На українському ринку існує досить високий попит на різноманітні слабоалкогольні напої.
Слабоалкогольні напої (САН) – досить новий продукт у порівнянні з традиційним алкогольним асортиментом. Ринок слабоалкогольних напоїв в Україні почав активно розвиватися з середини 1990-х років. До кризового 2008 року на ринку спостерігалося постійне зростання, і багато виробників міцних алкогольних і безалкогольних напоїв, почали виробництво слабоалкгольних напоїв в Україні. Однак в 2008 р багато з них були змушені скоротити виробництво САН і навіть вивести ТМ з ринку. У 2009-2013 рр. спостерігалося поступове зростання і відновлення обсягів виробництва і продажів. У 2012 р слабоалкогольних напоїв було реалізовано 6229,7 тис. в натуральному вираженні, а в першому півріччі 2013 року порівняно з першим півріччям 2012 року обсяги продажів САН збільшилися на 3,9%.
\t\t\t\t\t\t\t
| \t\t\tЯкщо Вас зацікавила дана стаття, і Ви хотіли б отримати повний аналіз ринку з актуальними на сьогоднішній день даними, зверніться в наше брендингові агентство KOLORO. KOLORO не просто якісно проведе маркетингове дослідження, аналіз конкурентів або кабінетне дослідження, ми також розробимо Вам найкращу стратегію виходу на ринок, концепцію позиціонування Вашого товару і / або маркетингову програму.\t\t\t |
До слабоалкогольних напоїв відносять різні напої, такі як джин-тонік, ром-кола, бірмікси, шейки, сидр, енергетичні напої, молочні коктейлі та т.п. До слабоалкогольних напоїв також відносять і пиво, масштаби споживання якого значно перевершують масштаби споживання всіх позицій категорії слабоалкогольних напоїв, і тому пиво виділяють в окрему категорію напоїв. В даному дослідженні сегмент пива не враховується.
Раніше ми вже проводили дослідження ринку пива в Україні за 2008-2012 рр, з яким ви також можете ознайомитися тут.
Споживання слабоалкогольних напоїв
Слабоалкогольні напої позиціонуються і націлені на молодь, адже саме молодь швидко і активно реагує на різноманітні нововведення і новинки ринку, що дозволяє новим продуктам проникати на ринок.
Залежно від частоти споживання слабоалкогольних напоїв виділяють 4 групи споживачів:
- активні споживачі – п’ють САН кожен день або кілька разів на тиждень;
- регулярні – п’ють САН кілька разів на місяць;
- епізодичні – п’ють САН приблизно раз на місяць;
- випадкові споживачі – п’ють САН вкрай рідко, можливо одиничний досвід споживання.
В Україні регулярними споживачами слабоалкогольних напоїв є 10,2% населення, з них більшість – це жінки.
Більше третини споживачів купує САН 1-2 рази на місяць (36,5%), ще третина споживачів купують САН 1 раз на тиждень. 18% споживачів є активними споживачами і купують САН 2-3 рази в тиждень. Головна цільова аудиторія слабоалкогольних напоїв – це молодь у віці від 16 до 30 років. З віком споживання САН у людей знижується.
85% споживачів САН – це жителі великих міст. Споживання САН в Україні має сезонний характер і найбільше продажів доводиться на весняний та літній період, в основному це пов’язано з тим, що найбільше слабоалкогольних напоїв споживають на вулиці.
При виборі того чи іншого слабоалкогольного напою споживачі в першу чергу звертають на міцність напою: менш міцні напої користуються меншим, але стабільним попитом, більшість активних споживачів воліють САН фортецею 8-9%.
Асортимент слабоалкогольних напоїв розширюється. Багато напоїв вже стали класичними і мають постійний попит і широку аудиторію споживачів, а деякі тільки виходять на ринок і завойовують увагу споживачів. Серед таких напоїв можна виділити молочні алкогольні коктейлі і винні напої та коктейлі. Сегментом, що швидко розвивається на ринку САН є сегмент сидру через тенденцію до споживання натуральних продуктів.
Споживання САН в Україні на середньостатистичного українця становить близько 2,2 л. Це досить низький показник, в порівнянні з Росією, де споживання САН становить 5 л на душу населення в рік, в Литві споживання САН становить 5,2 л, а у Фінляндії – аж 11 літрів. Це свідчить про те, що потенціал у українського ринку слабоалкогольних напоїв є.
Українці вважають за краще газовані напої – їх купують 92% споживачів. Частка негазованих САН незначно падає щорічно.
Переваги по упаковці слабоалкогольних напоїв
За законодавством заборонено розливати слабоалкогольні напої в пластикову пляшку і в пляшку / банку обсягом понад 0,75 л. У структурі продажів 59% займають САН в алюмінієвих банках, 41% відповідно в скляних пляшках. Однак якщо розглядати структуру продажів в одиницях, то частки приблизно однакові.
Виробники САН в Україні
На ринку України представлена велика різноманітність торгових марок слабоалкогольних напоїв, проте всі вони зосереджені в руках 5 національних компаній, яким належить понад 90% всього ринку в натуральному вираженні.
- ГК «Нові продукти» – лідер ринку, який контролює близько 60% всього ринку. Торгові марки компанії – слабоалкогольні напої Shake, King’s Bridge, Roger’s, Creamel, Revo Alco, енергетичні напої Revo Energy, Pit Bull, Non Stop. Частки ринку по торговим маркам: 27,7% – ТМ Revo, 17,5% – Shake, 10,8% – King’s Bridge, 0,48% – Roger’s, 0,15% – Creamel.
