Сьогодні світовий ринок мигдалю вважається таким, що розвивається. З кожним роком темп зростання імпорту та експорту мигдальної продукції збільшується. Ми підготували кабінетне дослідження ринку мигдалю Молдавії в рамках проєкту з розробки дизайну упаковки. У статті ви зможете знайти:
- обсяг молдавського ринку мигдалю за 2019-2020 рік
- актуальне дослідження щодо провідних гравців на ринку мигдальної продукції Молдови
З аналізом цільової аудиторії та трендами у створенні упаковок можна ознайомитися тут.
Аналіз ринку: експорт та імпорт мигдальної продукції
Анализ рынка: экспорт и импорт миндальной продукции Зростання попиту становило 3%, що становить близько 300 тис. тонн. Більша частина попиту формується кондитерською промисловістю, де горіхи використовуються як інгредієнт.
У вартісному вираженні перераховані 15 країн відвантажили 97,8% від загального обсягу експорту мигдалю в 2018 році.
Експорт мигдалю в Молдові за 2018 рік у тоннах
Експорт мигдалю в Молдові за 2018 рік у відсотках
Таким чином, лідером країн з експорту мигдалю у світі є США. При цьому, Республіка Молдова імпортує 0,1% світового імпорту їстівних фруктів і горіхів. Зокрема, мигдаль.
Імпорт мигдалю за 2019 рік, Молдова
- Італія – <1%
- Іспанія – 1-5%
- Румунія – 5-10%
- Німеччина, Польща – 20-50%
Експорт мигдалю за 2019 рік, Молдова
- РФ, Ісландія, Канада – <1%
- Туреччина, Румунія, Іспанія, США – 1-5%
- Італія – 5-10%
- Німеччина 10-20%
- Франція, Французька Гвіана – 20-50%
Продажі мигдалю (в шкаралупі, без шкаралупи, оброблений)
За даними про продажі каліфорнійського мигдалю 2017 року, 75% продажів становив мигдаль у шкаралупі, 11% – очищений від шкаралупи і 14% – оброблений. Цей показник можна застосувати з невеликим відхиленням і до решти країн-постачальників мигдалю.
З цього випливає, що більша частина мигдальної продукції поставляється в необробленому вигляді для подальшої переробки. І 14% від наведених вище цифр поставляється в обробленому (фасованому) вигляді.
Споживча думка про мигдаль
На 60% споживачів мигдалю припадає 90% продажів, тому важливо спробувати визначити тих споживачів, які з найбільшою ймовірністю придбають товар.
Из этих 60% потребителей 40% едят миндаль в качестве источника белка.
Може бути цікаво: ПРОСУВАННЯ ХЛІБЦІВ В УКРАЇНІ: ЯК СТВОРИТИ ТА РОЗВИВАТИ СВІЙ БРЕНД
Популярність мигдалю зумовлена тим, що його вважають натуральним, зручним, корисним для здоров’я. Згідно з даними американської маркетингової компанії Sterling-Rice Group, Inc, мигдаль посідає перші позиції серед горіхів і здорових перекусів.
- Найпопулярніші упаковки – 100-250 грам.
- Упаковку купують 1-2 рази на тиждень.
- Найпопулярніший час для споживання – 15-17 годин (між обідом і вечерею).
- Найпопулярніший вид – обсмажене ядро (довше не псується, немає бактерій і плісняви під час зберігання, вища харчова цінність за рахунок відсутності вологи, більш насичений смак)
У середньому мигдаль їдять 9,7 разів на місяць.
- 80% споживачів мигдалю назвали його поживним
- 74% споживачів мигдалю вважають, що він корисний для серця
Мигдаль також отримав оцінку “добре” або “відмінно” за кількома атрибутами закусок:
- “Можна їсти на ходу” – 84%
- “Зручний” – 83%
- “Добре як закуска” – 83%
Види конкурентів. Сегментування на ринку мигдалю
За типом ринку:
- Прямі
- Непрямі
За масштабами ринку:
- Глобальні – світові представники ринку виробництва, збуту та обробки мигдалю.
- Глобальні – світові представники ринку виробництва, збуту та обробки мигдалю.
Цінова конкуренція:
- Представники преміум сегменту
- Представники бюджетного сегменту
По типу продаж:
- Оптові продажі
- Роздрібні продажі
За видами продукції:
- Тільки Мигдаль
- Горіхи та сухофрукти
- Горіхи та супутні товари (мюслі, батончики, борошно, молоко та інше)
За типом бізнесу:
- Виробництво. Компанії, які займаються вирощуванням мигдалю. Виробляють і обробляють мигдаль для оптових продажів.
