На ринку України поступово знижується попит на рис і макаронні вироби. При цьому, обсяг їхнього виробництва зростає. Підприємства оновлюють обладнання, розширюють промислові площі. Пов’язано це зі зростанням обсягів експорту в країни ЄС.
Проте рисова крупа і макаронні вироби продовжують входити до продуктового кошика українських споживачів. Ринок залишається як і раніше наповненим пропозиціями і має тенденцію до розширення.
Загальна ситуація на ринку рису та макаронних виробів
На частку вітчизняного виробника припадає 80% ринку. Рис входить до трійки найпопулярніших в українському виробництві круп (перше і друге місце відповідно посідають гречка і кукурудзяна крупа) – минулого року обсяг виробництва рисової крупи становив 17,94 тис. тонн. До 2014 року, коли відбулася анексія Криму, обсяги вирощування культури були вдвічі більшими – тут знаходилися основні посівні площі.
Нижче наведено дані досліджень, надані агентством Euromonitor, грошовий обсяг виробництва рису стабільно зростає.
Грошовий обсяг ринку (грн), 2003-2022 рр.
Рис, макаронні вироби та локшина у 2018 показали 5% зростання обсягу в грошах до 6,464 млрд. грн. і 2% скорочення обсягу роздрібних продажів на 2 відсотки – до 138000 тонн у 2018 році. Експерти прогнозують подальше зростання ніші, ґрунтуючись на даних про тенденції з минулих років.
Середня ціна на рисову крупу, макарони та локшину збільшується на 7% щорічно. У 2018 році сукупний середньорічний темп зростання рису, макаронних виробів і локшини збільшився на 3% – у ціні, на 4% – в обсязі продажів.
Рис і макаронні вироби через свою невисоку вартість так само входять до продуктового кошика споживачів
Вітчизняні торгові марки рису, макаронів і локшини мають сильні позиції на ринку завдяки прийнятній ціні та високій якості продукції. У їхньому асортименті з’являються незвичні для українського ринку продукти – спеціальний рис для суші, рисова та інші види локшини, які використовуються в азіатській кухні.
У секторі суші для них це – можливість забрати ринок у імпортних продуктів, ціна яких порівняно вища. Для споживачів немає відчутної різниці в якості між вітчизняними та імпортними продуктами.
Пропозиція в сегменті
Частка виробників на ринку рису, макаронів і локшини в Україні
Лідером у секторі рису, пасти та макаронів 20,7% припадає на ТОВ “Техноком”, відомого виробництвом локшини швидкого приготування ТМ “Мівіна”. Частка в 10,5% припадає на “Фабрику Бакалійних Продуктів”, що займаються випуском продукції ТМ “Жменька”. З невеликим відривом від попередника, з часткою в 10,1% йде “Рідний продукт”, відомий за ТМ “Хуторок”. Перші два учасники рейтингу дещо здали позиції, порівняно з минулим роком, третій – позиції підняв.
Частка лідерів, можливо, знижуватиметься надалі, оскільки намітилася тенденція на появу ВТМ від продуктових мереж (“Ашан”, “АТБ”, “Фоззі Груп”).
Частка торгових марок на ринку рису, макаронів і локшини в Україні
Ситуація за брендами мало відрізняється від розстановки сил у списку виробників. Відповідно, “Мівіна” має частку 20,7%, “Жменька” – 10,5%, “Хуторок” – 10%.
Поряд із розвитком торгових марок економ-класу і власних, головний конкурент у рису, макаронів і локшини на ринку продуктів – картопля та її високий врожай, що побічно впливає на скорочення продажів у досліджуваному сегменті.
На полицях магазинів з’явилися імпортні види макаронних виробів, і споживачі готові заплатити за них більше, якщо знають, що продукт якісний
Приклади унікальних пропозицій щодо локшини
Більшість торгових марок заманює покупців знижками і зусиллями офіційних дистриб’юторів. Але деякі креативно підходять до завдання підвищення лояльності до своїх продуктів.
ТОВ “Nestle Україна” представила поповнення асортименту локшиною швидкого приготування смаками качки та креветки. Їхній випуск стартував одночасно з рекламною кампанією, що пропонує гру “Качки проти креветок” із врученням призів переможцям. Ще один хід від “Nestle Україна” – редизайн пакування, щоб воно мало сучасний, інформативний та яскравий вигляд.