- Корпорація «Оболонь» – класичні слабоалкогольні напої «Бренді-кола», «Ром-кола», «Джин-тонік», «Віскі вишня», нові слабоалкогольні напої «Ice Life» і «Rio де Мохіто». Частка компанії «Оболонь» на ринку САН – близько 25%. У 2013 р досягненням компанії стало те, що з появою нової ТМ «Rio де Мохіто», їй вдалося всього за рік завоювати 5,2% споживачів.
- ТОВ «Кримська горілчана компанія» випускає на український ринок бренд «LONGmixER». Частка компанії на українському ринку – близько 5%.
- IBB Regent house London – енергетичний напій ТМ «Ягуар» забезпечує компанії частку на ринку 4,5%.
- Компанія «Росинка» – слабоалкогольні напої «Шоколад», «Фейхоа», «Фруктовий фізз», «Горілка лимон», «Горілка журавлина», «Бренді кави», «Біанко», «Мохіто». Частка компанії на українському ринку – 4%.
Експорт, імпорт слабоалкогольних напоїв
Імпорт слабоалкогольних напоїв в Україні перевищує експорт даної продукції в 7 разів. У 2013 р в порівнянні з 2012 р і експорт, і імпорт збільшилися. У 2013 р в Україні було експортовано слабоалкогольних напоїв на 22,5 млн.грн., що практично в 2 рази більше, ніж в 2012 р Імпорт в 2013 р збільшився більш ніж в 2 рази і склав 160,9 млн. грн .
Експорт
Найбільше з України експортується слабоалкогольних напоїв в Росію – майже половина всього експорту (48,8%), в Білорусь – майже третина експорту (26,7%) і Молдову – 12,2%. При цьому 59% всього експорту – це слабоалкогольні напої з концентрацією спирту 7%, а 34% – САН з концентрацією 5%.
Серед постачальників САН з Європи варто відзначити:
- німецьку компанію Katlenburger (фруктові вина і глінтвейн з вмістом спирту 8,5%),
- італійську компанію Bottega S.P.A. (ігристі напої на основі вина з вмістом спирту 10%;
- бельгійську компанію (сидр ТМ Zonk Apple Stassen Over Ice Apple з вмістом алкоголю 5,4%).
Імпорт
Найбільше слабоалкогольних напоїв завозиться з Росії – 73,2%, частка Італії, Німеччини, Білорусі, Франції, Угорщини та Бельгії в структурі імпорту коливається від 1,9 до 5,4%.
Імпорт САН, також як і споживання, має сезонний характер – велика частина поставок припадає на квітень-вересень. Найменше імпортується САН в січні-лютому.
59% всього імпорту – це САН фортецею 7%, 31% – більш міцні слабоалкогольні напої, решта – менш міцні напої.
Експортери слабоалкогольних напоїв з України
Експортом САН з України займається 11 компаній, і тільки одна з них експортує продукцію на постійній основі. Більшість українських виробників постійно шукають нових торгових агентів за кордоном, з якими укладають угоди на невеликі суми і з перспективою на подальшу співпрацю.
Лідером-експортером САН є компанія «Нові продукти». Компанія утримує лідируючі позиції (в загальній структурі експорту займає 82%) завдяки налагодженому постачанню, широкій географії (14 країн) і великому асортименту продукції. Найбільш популярні торгові марки слабоалкогольних напоїв компанії – King’s Bridge, Shake, Revo, Creamel, Non Stop.
Основним експортером сидру в 2013 р стала компанія «Роял Фрут Гарден» з торговою маркою «Роял Фрут» (60% експортується на ринок Росії, решта – в Польщу). У 2013 р збільшився попит на продукцію приніс компанії додатковий дохід в 1,25 млн. Грн.
Серед експортерів слід також відзначити компанію Carlsberg c торговими марками Somersby і «Квас Тарас» (концентрація спирту в квасі – 1,2%).
Імпортери слабоалкогольних напоїв в Україні
Основним імпортером САН в Україні є компанія ТОВ United Bottling Group (торгові марки Jaguar, Red Devil, Gin Manchester, Cazanova). У структурі загального імпорту підприємство займає частку 61,7% (імпорт на 99 млн. Грн.)
На другому місці по імпорту САН в Україні знаходиться компанія Bravo Premium (торгові марки Amore, Bravo, Elle). У структурі загального імпорту підприємство займає частку понад 10% (сума імпорту приблизно 18 млн за 2013)
Третє місце серед основних імпортерів САН займає ТОВ «Двинский Бровар» (ТМ «Збітень»). Імпорт даного напою в Україні в 2013 р склав 4,9 млн.грн.
РЕЗЮМЕ
Ринок слабоалкогольних напоїв консолідований і більше 90% всього ринку знаходиться в руках 5 компаній. При цьому лідеру ринку – компанії “Нові продукти” – належить 60% всього ринку.
Асортимент продукції представлений як класичними смаками, так і різноманітними коктейлями і шейками.
Дуже перспективним сегментом, що швидко розвивається, є сегмент сидру – споживачі все частіше стали звертати увагу на натуральність продукції.
Незважаючи на те, що у національних виробників налагоджено виробництво слабоалкогольних напоїв, експорт їх за кордон незначний. А імпорт перевищує обсяги експорту в 7 разів.
