Маркетингові дослідження – це запорука досягнення брендом успіху на ринку! Проведення маркетингових досліджень дає шанс йти бренду в ногу з часом, знати тенденції розвитку ринку і відстежувати зміни в поведінці споживачів.
Брендингове агентство KOLORO постійно проводить маркетингові дослідження, відстежує якість і концепції брендів на ринку, конкурентну ситуацію, цінові зміни, поява брендів-новинок і багато іншого..
Останнім маркетинговим дослідженням KOLORO у вересні 2012 року стало дослідження споживачів середнього цінового сегмента горілки в Україні. Його метою було вивчити переваги цільової аудиторії і скласти портрет споживача середнього цінового сегмента горілки в Україні.
Для цього було проведено опитування споживачів в точках продажу продукту – магазинах самообслуговування, в спеціалізованих вино-горілчаних магазинах і в звичайних продуктових магазинах.
\t\t\t\t\t\t\t
| \t\t\tУ компанії KOLORO Ви можете замовити якісне маркетингове дослідження: вивчення цільової аудиторії, аналіз конкурентів, бенчмаркінг, аналіз ринку, тестування бренду і багато іншого.\t\t\t |
Результати дослідження
Більшість респондентів – 68% вживають горілку. 32% респондентів, не вживають горілку, тому що ведуть здоровий спосіб життя і вважають горілку шкідливим продуктом – 70% з них жінки, віком від 21 до 45 років. За станом здоров’я вважають за краще відмовлятися від горілки близько 10%. Більшість респондентів (50%), з тих що не вживають горілку, віддають перевагу іншим напоям: жінки – вино, чоловіки – віскі.
Привід вживання
- В гостях, або приймаючи гостей, в компанії друзів – 33,4%
- Урочиста подія (день народження, весілля і т.д.) – 23,8%
- Чи не шукають приводу (або все перераховане) – 19%
- Як спосіб відпочити і на природі (на пікніку, за містом) – по 9,5%
- У лікувальних цілях – 4,8%
Жінки в основному вживають горілку з нагоди урочистої події, в гостях, на природі; в лікувальних цілях горілку вживають чоловіки у віці від 46-60 років.
Частота вживання
- Кілька разів на місяць -42,9%. Причому, найчастіше – неодружені чоловіки.
- Один або кілька разів на тиждень – 33,3% – в основному це молодь та студентська молодь віком від 21-30 років.
- 1 раз в півроку – 23,8% – в основному це жінки і чоловіки старше 60 років.
Ціна придбання продукції
- За ціною 18-25 грн. (За 0.5 л) набуває горілку 14,3% респондентів
- За ціною 36-75 грн. (За 0,5 л) – 28,6%
- Горілку в середньому ціновому сегменті (26-35 грн. За 0,5 л) набуває 57,1% респондентів.
Бажаний обсяг придбаної продукції
- За обсягом найбільш купується горілка в обсязі 0,5 л – 57,2% респондентів.
- На другому місці – в обсязі 1 л – 23,8%.
- На третьому – 0,7 л – 19% респондентів.
Місця здійснення покупки
- 71,5% опитаних набувають горілку в супермаркетах
- 9,5% – в спеціалізованих вино-горілчаних магазинах
- 4,75% – в звичайних продовольчих магазинах і кіосках
- 9,5% респондентів набувають горілку в усіх зазначених вище торгових точках, без особливих переваг.
Виробник
Опитування показало, що більшість – 62% респондентів віддають перевагу – вітчизняному виробникові, і 38% – імпортного.
Ставлення до смакових добавок
Всього 23,8% респондентів позитивно ставляться до горілки з різними добавками (40% з них – жінки). Як улюблені смаки серед них були відзначені – журавлина і гострий перець.
42,9% респондентів – відносяться до смакових добавок негативно і 33,3% – байдуже, тому що не купують таку горілку.
Критерії вибору продукції
- 1 місце – смакові властивості і якість горілки;
- 2 місце – ціна;
- 3 місце – популярність торгової марки;
- 4 місце – «досвід вживання»;
- 5 місце – рада знайомих, рада продавця-консультанта;
- 6 місце – привід вживання.
