Ринок майонезів та соусів в Україні дуже різноманітний. Брендінгове агентство KOLORO провело маркетингове дослідження ринку майонезу і соусів, огляд якого представлений нижче.
Метою маркетингового дослідження було виявлення тенденцій ринку, визначення лідерів ринку та їх конкурентів.
Особливості ринку майонезу в Україні
Соус – це приправа, яка містить різні спеції і смакові добавки, які збагачують смак основної страви або гарніру. Найбільш поширені соуси в світі це: майонез, кетчуп, соєвий соус, соус тартар, сацебелі, грибний соус, часниковий соус, рибний соус і соус бешамель.
Багато українців люблять гострі та пікантні заправки до основної їжі, такі як кетчуп, гірчиця, хрін. Інші ж (та їх більшість) залишаються прихильниками класичного майонезу та соусів. Споживачем майонезу є кожен другий житель України. Середньостатистичний українець в середньому за рік з’їдає близько 2 кг майонезу, кетчупу та інших соусів.
\t\t\t\t\t\t\t
| \t\t\tЯкщо вас зацікавив цей матеріал і ви хочете отримати повний аналіз ринку з актуальними на сьогоднішній день даними, зверніться в брендінгове агентство KOLORO. Ми не тільки проведемо маркетингове дослідження, але і розробимо для вас бренд-дизайн продукту (упаковка, етикетка), дизайн логотипу, здійснимо реєстрацію торгової марки, а також розробимо презентацію, лінійку найменувань, концепцію позиціонування вашого бренду, стратегію виходу на ринок, легенду бренду , брендбук, а також допоможемо вам вирішити інші завдання маркетингового і брендінгового толку!\t\t\t |
Види майонезу:
- висококалорійний − з жирністю більше 55%;
- середньо калорійний – з жирністю 40-50%:
- низькокалорійний (легкий) майонез з жирністю менше 40%.
У свідомості споживача майонез асоціюється з жирною і шкідливою для здоров’я продукцією, саме тому українці прагнуть знизити споживання майонезу. У цьому світлі – все більшої популярності набирають низькокалорійні майонези і соуси, які асоціюються з більш легкою і менш жирною заправкою. Їх частка на ринку всіх соусів поступово зростає.
Ринок майонезу схильний до сезонних коливань: зазвичай продаж зростає перед святами. Висококалорійні майонези користуються попитом восени і взимку, а низькокалорійні майонези і легкі соуси – навесні та влітку.
Майонез і соуси випускаються в різній тарі та різної ємності
- скляні банки;
- пластикове відро;
- пластиковий лоток;
- лежачий пакет (саше, філ-пак);
- стоячий пакет (дой-пак із закруткою-носиком);
- інше.
Більше 80% продукції виготовляється в дой-паках, оскільки вони дуже зручні у використанні. При цьому продукція в дой-паках на 70-80% дешевше продукції в скляній тарі.
Що стосується цінової кон’юнктури ринку соусів і майонезу, то виділяють три сегменти: соуси преміум-класу (їх частка становить 10-15%), соуси середньо цінового сегмента (частка 60%) і соуси економ-класу (25%).
Зазвичай соуси і майонез купують один раз на місяць (33% споживачів), один раз в два місяці купують 31% споживачів, один раз в тиждень – 21%, раз в три місяці та рідше – 15%.
Основні тенденції на українському ринку соусів і майонезів
Останнім часом на українському ринку майонезу і соусів спостерігається тенденція до зниження виробництва даної продукції, а також витіснення невеликих гравців ринку більш великими виробниками.
У 2010 р обсяг виробництва знизився до 162 тис. тонн (на 1,2%), а в 2011 р – виріс до 163,8 тис.т. У 2012 році зберігається тенденція зниження виробництва до 160,5 тис. тонн.
Незважаючи на зниження виробництва майонезної продукції в натуральному вираженні, обсяг ринку в грошовому вираженні продовжує зростати. Це пов’язано з подорожчанням сировини. Так за 2008-2012 рр. обсяг ринку майонезу і соусів збільшився в 2 рази.