“Mareven Food Central” просувають локшину швидкого приготування ТМ Rollton, використовуючи, зокрема, рекламацію в соціальних мережах.
Основна конкурентна боротьба за покупця ведеться між імпортними та вітчизняними брендами: перші беруть упаковкою і додатковими бонусами, другі – ціною. На додаток зростає сектор ВТМ, які поступово включаються в протистояння.
Цільова аудиторія
Серед круп рисова посідає перше місце за популярністю в українського споживача – у середньому, українець споживає 2,5 кг рису щорічно. Половина з цього обсягу йде на гарніри.
Оптові ціни на крупу нижчі за роздрібні, і зберігається вона довго. Завдяки цьому, споживачам цікава можливість робити вигідні покупки про запас. Особливо такий вид продажів популярний у сільській місцевості – це пов’язано з дефіцитом магазинів і ринків у кроковій доступності.
Додатковий аргумент – якість оптової продукції вища за крупи і макарони в пачках. Фасовану бакалію закуповують у магазинах, супермаркетах і на ринках неподалік від дому переважно люди з рівнем доходу нижче середнього, які не мають можливості зробити разові закупівлі на тривалий час.
Страви азіатської кухні вважаються елітними і корисними, і багато споживачів охоче купують товари на відповідних полицях
Окрему увагу привертають рис і локшина для приготування страв азіатської кухні. Оскільки такі страви вважаються елітними та корисними, багато споживачів охоче купують товари на відповідних полицях.
Рис для суші, рисова локшина, рамен (пшенична локшина), гречана – ці види порівняно нові для українського споживача. Мотивація до їхньої купівлі – відповідна ситуація споживання: вечірка, суші-паті, сімейний вечір, на який збираються з сім’єю та друзями і готують японські роли та інші японські страви.
Переважна частина аудиторії таких товарів – із середнім рівнем доходу, вік – 20-30 років. Багато хто готовий заплатити більше, якщо точно знає, що потрібний тип крупи або локшини підійде для випадку.
Мода на приготування страв з азіатської кухні стала причиною підвищення попиту на спеціальний рис для суші та локшину для китайських і японських страв
Тенденції та перспективи розвитку
- фахівці Euromonitor припускають, що 2022 року обсяг збуту в ніші рису, макаронів і локшини становитиме 7,5 млрд грн або 172 тисячі тонн;
- за прогнозами, у рисової крупи рівень ефективності продажів буде стабільно зростати з 7-відсотковим середньорічним темпом в обсягах. Це зумовить зростання популярності рідкісних видів культури (коричневий, бурий, дикий, та їх суміші);
- останні заповнять преміум-сектор продукції, орієнтованої на покупців із середнім і високим доходом, які цікавляться темою правильного харчування і здорового способу життя. Традиційний білий рис збереже свої позиції. Додатково розвиватимуться ВТМ торгових мереж, що зіб’є ціну на фасовану продукцію;
- зі збільшенням міст і відсотка міського населення, зростанням рівня освіти, за прогнозами, люди почнуть більше цікавитися корисними продуктами, багатими на клітковину і такими, що не містять глютену. Тому передбачається, що лідери ринку підхоплять тенденцію і розширять свій асортимент, щоб закрити цю потребу населення;
- для продажів у сільських регіонах є теж свій прогноз. Рітейлери отримають 2% прибутку щорічно, постачаючи рис, макарони і локшину на постачаннях продукції, оскільки, відкривати великі магазини тут буде так само невигідно.
- зростання популярності азіатської кухні простимулює вітчизняних виробників запускати лінії з виробництва нових для українського ринку видів локшини;
- вітчизняні виробники посилять вкладення і маркетинг та попрацюють над розширенням дилерських мереж, щоб знизити вартість своєї продукції;
- політична ситуація з 2014 року негативно позначилася на розвитку ринку рису і макаронних виробів, накладаючи на нього обмеження. У найближчі роки ситуація покаже кращу картину.
Дослідження ринку від агентства KOLORO.UA
Якщо у вас стоїть завдання зібрати дані щодо ринку, ви можете замовити проведення маркетингових та інших досліджень фахівцям агентства KOLORO. Ми надаємо повний спектр послуг з розробки та виведення нових торгових марок на ринок.
Якщо у вас є питання – ви можете звернутися за консультацією до наших менеджерів за телефоном +38 (044) 223 51 20 або за e-mail: hi@koloro.ua.
Звертайтеся! Ми будемо раді попрацювати з вами!