Переваги по торговим маркам
Переваги споживачів щодо торгових марок горілки в середньому ціновому сегменті розподілилися наступним чином:
1 місце – ТМ Мороша;
2 місце – ТМ Prime;
3 місце – ТМ Хортиця;
4 місце – ТМ Medoff;
5 місце – ТМ Хлібний Дар;
6 місце – ТМ Цельсій;
7 місце – ТМ Козацька Рада;
8 місце – ТМ Наша марка;
9 місце – ТМ Blagoff;
10 місце – ТМ Stoletov;
11 місце – ТМ Істинна;
12 місце – ТМ Союз Віктан;
13 місце – ТМ Хуторок;
14 місце – ТМ Українка;
15 місце – ТМ Перша Гільдія;
16 місце – ТМ Байка.
Як невідомі торговельні марки більшість респондентів відзначили: ТМ Байка (31%), ТМ Українка (28,6%), ТМ Перша Гільдія (23,8%) і ТМ Хуторок (21,4%).
Резюме
Місце вживання горілки: основна частина населення України вживає горілку, в основному, в гостях, в компанії друзів або з нагоди урочистої події. Причому вживають досить таки часто – кілька разів на місяць, молодь і студентська молодь і того частіше – як мінімум 1 раз тиждень. За ціною український споживач віддає перевагу горілці в середньому ціновому сегменті – 26-35 грн. за 0,5 л. І найбільш часто купується горілка в обсязі – 0,5 л.
Як основні точки збуту виробники повинні вибирати – супермаркети і магазини самообслуговування, саме тут спостерігаються найбільші обсяги продаж. Украінскій споживач віддає перевагу вітчизняному виробнику і вважає за краще оригінальну, чисту горілку без додавання смаків (журавлина, мед, трави, горіхи, перець і т.д. ).
Споживач в першу чергу керується такими критеріями вибору горілки, як смакові властивості і якість горілки, а потім ціна і популярність торгової марки.
Найбільш популярними торговими марками горілки в середньому ціновому сегменті України, за результатами опитування, стали (в порядку убування): ТМ Мороша, ТМ Prime, ТМ Хортиця, ТМ Medoff, ТМ Хлібний Дар і ТМ Цельсій. “Невідомими” для більшої частини українських споживачів горілчаними ТМ виявилися: ТМ Байка, ТМ Українка, ТМ Перша Гільдія і ТМ Хуторок.
Портрет споживача (основний цільовий сегмент)
Основною цільовою аудиторією для виробників горілки в середньому ціновому сегменті України є чоловіки у віці від 21 до 45 років, студентська молодь, працююча молодь і чоловіки зрілого покоління. В основному, це вільні люди, не пов’язані узами шлюбу, з рівнем доходу на 1 члена сім’ї от 2000 грн. и більше.
Чому перемогла ТМ «Мороша»?
За перевагам споживачів новий бренд на ринку горілки – ТМ «Мороша» посіла перше місце. Що відрізняє цю новинку від старих, вже відомих і перевірених споживачем марок горілки?
Вся справа в тому, що вимогливий український споживач жадає новинок, а виробники на ринку горілки, який показує негативну динаміку, готові на все, щоб здивувати споживача. Тому останнім часом з’явилося кілька новинок на ринку горілки під знаком «еководка», до них же ставитися і торгова марка «Мороша». Як стверджує алкогольний холдинг Global Spirits (ТМ «Хортиця»), який випустив новий бренд «Мороша», для виробництва використовуються мінеральні води з гірських джерел Карпат.
Ще одним вдалим прикладом «еководкі» є горілка Distinct від бренду Nemiroff. Горілка Distinct пройшла сертифікацію за міжнародними стандартами ISO (має маркування у вигляді знака «зеленого журавля»). В основі напою артезіанська вода, що пройшла природну отчистки і 10 ступенів фільтрації (в тому числі мінералами докембрійського періоду).
Завдяки своїм еко-брендам, компанія Неміроф збільшила частку ринку в сегменті преміум горілок з 40% до 60%, а ТМ «Мороша» стала лідером продажів.
Таким чином, як тема «екологічності», так і будь-які інноваційні продукти сприймаються українським споживачем «на ура», нові бренди, з новими властивостями мають всі шанси завоювати лояльність споживачів і велику частку ринку в короткі термін.