Більше 90% майонезної продукції представлено на українському ринку вітчизняного виробництва, близько 10% – частка імпортної продукції.
Вітчизняні виробники працюють як на насичення внутрішнього ринку, так і на експорт продукції за кордон. Не дивлячись на постійне зростання експорту в грошовому і натуральному вираженні, імпорт майонезної продукції перевищує експорт і постійно зростає. В середньому за період 2009-2012 рр. імпорт зріс на 25%.
В основному майонезна продукція і соуси імпортуються з Польщі, Німеччини та Росії (разом близько 75%). В основному експорт майонеза здійснюється в Молдову, Білорусь і Росію (разом понад 75%). Основними компаніями, які експортують майонез, є «Чумак», ТОВ «Нестле Україна», ТОВ «Техноком» і ТОВ «Агрокосм». На їх частку припадає 25%, 21%, 22,% і 9% відповідно.
Структура ринку майонезів і соусів. Основні гравці, їхні торгові марки і конкуренти в Україні
На українському ринку представлений широкий асортиментний ряд класичних майонезів і соусів.
Виробників майонезу на вітчизняному ринку умовно поділяють на три групи: олійно-жирові комбінати, які працюють з радянських часів, нові компанії з агресивною маркетинговою політикою і дрібні регіональні фірми, які не мають власних брендів.
У першій групі можна відзначити такі великі компанії, як: ПрАТ «Волиньхолдинг», ПрАТ «Львівський жиркомбінат», ПАТ «Чумак», ТОВ «Оліс», вони утримують 40% всього українського ринку. Серед другої групи виділяються ПП «Віктор і К», ТОВ «ТК« Урожай », ТОВ« Прайм-Продукт ». Третя група утримує 18% ринку майонезу, до них відносяться: ТОВ «Багатопрофільне підприємство« Кристал », ТОВ« Нововодолазький масложировий комбінат »та інші.
Структура українського ринку майонезу і соусів. За даними 2010 року основними гравцями на ринку майонезної продукції були компанії: «Волиньхолдинг» з ринковою часткою 24,8%, «Чумак» – 16,4%, Львівський жиркомбінат – 11,6%, ТК «Урожай» – 10,2% та ПП “Віктор і К” – 5,7%. У порівнянні з 2010 р структура ринку в 2011 р змінилася: перше місце як і раніше займає «Волиньхолдинг», її частка збільшилася на 1,1%, на друге місце піднявся Львівський жиркомбінат, і його частка склала 11,7%. Трійку лідерів з ринковою часткою в 9% замикає ПП «Віктор і К». «Чумак» та ТК «Урожай» в 2011 р мали частки в 7% і 6,35% відповідно.
Волиньхолдинг.
Лідером на ринку є ПрАТ «Волиньхолдинг» з власною торгівельною маркою «Торчин». Починаючи з 1998 р Торчин вперше став випускати майонез в дой-паку, що дозволило збільшити обсяг реалізації в 4 рази і зайняти передові позиції. У 2003 р «Волиньхолдинг» приєдналася до групи Nestle і завдяки її підтримці ТМ «Торчин» є абсолютним лідером на ринку заправок. Торчин займає 97% на ринку заправок для супів і борщів, 63,4% – на ринку кетчупів, 51,9% – на ринку соусів, 48,5% – на ринку гірчиці, 23% – на ринку майонезу. Основою лідерства компанії є широкий асортимент, якість, новаторство, активні маркетингові заходи і реклама.
Майонез торгової марки Торчин представлений наступною лінійкою продуктів: майонез «Європейський», «Провансаль Традиційний 67%», «Провансаль Домашній», «Делікатесний». Соуси: «Папрік», «Тартар», «Часниковий», «Грибний» та інші.
Львівський жиркомбінат.
