Аналіз ринку сиру України

Аналіз ринку сиру України

Категория: Исследования

29 / 01 / 2018

8319 просмотров

96 4.0104166666667 5

Виробництво сиру - тривалий процес, який залежить не тільки від виробничих можливостей, а й від економічного стану країни і ситуації на ринку.

Останні роки були досить складними для молочної промисловості України. Військові дії, важка економічна ситуація, девальвація гривні, відсутність обігових коштів у підприємств - все це призвело до того, що виробники не встигали реагувати на потреби ринку.

Проте, значна увага молокопереробні підприємства приділяли розвитку виробництва кисломолочної продукції, яка була найприбутковішою.

Ринок сиру України - один з найдинамічніших сегментів зі стійким приростом обсягів виробництва, споживання та охоплення міжнародних ринків.

Ринок сиру України

Брендингові агентство KOLORO проведе маркетингове дослідження ринку, визначить вашого цільового споживача і розробить унікальний дизайн упаковки для вашого товару.

Читайте також: Аналіз українського ринку соків за 2011-2017 рік

Загальний стан молочного ринку України

В Україні сиру створювати стали в ХХ столітті. Тепер виробництво здійснює понад 150 підприємств, 2/3 з них виробляють тверді сичужні сири, решта - м'які і плавлені. У 2017 році молока справили 10,1 млн тонн в промислових і приватних господарствах. Це на 2,9% менше, ніж в 2016-му. Для виробництва сиру використовували 6%, близько 606 тисяч.

За січень-жовтень 2017 ого випустили 2,3 млн тон промислового молока, це на 1,8% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. При цьому поголів'я корів скоротилося на 1,9% і склало 2,1 млн. У сільськогосподарських підприємствах містять 474 тис. Корів, решта 1,636 млн - у населення. Поголів'я скоротилося на 3,2% і 1,5% відповідно. Виробництво сиру з 2013 скоротилося на 38%.

Загальний стан молочного ринку України

З липня 2018 молокопереробні підприємства зможуть купувати сировину тільки в спеціалізованих фермерських господарствах. Такий стан відповідає європейській директиві про якість молока.

Читайте також: Аналіз ринку молочної продукції України

Ринок твердих сирів: найбільші виробники

За підсумками 2017 року найбільші гравці ринку наступні:

  • «ТЕРРА ФУД»;
  • ТОВ «Торговий дім« Західна молочна група »;
  • «Молочний альянс»;
  • «Мілкіленд»;
  • «Клуб Сиру»;
  • «Бель Шостка Україна».

ТЕРРА ФУД

Група компаній «ТЕРРА ФУД» об'єднує кілька заводів з виробництва молочної продукції та м'яса, цукрові заводи, а також ферми з вирощування племінного рогатої худоби. За даними компанії, вона займає понад 16,5% ринку.

ТЕРРА ФУД

Компанія виробляє популярні види сиру під торговими марками:

  • «Золотий резерв»;
  • «Вапнярка»;
  • «Тульчинка»;
  • «Сорочинський»;
  • «Ферма»;
  • «Лауреат».

ТОВ «Торговий дім« Західна молочна група »

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім« Західна молочна група »входить в холдингову компанію« Континіум ». «Західна молочна група» на ринку представляє інтереси 10-ти молочних заводів, розташованих по всій країні. Ці молокопереробні заводи випускають сир під корпоративним брендом «КОМО».

ТОВ «Торговий дім« Західна молочна група »

Асортимент бренду представлений традиційними твердими і напівтверді, а також оригінальними видами:

  • «Голдер»;
  • «Гранде»;
  • «Тенеро»;
  • «Кантрі»;
  • «Горіховий»;
  • «Пепенеро»;
  • «Голандія»;
  • «Старий голландець»;
  • «Йогуртовий»;
  • «Сметанний»;
  • «Російський»

та інші.

Молочний альянс

За 2016 рік на підприємствах групи компаній «Молочний альянс» було вироблено 23 261 тони сиру.

Молочный альянс

У альянс входять сирні торгові марки «Пірятін'» і «Славія». На ринку їх продукція представлена ​​наступними видами:

  • Чеддер;
  • Парменталь;
  • Російський;
  • Пошехонський;
  • Голландський;
  • Костромської;
  • Гауда.

Також компанія випускає оригінальні види:

  • «Львівський»;
  • «Грація»;
  • «Дитячий»;
  • «Король гурман»;
  • «Король сирів»»

та інші.

Брендингові агентство KOLORO проведе кабінетне маркетингове дослідження ринку молочної продукції, розробить дизайн упаковки та створить рекламну кампанію.

