В українському агросекторі за значимістю для економіки тваринництво перебуває на другому місці. Ситуація на м’ясному ринку України постійно змінюється. На ринок м’яса і м’ясних виробів впливають багато факторів:
- собівартість виробництва;
- торгові обмеження;
- зміна курсу валюти;
- коливання споживчого попиту.
Також ситуація на ринку м’яса впливає на інші галузі: ковбасний ринок, молокопереробний ринок.
М’ясний ринок України: обсяги виробництва
Ринок м’яса в 2016 році складається з таких сегментів:
- м’ясо птиці;
- яловичина;
- свинина;
- інші тварини (баранина, козлятина тощо).
Останніми роками для України характерне скорочення поголів’я великої рогатої худоби та свиней. За перші шість місяців 2016 року, порівняно з таким самим періодом 2015, скоротилася кількість:
- великої рогатої худоби на 2,4%;
- свиней на 3%;
- птиці на 4,5%.
Виробництво м’яса на території України у 2016 році зросло порівняно з 2015.
За період січень-серпень 2016 року виробництво свіжої яловичини зросло на 13,9% порівняно з аналогічним періодом 2015 року і збільшилося до 35 тисяч тонн. Замороженої яловичини виробили 7,1 тисяч тонн. Порівняно із січнем-серпнем 2015 року, її виробництво зменшилося на 35,8%.
Виробництво свіжої свинини зросло до 167 тисяч тонн. Порівняно із січнем – серпнем 2015 року, продуктивність збільшилася на 3%. Показники замороженої свинини впали на 31,3% порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Всього було вироблено 8,1 тисяч тонн.
Ринок м’яса птиці в 2016 році збільшується. У січні-серпні свіжого м’яса птиці виробили на 1,3% більше ніж за аналогічний період 2015 року. Всього було вироблено 469 тисяч тонн. Показники виробництва замороженого пташиного м’яса збільшилися на 45,1%. За січень-серпень було вироблено 161 тисячу тонн.
Ринок м’яса: експорт та імпорт
У 2016 році в Україні змінилася структура збуту м’яса. У грудні 2015 року набула чинності заборона на постачання м’ясної продукції в Росію. У попередні роки до 90% експорту м’ясної продукції України припадало на Росію. Відкриття зони вільної торгівлі з ЄС мало поліпшити ситуацію на м’ясному ринку. Україна отримала квоти на постачання м’яса.
Згідно зі статистикою експорт яловичини та свинини у 2016 році значно впав. У 2015 році експорт свинини становив 27 тисяч тонн. За 8 місяців 2016 року експорт скоротився до 1523 тонн. Експорт яловичини у 2016 році становив 9268 тонн. У 2015 році ці показники були – 23398 тонн.
Показники експорту збільшуються за рахунок м’яса птиці. Уже в лютому 2016 року українські виробники використали всі квоти з постачання м’яса до ЄС. Головні споживачі українського м’яса птиці:
- Єгипет;
- Ірак;
- Нідерланди.
Україна намагається розширити ринок м’ясних виробів за рахунок доступу до Китаю і ПАР. Компанії звернули увагу на індивідуальні особливості країн-покупців. Ринок м’яса яловичини значно ширший, ніж ринок свинини. У багатьох країнах вживання свинини заборонено або обмежено з релігійних мотивів. Орієнтуючись на ці вимоги, українські виробники змогли налагодити поставки птиці до Ізраїлю та країн Сходу.
Проблеми з експортом виникають через поширення в Україні африканської чуми свиней. З початку 2016 року зафіксовано понад 50 спалахів АЧС. Деякі країни закривають свій ринок для української продукції. У вересні 2016 року Молдова тимчасово заборонила ввозити з території України м’ясо тварин сприйнятливих до АЧС. Такі ж заборони випустили Білорусь і Вірменія.
Найбільша кількість українського м’ясного імпорту припадає на свинину та м’ясо птиці. Головні імпортери – Польща та Німеччина. У внутрішньому споживанні частка імпорту становить близько 7%.
Для успішного просування на ринку необхідно знати, що користується попитом. Детальне дослідження ви можете замовити в брендинговому агентстві KOLORO!
Портрет українського споживача
Останніми роками ринок м’ясних товарів збільшився. З’явилися нові українські та зарубіжні компанії, і у споживачів зросла можливість вибору м’ясної продукції. М’ясо вживають усі категорії населення. На вибір м’яса впливає його ціна. У 2016 році споживачі стали вживати менше свинини та м’яса ВРХ і перейшли на м’ясо птиці. Куряче м’ясо дешевше, тому його купують охочіше.
Під час купівлі м’яса український споживач орієнтується на співвідношення ціна-якість. Занадто низька ціна відлякує покупця, адже він вважає такий товар недостатньо якісним або зіпсованим. Водночас ринок елітної м’ясної продукції до кінця не сформувався. Постійні коливання курсу валют і низький рівень зарплат не дають здійснювати дорогі покупки. Тому, українці вважають за краще купувати продукцію середнього цінового сегмента. Основні місця покупок це супермаркети і ринки.
Рідкісні та дорогі сорти м’яса закуповують ресторани, які ретельно стежать за якістю своєї продукції. У високому ціновому сегменті популярним стає екоясо. Його споживачі хочуть знати, що тварина жила в сприятливих умовах, харчувалася натуральною їжею і росла без допомоги гормональних препаратів.
Ринок м’ясних продуктів: найбільші виробники м’яса
1. Миронівський Хлібопродукт (МХП) агропромхолдинг об’єднує кілька торгових марок: “Наша Ряба” (куряча продукція), “Фуа Гра” (гусяче м’ясо), Chateau Galicia (гусяча продукція), “Сертифікований ангус” (яловичина). У 2015 році агропромхолдинг займав 40,7% м’ясного ринку України. МХП експортує свою продукцію більш ніж у 65 країн світу.
Для просування своєї продукції компанія вивчила ринок м’яса курки. Упаковка “Наша Ряба” оформлена в зелено-жовтих тонах, що має вказувати на натуральність продукту. На це вказують і слогани компанії: “Натуральні продукти для здорового життя”, “Піклуючись про курочку, ми піклуємося про Вас”.
У зарубіжні країни м’ясо птиці поставляється під торговою маркою Qualiko. Слоганом Qualiko стало: Good for your family (Добре для вашої родини). Орієнтуючись на закордонного споживача, компанія зробила ставку на екологічність своєї продукції. Компанія замовила новий дизайн упаковки. Логотипом стала буква Q поміщена на зелене тло. Продукція марки експортується більш ніж у 60 країн.
На території України “МХП” єдина компанія, яка займається промисловим виробництвом гусячого м’яса та печінки. Експортує гусячу продукцію Миронівський Хлібопродукт під ТМ Chateau Galicia. Логотипом бренду стала золота гусяча голова з короною на синьому тлі. При створенні легенди бренду виробник вказував на екологічність продукції та високі стандарти якості, які можна порівняти з французькими та угорськими. Саме ці країни славляться виробами з гусячої печінки.
2. Комплекс “Агромарс”. Випускає куряче м’ясо під ТМ “Гаврилівські курчата” з 1998 року. Виробляє 9,2% українського м’яса. Друга українська компанія з експорту м’яса курки в зарубіжні країни. Постачає продукцію в Німеччину, Голландію, Ірландію, Ірак.
3. Компанія “Агро-Овен”. Виробник курячого м’яса (бренд “Золотко”), свинини та яловичини. Частка компанії на українському м’ясному ринку – 4,6%. Продукцію поширює через власну торговельну мережу “Дім м’яса”. Фірмовий стиль магазинів допомагає м’ясному бренду виділиться серед конкурентів.
4. АПК – Інвест. Найбільший виробник свинини в країні. Загальний відсоток продукції на м’ясному ринку України – 4,5%. Володіє товарним брендом “М’ясна весна”.
5. АПГК Дніпровська. Частка на українському ринку – 4%. Випускає курятину під брендом “Знатна курка”.
Також до десятки лідерів на ринку м’яса входять: Володимир-Волинськаптахофабрика (бренд “Чеботурочка – селянська курочка”); Компанія “Пан Курча”, що виробляє курятину і свинину; “Глобинський свинокомплекс”; Фермерське господарство “Улар”, яке виробляє м’ясо птиці та сертифікує продукцію за стандартами халяль; “Агро-Рось” (бренд “Золоте курча”).
Щоб зайняти позиції на ринку необхідно знати конкурентів в обличчя. Детальний аналіз галузі можна замовити в брендинговому агентстві KOLORO.
Прогноз розвитку ринку м’яса у 2017 році
У зв’язку зі скороченням колишніх ринків збуту, Україна намагатиметься знайти нові країни для експорту м’яса. Перспективними є азіатський та африканський ринки. Щоб стати конкурентоспроможними, українським виробникам необхідно змінювати технології. Європейський ринок перенасичений свининою. Тому українським постачальникам краще звернути увагу на менш поширені види м’яса: баранину, козлятину.
Продовжиться зниження поголів’я великої рогатої худоби та свиней. Збільшиться собівартість продукції, через що зросте її вартість для споживачів. Тому продовжить своє зростання відсоток вживання курячого м’яса.
Ситуацію може поліпшити отримання додаткових квот для українського м’яса на європейському ринку. Тоді країна зможе збільшити експорт м’ясної продукції.
Резюме
1. У 2016 році Україна збільшила обсяги виробництва та експорту курячого м’яса (порівняно з 2015 роком). Експорт свинини та яловичини впав у кілька разів.
2. відкриття зони вільної торгівлі з ЄС мало допомогти налагодити імпорт та експорт. Аналіз ринку м’яса показує, що українські виробники не повністю використовують свої квоти на експорт м’яса. Повністю їх перекривають тільки постачальники птиці. Збільшити поставки допоможе виробництво м’яса, яке відповідає спеціальним стандартам. Наприклад, кошерне або халяль.
3. Значні проблеми з експортом виникли через поширення африканської чуми свиней. Через вірус багато країн тимчасово обмежили ввезення української свинини.
4. через високу ціну знизився інтерес споживачів до червоного м’яса. Українці стали купувати більше курятини. Одночасно підвищився попит на м’ясо екологічного походження. При цьому ціна залишається вирішальним фактором при виборі м’яса.
Більш детальний аналіз ви можете замовити в брендинговому агентстві KOLORO. Ми проведемо аналіз ринку, спираючись на який ви досягнете успіху.
