. Фабрики “АВК” перебували у східних областях України і наразі не функціонують. У 2017 році в сегменті борошняних виробів компанія “АВК” не увійшла навіть до ТОП-5, а до 2013 року була лідером у шоколадному сегменті.
Аналіз ринку борошняних кондитерських виробів демонструє, що до 2013 року лідерство утримувала фабрика “Конті”. Зараз вона поступилася першістю фабриці Roshen. По всій Україні ця компанія здійснює виробництво кондитерських виробів: Київ не виняток. Деяким виробникам криза зіграла на руку: виробник “Бісквіт-Шоколад” (Харків) із часткою ринку 7,9% ринку піднявся на другу позицію з четвертої. Фабрика “Житомирські ласощі” з часткою ринку 2,1% стала десятою в рейтингу українських виробників.
Читайте також:Аналіз ринку борошняних кондитерських виробів у 2016 році
Объемы производства мучных кондитерских изделий в 2016 году
Кондитерський ринок України 2016: у цукристому сегменті лідирує Roshen
Производители кондитерских изделий: Roshen на первой позиции в шоколадном сегменте
Виробники кондитерських виробів: лідери галузі
Імпорт та експорт кондитерських виробів у 2017 році
Серед компаній спостерігається сильна внутрішня конкуренція. Виробники кондитерських виробів в Україні активно борються за місцевий ринок. Це пов’язано з тим, що експорт з 2013 року сильно скоротився. В існуючих умовах кондитери борються за клієнта перевіреним шляхом – зниженням вартості за продукцію. Що нижча роздрібна ціна, то більше шансів підвищити частку ринку. Зменшенням обсягів імпортної продукції дало змогу виробникам перекрити витрати на сировину, яка збільшилася в ціні. Експорт приніс виробникам приблизно $100 млн.
Виробники налагоджують частку експорту. Українські компанії стимулює відсутність мит на солодощі в Європейському Союзі. Лідери українського ринку: “Roshen”, “Konti Group” і “АВК” активно використовують можливість і виводять новинки кондитерських виробів на закордонні ринки. У 2017 році експорт кондитерських виробів зріс на 11%. Українські солодощі активно купують у Білорусі, Казахстані, Азербайджані, Молдові та в Туркменістані. В ЄС великим попитом користується продукція в Литві та Польщі. Відзначаються темпи зростання експорту 120% (країни колишнього СНД) і 60% (ЄС). Збільшуватиметься збут продукції в Америку, Монголію, а також Ірак. Згідно з Держстатом, за січень-серпень 2017 року експорт становив $297,2 млн.
Брендингове агентство КОЛОРО проведе якісний аналіз ринку кондитерських виробів України.
Кондитерські тренди-2016
Ринок кондитерських виробів України два роки тому зміцнився, про що свідчать позиції в рейтингу Global Top 100 Candy Industry. У 2016 році до списку найбільших у світі виробників солодощів увійшли 3 компанії з України: “Roshen”, “АВК” і “Konti Group”. Бренд “Roshen” другий рік поспіль посідає 22 місце у світі. “Konti Group” піднялася в рейтингу на чотири позиції, посівши 38 місце. За даними Candy Industry, “Konti Group” зберегли продажі на рівні 2014-го року – $473 млн. Компанія “АВК” посідає 67 місце в списку. Виробники знизили продажі на 2%, до $269 млн.
Дизайн упаковки
Основна функція будь-якої упаковки – захищати товар від зовнішнього світу. На полицях супермаркету завдання обгортки – приваблювати покупців і захищати цілісність товару. При її розробці виробники враховують особливості виробів, щоб вони не розтанули і не було відколів. Крім того, форму адаптують під зручне транспортування.
Обратите внимание на:Обзор рынка упаковки для кондитерских изделий
Спостерігається тенденція до вибору екоматеріалів, що підлягають переробці.
Ринок кондитерських виробів України 2016 продемонстрував, що виробники намагаються привернути увагу покупців, використовуючи оригінальні форми.
Брендингова агенція KOLORO розробить дизайн або проведе редизайн упаковки, зробить її максимально привабливою.
Простежується тенденція до оформлення виробів у крафтовий папір. Наприклад, шоколадки Roshen. Візуалізація начинки підвищує привабливість продукту, але загалом упаковку оформлено мінімалістично.
Компанія “АВК” часто віддає перевагу подарунковим упаковкам нестандартних форм.
Європейські виробники перебувають у постійному пошуку оригінальних упаковок. Компанія Fortnum & Mason розробила для асортименту флорентійського печива Fortnum нову яскраву упаковку в 6 варіантах. На кожній коробці вдало поєднуються кольори, форми та візерунки. Колірна палітра контрастна і виражає особливості кожного виду печива. В упаковці виробники використовували фольгу, металеві фарби і лаки, які надають їй яскраво виражену текстуру. Кругле вікно в пакуванні перегукується з формою печива і дає змогу побачити сам продукт. Розробка етикетки – одна з ключових складових успішного бренду.
Бренд MAJKA створив білковий продукт для мам-годувальниць. М’яка колірна палітра й абстрактні візерунки виділяють товар на тлі інших. Компактні розміри та дає змогу покласти печиво в сумку. Є зіпер, який захистить виріб від розсипання.
Прогноз розвитку ринку кондитерських виробів в Україні на 2018 рік
Аналіз ринку кондитерських виробів 2017 року демонструє, що перспективи розвитку не надто обнадіюють, але тим не менш, є позитивна динаміка. Нові тенденції в кондитерському виробництві:
- відчутне падіння ввезення імпортованої продукції, збільшення експорту;
- зростання обсягів виробництва печива у 2017 році на 8%;
- зростання обсягів шоколадних виробів на 2%;
- падіння виробництва в сегменті “цукристі кондитерські вироби” на 4,2%;
- падіння шоколадного сегмента на 6,2%.
Приріст експорту на зовнішні ринки виглядає багатообіцяюче. Згідно з оцінками експертів, кондитерський ринок України в найближчі два роки може збільшити експорт до країн Європейського Союзу до $450 млн.
Хочете створити успішний бренд кондитерських виробів? Звертайтеся в брендингове агентство KOLORO і ми проведемо маркетингове дослідження.