Мілкіленд Україна

Компанія об'єднала 10 молокопереробних заводів, які випускають продукцію під брендами «Добряна», «Коляда» и «LatteR».

«LatteR» - молодий бренд компанії, що з'явився на ринку молочної продукції України в 2015 році. Під торговою маркою випускається сир «Латтер», який не містить лактози і глютену.

Мілкіленд Україна

«Добряна» - флагманський міжнародний сирний бренд. Під ним виробляються традиційні м'які, тверді і авторські види:

  • Олдермані;
  • Качіотто;
  • Пармезан;
  • Російський;
  • Рокфор;
  • Мааздам;
  • Радомер;
  • Камамбер і інші.

Клуб Сиру

Компанія працює на базі канівського маслосирзаводу. У 2007-2008 роках лінію модернізували, збільшивши виробничі можливості.

Основна продукція підприємства - сир. Також компанія випускає масло.

Клуб Сиру

«Клуб Сиру» виробляє переважно оригінальні види;

  • «Гронвальд»;
  • «Дижонская»;
  • «Айвенго»;
  • «Прикарпатский»;
  • «Неаполітанський»;
  • «Едельвейс»;
  • «Ноір»;
  • «Кримський»

та інші.

Бель Шостка Україна

Бренд «Шостка» з'явився на українському ринку в 2005 році. Через два роки комбінат придбала французька група компаній Bel, що спеціалізуються на виробництві сиру і похідних продуктах.

«Шостка» - це тверді та плавлені сири високої якості. «Російський класичний» був перевірений незалежними експертами європейських лабораторій і за результатами аналізів отримав «Добрий знак».

Бель Шостка Україна

Компанія володіє сирними брендами «Шостка» і «MiniBabybel».

Рекламна кампанія від брендингового агентства KOLORO збільшує продажі твердих сирів в 1,5 рази!

Читайте також: Огляд українського ринку зернового і розчинної кави

Світове виробництво сиру

Прогнозується, що до 2021 року виробництво досягне 23,5 млн тон, а до 2030 року цифра збільшиться до 1 млрд тонн. За підсумками 2016 ого в світі випустили 21,4 млн тонн сиру.

Ключові виробники в світі - США і ЄС. Китай планує зайняти певну частку на ринку, але поки тільки збільшив імпорт на 18%.

Світове виробництво сиру

Читайте також: Аналіз м'ясного і ковбасного ринку України за 2016-2017 рік

Український ринок сиру: імпорт і експорт

За перші півроку 2017 імпорт виріс на 41% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Український ринок сиру: імпорт і експорт

Український ринок сиру: імпорт і експорт

Традиційні постачальники не змінюються вже впродовж декількох років. Лідируючі 30% від загальної кількості продукції, що ввозиться залишаються за Польщею. Німеччина і Франція ввозять менше - 24% і 14% відповідно. Решта 32% ввозять з Італії, Естонії, Латвії, Іспанії, Греції, Литви, Нідерландів, Швейцарії.

«КОМО-експерт» протягом двох років залишається лідером з експорту сиру в країни ближнього зарубіжжя. В кінці 2017 року «Молочний альянс» здійснив перші відвантаження сирів в ОАЕ і США.

Найбільші експортери сиру

У 2017-му Україна експортувала на 11% більше, ніж в 2016 році.

Український ринок сиру: імпорт і експорт

Український ринок сиру: імпорт і експорт

Брендингове агентство KOLORO розробить молочний бренд, який сподобається споживачам всіх країн світу.

Читайте також: Аналіз ринку приватної медицини України в 2017 році: особливості та фірмовий стиль кращих клінік

Сирний ринок України: портрет споживача

В середньому українці споживають близько 4-х кг сиру на рік. Найпопулярнішими видами вже протягом багатьох років залишаються Голландський і Російський.

Українські сири не поступаються за якістю кращим європейським маркам. Відпускна ціна на сир українського виробництва - 170-180 грн / кг, а імпортного - від 180 грн / кг.

Девальвація гривні і зростання цін, в тому числі на сир, вплинув на вибір споживачів: вони переорієнтувалися на більш дешеву молочну продукцію. Твердий сир більшість споживачів замінюють на плавлений, асортимент якого постійно розширюють.

Сирний ринок України

Портрет споживача твердого сиру:

  • чоловік або жінка;
  • вік від 23-25 ​​років (вік, коли починають цікавитися якістю харчування);
  • дохід вище середнього (з огляду на високу вартість товару);
  • покупка частіше відбувається в супермаркеті.

Молоді люди вважають за краще купувати фасований або нарізний сир: це зручно і його можна взяти, наприклад, в похід. Старше покоління віддає перевагу відрізного, тому що вважає сир в формі головок якіснішим.