Львівський жиркомбінат випускає майонез під торговою маркою «Щедро». Щедро може похвалитися унікальним майонезом «Львівський Преміум» з жирністю 80%. Це майонез з найвищою жирністю на вітчизняному ринку, і не має аналогів. Інші види майонезу Щедро: «Провансаль ORGANIC» – перший український майонез без штучних барвників і консервантів; «Салатний» – легкий майонез з 30% жирністю; «Пісний» і «Оливковий» – для людей, які дотримуються посту; «Сирний», «Грибний», «З хріном» – для любителів оригінальних смаків. Починаючи з 2009 р майонези «Щедро» стали проводиться з використанням натурального ферментованого жовтка.
Соуси торгової марки Щедро на українському ринку – це: «Грибний», «Папрік», «Тартар», «Домашній з часником і ароматними травами», «Краснодарський» та інші.
Чумак.
ПАТ «Чумак» виробляє майонез під торговою маркою «Чумак» наступних видів: «Справжній», «Апетитний», «Справжній Легкий», «Провансаль», «Пісний», «Яєчний». Соуси – «Болгарський із солодким перцем», «Тартар», «Карпатський з хроном», «Французький з гірчицею» та інші. У 2008 році компанія «Чумак» впровадила нову технологію по виробництву майонезу без консервантів.
ПП «Віктор і К».
ПП «Віктор і К» представляє на ринку України майонез під торговою маркою «Королівський Смак» наступних видів: «Чудовий», «Лагідний», «Королівський», «Провансаль», «Кулінарний», «Оливковий», «Весняний» та інші . Соуси під такою ж торговою маркою це: «Краснодарський», «Український», «Сацебелі», «Шашличний» і «Гострий».
ТК «Урожай».
ТК «Урожай» випускає майонез торгової марки «Славолiя» різної жирності: «Салатний», «Європейський», «Провансаль», «Легкий» і «Домашній».
Іншими конкурентами на вітчизняному ринку майонезу і соусів є також:
- ТОВ «Прайм-Продукт» (торгова марка «МакМай» займає лідируючі позиції на ринках в Донецькій і Харківській областях);
- компанія «Бунге Україна» (торгові марки «Олейна» і «Оліс»);
- ПАТ «Луцьк Фудз» (торгова марка «Руна»);
- ТОВ Торговий дім «Господарочка» (соуси торгової марки «Господарочка»);
- ТОВ «АСС» (ТМ «Помідора»);
- ТОВ «Юнілівер Україна» (ТМ «Calve»);
- ПАТ «Київський маргариновий завод» (ТМ «Олком»);
- ТОВ «Форес» (ТМ «Форес»).
РЕЗЮМЕ
Таким чином, соуси і майонези на український ринок поставляють в основному вітчизняні виробники, кількість гравців на ринку дуже велика, що задає високу конкуренцію. Це, в свою чергу, стимулює учасників ринку конкурувати за співвідношенням ціна-якість, і за асортиментом продукції.
Найбільшу популярність набирають низькокалорійні майонези і всілякі соуси в середньо ціновому сегменті. Тому даний сегмент є найбільш привабливим в перспективі.
Якщо вас зацікавив цей матеріал і ви хочете отримати повний аналіз ринку з актуальними на сьогоднішній день даними, зверніться в брендінгове агентство KOLORO. Ми не тільки проведемо маркетингове дослідження, але і розробимо для вас бренд-дизайн продукту (упаковка, етикетка), дизайн логотипу, здійснимо реєстрацію торгової марки, а також розробимо презентацію, лінійку найменувань, концепцію позиціонування вашого бренду, стратегію виходу на ринок, легенду бренду, брендбук, а також допоможемо вам вирішити інші завдання маркетингового і брендінгового толку!
Ознайомитися з нашим портфоліо і послугами ви можете у відповідних розділах нашого сайту –.Замовити цікаву для вас послугу ви можете, зв’язавшись з нами зручним вам способом:+38- (057)-760 26 05,+38-(057)-760-26-06,+38-(099)-618-87-50,info@koloro.ua, або через розділ Контакти.
