Маркетингове дослідження ринку йогуртів України

У чому секрет швидкого розвитку ринку йогуртів України? Що впливає на рівень виробництва і споживання "білого кисню"? Хто "основні гравці" на ринку і за рахунок чого вони утримують свої позиції?

\t\t\t\t\t\t\t

Впродовж останнього десятиріччя український ринок йогуртів динамічно розвивається, і причин тому багато: збільшення доходів населення, загальне зростання попиту на молочну продукцію, «європеїзація» культури споживання і мода на йогурт. Причому, саме мода на йогурт, внаслідок «європеїзації» культури споживання, є найбільш вагомою причиною.

Винахід йогурту приписують ще древнім тюркам, які називали його "білим киснем", а сьогодні світовим лідером виробництва йогурту є США. До нас же йогурт прийшов не так давно, але вже встиг отримати величезну популярність серед українських споживачів. Для споживача йогурт об'єднує в собі як користь для здоров'я, так і можливість легко і зручно задовольнити дикий, наприклад, офісний голод - без шкоди для здоров'я. Саме тому, і завдяки успішній рекламі компаніям виробників йогурт став модним атрибутом активного людини, яка прагне до постійного підтримання здоров'я в тонусі.

Для виробника йогурт - це продукт, з невисокою собівартістю, що приносить великі обсяги прибутку. Йогурт - продукт з невисоким вмістом молока, що дозволяє використовувати для його виробництва невелика кількість, але якісного і дорогого молока. До того ж, даний продукт дає виробнику неосяжні можливості розширення асортиментних позицій.

Огляд ринку і останні тенденції

У лютому 2012 р виробництво йогуртів в Україні склало 6182 т., Що на 2,44% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Крім зростання власного виробництва зростають і зарубіжні поставки в порівнянні з 2011 р виросли на 32,5%.

Що стосується обсягів споживання, то вони також неухильно ростуть, в середньому на 4,8% щорічно. Спад обсягів споживання спостерігався в 2008-2009 рр. в зв'язку з економічною кризою в країні і зниженням доходів населення, але вже з 2010-2011рр. попит і споживання знову почали зростати, і склали 79,2 тис. т. У 2012-2013 рр. зростання споживання продовжилося, але, починаючи з весни 2014 року, в зв'язку з логістичними та ін. проблемами доставки продукції в окремі регіони, очікувано, що за підсумками 2014 року, якщо проблеми не вирішаться, ми побачимо значне падіння ринку, можливо, навіть порівнянне з падінням періоду економічної кризи, або навіть більше того. Однак, частина цієї втрати ферми і підприємства, які пройшли необхідне ліцензування і потрапляють в обсяг квот на ввезення імпортної продукції в ЄС, зможуть трохи компенсувати падіння ринку, за рахунок відкриття пільгового ввезення української продукції ЄС, в рамках підписання Україною "політичної" частини Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Але, детальніше про це можна буде говорити отримавши свіжіші дані за період останніх 6-8 місяців. Якщо вам цікава ця тема, звертайтеся, допоможемо вам організувати подібне маркетингове дослідження по "молочку" і / або йогуртам. Але, поки, повернемося до вже уточненими нами даними.

Отже, зрозуміло, що на рівень споживання йогуртів, в цілому впливають такі чинники, як загальний попит на молочну продукцію та рівень доходів населення. Обидва ці показники суттєво вище у великих містах. Однак, останнім часом, відмінності в споживанні йогуртів між міською та сільською місцевістю все більш згладжуються (в т.ч. завдяки розвитку інфраструктури сіл і невеликих міст, поряд з тенденцією міграції корінного міського населення в село через зниження комфорту життя в мегаполісах при перенаселення).

Динаміка розвитку українського ринку йогуртів

Обсяги споживання

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Структура українського ринку йогуртів,%

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Крім консистенції йогурти можна класифікувати за смаковими властивостями: йогурти з фруктовими або іншими наповнювачами (злаками, шоколадом) і чисті, без додавання фруктів і цукру.

У сегменті фруктових йогуртів в Україні найбільшу частку традиційно займає полуничний смак (близько 25% від загального споживання). Що стосується категорії чистих йогуртів, без наповнювача, то в багатьох європейських країнах їм належить майже половина ринку. В Україні мода на натуральні йогурти, без цукру і наповнювачів, тільки починає формуватися. І поки цей продукт присутній в портфелі небагатьох компаній.

Найбільші виробники йогуртів в Україні

\t\t\t\t\t\t\t

Лідерами ринку протягом останнього десятиліття залишаються три виробника: Данон-Юнімілк, Галичина і Вімм-Білль-Данн.

Крім виділення лідерів ринку, нами було вирішено визначити популярність окремих торгових марок йогуртів серед споживачів. Нижче ви можете побачити результати дослідження з даного питання.

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

За результатами оцінки популярності торгових марок йогуртів серед споживачів, можна відзначити, що не тільки найбільш відомими марками, а й марками що мають велике число лояльних споживачів є ТМ "Активiа" (від Данон-Юнімілк), ТМ "Галичина" (від Західної молочної групи Галичина ) і ТМ "Даніссімо" (від Данон-Юнімілк). Тобто, найбільш відомими і споживаними є торгові марки йогуртів все тих же виробників-лідерів ринку.

Чим керуються споживачі при виборі йогурту? Критерії вибору продукту

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Вибираючи торгову марку, споживач, як не дивно, в першу чергу керується порадами своїх рідних і знайомих, а ось серед засобів реклами, найбільш ефективно що впливають на думку споживача, є телебачення і стимулювання збуту на місцях продажу (оформлення точок продажів і поради продавців- консультантів).

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Вибір йогурту споживачем більшою мірою визначається двома характеристиками даного продукту: Користь для організму та смакові якості.

Місця покупки продукту

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Резюме

Ринок йогуртів в Україні- один з найбільших, що швидко розвиваються, і йогурти, як продукт харчування, отримують у нас все більшої популярності. Частка питних йогуртів перевищує частку густих йогуртів в структурі споживання більш ніж в два рази.

У сегменті фруктових йогуртів в Україні найбільшу частку традиційно займає полуничний смак (близько 25% від загального споживання). Що стосується категорії чистих йогуртів, без наповнювача, то в багатьох європейських країнах їм належить майже половина ринку. В Україні мода на натуральні йогурти, без цукру і наповнювачів, тільки починає формуватися. І поки цей продукт присутній в портфелі небагатьох компаній.

Лідерами ринку йогуртів протягом останнього десятиліття впевнено тримаються три виробника: Данон-Юнімілк, Галичина і Вімм-Білль-Данн. Найбільш відомими і споживаними є торгові марки йогуртів все тих же виробників-лідерів ринку: ТМ "Веселий пастушок" (від Данон-Юнімілк), ТМ "Галичина" (від Західної молочної групи Галичина), ТМ "Даніссімо" (від Данон-Юнімілк).

Вибираючи торгову марку споживач, як не дивно, в першу чергу, керується порадами своїх рідних і знайомих, а з коштів реклами, найбільш ефективно впливають на думку споживача, є телебачення і стимулювання збуту на місцях продажу (оформлення точок продажу і рада продавців-консультантів ). Вибір йогурту споживачем більшою мірою визначається двома характеристиками даного продукту: Користь для організму та смакові якості.

Місцями збуту йогурту з найвищими обсягами продажів є: продовольчі магазини і супермаркети.

Як Данон-Юнімілк, Галичина і Вімм-Білль-Данн вийшли на перші позиції списку виробників України?

Данон-Юнімілк, Галичина і Вімм-Білль-Данн - три виробника, які протягом усього останнього десятиліття займають лідируючі позиції на ринку йогуртів. І вся справа в тому, що дані компанії вибрали правильне позиціонування своїх брендів і ведуть активну політику просування.

Як показало дослідження, найважливішими характеристиками йогурту як продукту є його користь для здоров'я і смакові властивості. Саме так і позиціонують себе лідери ринку - як "найсмачніші і при цьому найкорисніші" торгові марки.

Данон-Юнімілк і Вімм-Білль-Данн, наприклад, позиціонують свої йогурти як натуральні, виготовлені з нормалізованого, відновленого або рекомбінованого молока. Їх йогурти мають "унікальними корисними властивостями" і "чарівним дією на травлення". До того ж, все це доповнюється широким асортименту продукції і всілякими смаковими позиціями.

Що стосується, Галичини, то її концепція позиціонування - унікальна! Йогурти ТМ "Галичина" виготовляються за давніми традиціями стародавнього молоковиробництва, при їх виробництві використовується молоко з просторів Карпатських гір і полонин. Європейська технологія виробництва робить йогурти ТМ "Галичина" живими, корисними і надає їм багатий смак.