Всеукраїнська організація «Споживча довіра» організувала перевірку польських сирів, представлених на українському ринку. За результатами перевірки глава організації Максим Гончар заявив, що продукти виявилися фальсифікатом, ввезеним на територію країни в більшості випадків незаконно.

Проте, кількість ввезеного сиру не стає менше, тому що більшість споживачів керується правилом: «Імпорт - краще і якісніше, ніж вітчизняні продукти».

Читайте також: Гральний бізнес: аналіз ринку дитячих розважальних комплексів

Тенденції в дизайні сирної упаковки

Великі головки, що надходять у продаж, покриті натуральною кіркою, воском або латексом. У фольгу або картонну коробку упаковують маленькі головки або порційні шматочки. Ці матеріали можуть виглядати красиво, але не захищають від обвітрювання і висихання продукту.

Для упаковки брусків сирів використовується плівка під запаювання або флоу-пак. Такі види упаковки допомагають продукту зберігати товарний вигляд тривалий час. Термоформуючі упаковки використовуються для реалізації продукту, нарізаного слайсами. Багато виробників вважають за краще флоу-пак, в який упаковується сир вагою близько 250 г.

Стрейч-плівкою призначена для сирів, нарізаних в точці продажу. Такий спосіб упаковки не дозволяє зберігати продукт тривалий час, проте він користується популярністю, оскільки багато споживачів вважають за краще купувати шматочок сиру, відрізаного від головки.

Нарізний сир пакується в спеціальні системи, що складаються з нижнього жорсткого лотка і верхньої гнучкої плівки. Вакуумна упаковка негативно діє на смакові якості, а також може деформувати продукт.

Тенденції в дизайні сирної упаковки

В цілому, тип упаковки залежить від виду сиру. Тверді сири можна помістити практично в будь-яку, а м'які, наприклад, камамбер, краще в тверду упаковку з дерева або пластика.

Упаковка з дерева або пластика

Мода на все натуральне, крафтового і мінімальне знайшла свій відгук і в дизайні упаковки для сиру.

  1. Дизайн етикеток і упаковок розробляється з акцентом на традиційність технології виробництва і органічно чистої сировини. Для цього використовуються зображення тварин і рослинні мотиви
  2. У багатьох споживачів крафтового упаковка (картон або пергамент) асоціюються з високою якістю продукту.
  3. Вантажні елементи в дизайні упаковки перенесуть споживачів, коли Е означало тільки букву, а для сиру використовували виключно натуральні інгредієнти.
  4. Дух мінімалізму не покидав дизайнерів. На мінімалістичний упаковках міститься назва продукту і виробника, а також склад.
  5. Частина цілого - тренд, який популярний вже протягом декількох років.

Мода на все натуральне, крафтове і мінімальне

Брендингове агентство KOLORO розробить дизайн упаковки та етикетки для вашого продукту, а також дизайн інтер'єру для вашої сирної кав'ярні.

Читайте також: Аналіз ринку дитячих товарів

Український ринок сиру: прогноз

Ринок сиру України досить конкурентоспроможний і, незважаючи на його падіння протягом декількох років, виробники намагаються компенсувати втрати завоюванням іноземних ринків. Щоб залишатися на плаву, сироварні розширюють асортимент продукції різними способами.

Для збільшення імпорту з країн ЄС, уряд скоротив ввізні мита на сир до 6,7%.

Сири українського виробництва переважно високої якості і відповідають багатьом світовим стандартам. Але через складну економічну ситуацію і низьких купівельних можливостей споживачів деякі виробники змінили рецептуру виробництва сиру і стали випускати сирні продукти.

З огляду на останні новини ринку сиру, є ймовірність, що продукти сироваріння від українських виробників завоюють іноземні ринки, а в споживчому кошику середньостатистичного українця сиру стане більше, ніж 3,5 кг.

Контактная информация:

hi@koloro.ua

+38 (044) 223 51 20

Подготовил:

Александр Тоболин

Ведущий ведущих маркетологов

96 голосов

Понравилась статья?
Оставьте свой голос :-)
comments powered by HyperComments

Похожие материалы

Бесплатная консультация. Звоните

Павел Пивовар

Павло Пивовар

new business manager

+38 (044) 223 51 20

+38 (099) 600 22 14

pyvovar@koloro.ua

Юрий Колесников

Юрий Колесников

new business manager

+38 (066) 210 94 04

kolesnykov@koloro.ua

сделать запрос
up-btn

Розкажіть нам про ваш проект

Отримайте консультацію вже зараз!

Спасибо за ваше сообщение!

КОНТАКТЫ

сподобались наші статті?

наші новини сподобаються також !