- Обробка Компанії, які займаються обробкою і переробкою мигдалю для оптових і роздрібних продажів. Готовий мигдаль являє собою готовий продукт до вживання в індивідуальних упаковках.
- Переробка. Це компанії, які переробляють мигдаль на продукт для подальшого його використання не за прямим призначенням. Борошно, мюслі, молоко та інше.
Конкуренти за типом, масштабами ринку і типами мигдальної продукції
| Компанія | За типом ринку | За масштабами ринку | За видами продукції | ||||
| Прямі | Непрямі | Глобальные Глобальні | Локальні | Мигдаль | Горіхи та сухофрукти | Горіхи та супутні товари | |
| ALESTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ELMAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| METRO Chef | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sanovita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SRL «Durumold» | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Smart organic | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Supreme Almonds of California, Inc | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bergin Fruit & Nut Co | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Конкуренти, за типом, масштабами ринку і типами продукції
| Компанія | ||||||
| Обробка | Переробка | Оптові | Роздрібні | Преміум | Бюджет | |
| ALESTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ELMAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| METRO Chef | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sanovita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SRL «Durumold» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Smart organic | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Supreme Almonds of California, Inc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bergin Fruit & Nut Co | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Світовими лідерами з постачання мигдалю вважається США (Каліфорнія), мигдальну продукцію, вироблену в цьому регіоні можна знайти на полицях магазинів майже будь-якої країни.
Однак для Молдови конкурентними є 50% або молдавських, або румунських компаній (про це більш широко далі).
Більша частина експорту мигдалю спрямована в Італію, Німеччину, Францію (Французьку Гвіану).
Більша частина імпорту мигдалю спрямована в довколишні Румунію, Німеччину та Польщу.
Споживачам цікавий мигдаль кращий за інші горіхи, його купують кілька разів на тиждень пачками по 100-250 грамів, споживають найчастіше в період між 15 і 17 годинами. Переважний тип – очищений смажений.
Аналіз конкурентів на молдавському ринку мигдалю
До числа провідних мигдальних компаній на молдавському ринку входять:
- ALESTO
- ELMAS
- TAC
- Metro Chef
- SanoVita
- Durumold
- Smart Organic
- Bergin
Розглянемо кожного з конкурентів.
Бренд ALESTO
Про компанію: “ALESTO пропонує смачні закуски з горіхами, фісташками, кеш’ю та багато іншого. Різноманітні закуски та реальна альтернатива chocolate&Co – чи то в дорозі, чи то в офісі, чи то в затишному вечірньому ТБ” (- переклад)
Alesto є власною торговою маркою мережі європейських магазинів Lidl. Горіхи та сухофрукти цієї фірми користуються великим попитом.
Країна:Німеччина
Країна-постачальник сировини: США, Каліфорнія
Товари: Горіхи очищені фасовані, солоні, солодкі, сухофрукти, очищені фасовані
Ключові позиції: Мигдаль солоний, Мигдаль очищений, Мигдаль солоний
Реалізація продукту: Роздрібні магазини, інтернет-магазини
Бренд сухофруктів ELMAS
Про компанію:Румунський бренд сухофруктів, популярний на полицях молдавських магазинів. Постачають продукцію в мережі роздрібних магазинів, позиціонуються як бренд, що пропонує лайфстайл – здоровий спосіб життя, веганство
Виготовляють мигдаль та інші види горіхів, роблять наголос на gluten free. Пропонують рецепти готування на офіційному сайті
Країна: Румунія
Країна-постачальник сировини: Румунія
Продукція
У кожній категорії є детальний опис товару – харчова цінність, вітамінний склад, калорійність тощо, процедура приготування, піктограми (веган, без глютену, приготовано в печі)
Також можна вибрати грамівку – 60 або 140 грам.
Компанія Topciu Almonds Company
Виробник Topciu Almonds Company з Гагаузії – КХ Topciu Marianna Harlampi-Tomai.
Про компанію: Молдавська компанія Topciu Almonds Company займається вирощуванням і постачанням мигдалю з Італії та Азербайджану. У продаж надходить готовий продукт, фасований мигдаль і косметична мигдальна олія, реалізація товару відбувається через роздрібні торговельні мережі (Metro CC, Made in MD та інші).
Країна:Молдова
Країна-постачальник сировини: Молдова
Ключові позиції: Мигдаль, Мигдальна олія.
Реалізація продукту: Роздрібна торгівля
Миндальная роща была высажена в 2009 году. Загальна площа гаю – 76 Га. Період збирання врожаю – вересень-жовтень. Кількість врожаю – від 20 до 50 тонн на рік.
Лінійка мигдалю від METRO Chef
Про компанію: “METRO Chef – власні торгові марки METRO Cash and Carry виробляють товари екстра класу за оптимальними цінами”
Товари:Продукти харчування власної марки-бренду
Ключові товари:Мигдаль сушений, сирий і білий
Країна: Німеччина
Країна-постачальник сировини: США, Каліфорнія
Реалізація продукту:Роздрібна торгівля через власний сайт https://metro.zakaz.md
Бренд Sanovita
Про компанію: “Сано Віта заснований 1995 року через бажання просвіщати громадськість, змінити румунський спосіб життя. Філософія Sano Vita рекомендує використовувати натуральні продукти, високу якість і багаті поживними речовинами для приготування щоденних страв.
Сано Віта є екологічно сертифікованою компанією та дотримується міжнародних стандартів екологічного менеджменту, якості та безпеки харчових продуктів”
Країна:Румунія
Товари:Продукти харчування власної марки-бренду
Ключові товари:Мигдаль ядро, мигдальне молоко, мюслі, суміші фруктів і горіхів
Реалізація продукту:Роздрібна торгівля через власний сайт
Виробник “Durumold”
Balance SRL “Durumold” – Виробник та імпортер горіхів і сухофруктів, зокрема мигдалю. Продають товари під торговою маркою Balance Foods.
Про компанію: “Ми Balance і з 2004 року ми присутні на ринку в Республіці Молдова. У нас є наші сади з горіхів, слив, яблук. Нам подобається здоровий спосіб життя, і ми орієнтуємося на те, що ми споживаємо. Саме тому ми створили продукти Balance у широкому асортименті, доступному для всіх. Баланс: сухофрукти та горіхи, мюслі, пироги, корисні палички та багато іншого. Ви можете знайти нас на полицях супермаркетів, магазинів і будь-якої родини” (- переклад)
Країна: Молдова
Країна-постачальник сировини: Молдова
Товар:горіхи, сухофрукти, сміхи
Ключові товари: Мигдаль ядро
Реалізація продукту:Роздрібна торгівля
Еко-компанія Smart organic
Smart organic
Про компанію: “Smart Organic є провідним виробником і дистриб’ютором органічних продуктів. Ми орієнтуємося на інноваційні органічні продукти харчування з додатковою користю для здоров’я. Ми переконані в тому, щоб пропонувати продукти, максимально наближені до їхнього природного стану, і водночас робити їх зручними для споживачів”
Товари: органічні снеки, зелений чай, сухофрукти і горіхи та інше.
Ключові товари: Мигдаль ядро
Країна-постачальник сировини: Болгарія
Реалізація продукту: Роздрібна торгівля
Американський бренд BERGIN
Bergin Fruit & Nut Co. Компанія розташована в Міннесоті, поставляє мигдаль у Молдову оптом, різними способами через сусідні країни.
Про компанію: “Bergin Fruit and Nut Company створює та розповсюджує продукти здорового харчування. Сімейний бізнес з 1951 року, Бергін знаходиться в Сент-Пол, штат Міннесота. Ми були щасливі служити місцевій громаді понад 60 років. Згодом Bergin перетворилася на провідного дистриб’ютора горіхових продуктів на всій території Сполучених Штатів. Наразі ми пропонуємо широкий асортимент горіхів, дорожніх сумішей, зерна, сухофруктових цукерок та органічних продуктів” ( – переклад)
Товар:Мигдаль та інші горіхи.
Реалізація продукту: Роздрібні та оптові продажі.інші горіхи. Для країн СНД переважно через сайт інтернет-магазини (наприклад, https://biotus.md/)
Висновки щодо конкурентів на молдавському ринку мигдалю
Основні конкуренти, на яких варто звернути увагу – ALESTO, Elmas, SanoVita. Дизайн упаковки виконаний у практично ідентичному стилі, асоціюється з високою преміальною якістю, стимулює апетит.
Більшість компаній, що продають мигдаль через роздрібні мережі, не роблять акцент на яскравій упаковці, яка виділяється. Большинство компаний, продающих миндаль через розничные сети, не делают акцент на яркой, выделяющейся упаковке.
У деяких випадках виділяється особливість – екологічна упаковка з яскравим брендованим стилем.
Рекомендації щодо створення упаковки: розробити упаковку з фірмовим стилем, брендом, з явним акцентом на ЦА. Найкраще – відсутність прозорого пластику в основі, допустимо оглядове віконце.
Сподобався аналіз? Продовження огляду ринку мигдалю можна прочитати тут! Замовте індивідуальне маркетингове дослідження в KOLORO! Цікавлять інші послуги? Повний перелік можна знайти за посиланням.
