МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПИВА В УКРАЇНІ 2015 Р.

Люди освоїли пивоваріння, навіть раніше, ніж почали пекти хліб. Пиво – древній напій, який не втрачає своєї популярності вже близько 8 000 років.

Ринок пива в Україні відзначає деяке падіння рівня споживання і виробництва пива в 2014-2015 рр.

Що послужило тому причиною? Як змінився попит і рівень виробництва?

Про це та багато іншого розповість дослідження ринку пива, проведене фахівцями брендингового агентства KOLORO.

Попит і споживання пива в Україні

Більша частина населення України, а точніше 60,8% вживають пиво, з них 76% припадає на чоловіків і 24% – на жінок.

Відповідно до вікової категорії населення спостерігається така тенденція: 71% усього споживаного в Україні пива припадає на споживачів у віці від 21 до 29 років, найскромнішим сегментом споживачів залишається категорія населення у віці 50-59 років – 6,5%.

Споживання пива в Україні, згідно з віковою категорією, %

Основним споживачем пива в Україні залишається сегмент населення з високим рівнем доходу і доходом, вищим за середній, жителі невеликих і великих міст.

За об’ємом (ємністю) пивної продукції споживання розподілилося так: найпопулярнішим залишається об’єм 0,5 л – 50,4%, на пиво місткістю 1-2 л припадає 30,1% споживачів, 0,33 – 16,7% л та на об’єми понад 2 л – 2,8%.

Обсяги споживання пива в Україні, %

Частота споживання пива українським споживачем – протягом 1 тижня, %

Де українці найчастіше п’ють пиво? Більша частина споживачів вважає за краще вживати пиво – вдома (53,2%) або ж у громадських закладах – кафе, ресторанах, бістро тощо. – 18,3%. У спекотний період часу (весняно-літній сезон) зростає рівень споживання пива – на вулиці, в середньому до 10%, проте в інші періоди споживання становить 11,4%.

Місця споживання пива у відсотковому співвідношенні:

Структура ринку пива та основні виробники

Ринок пива України налічує понад 400 сортів і видів пива, 90% яких виробляють три великі мультибренди: AB InBev, Carlsberg Ukraine і “Оболонь”. Чималу частку ринку також займають: Альянс Efes і SABMiller, Альянс ППБ і Oasis CIS.

У структурі вітчизняного виробництва 49% продукції випускається в ПЕТ-упаковці, 35% – у скляних пляшках, 12% – у кегах і 4% – у металевих банках.

Структура українського ринку пива, залежно від виду упаковки, %

Основні виробники на ринку пива України:

1. AB InBev (ТМ “Чернігівське”, “Bud”, “Янтар”, “Рогань”, “Stella Artois”, “Staropramen”, “Beck’s” та ін.);
2. Carlsberg Ukraine (ТМ “Львівське”, “Славутич”, “Арсенал”, “Tuborg”, “Holsten”, “Carlsberg” тощо);
3. “Оболонь” (ТМ “Оболонь”, “Hike”, “Carling”, “Zibert”, “Zlata Praha”, “Жигулівське”, “Охтирське” тощо);
4. Альянс Efes і SABMiller (ТМ “Сармат” і “Velkopopovický Kozel”);
5. Альянс ППБ і Oasis CIS (ТМ “Перша приватна броварня”, “Галицька корона”, “Жигулі Барне”, “Закарпатське”, Stare Misto тощо).

Частки ринку цих виробників у 2014 році розподілилися таким чином:

Споживчі переваги за торговими марками пива, % – Рейтинг пива в Україні

Трійку лідерів серед торгових марок посіли такі: “Carlsberg” (19,4%), “Балтика” (13,2%) і “Львівське” (8,3%). Далі йдуть такі торгові марки як “Tuborg” (6,7%) і “Velkopopovický Kozel” (4,9%). Замикають ланцюжок лідерів пиво “Жигулівське” (3,1%), “Чернігівське” (2,6%) і “Оболонь” (2,6%).

 

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

 

Загальні тенденції ринку пива в Україні

За 2014 рік виробництво пива в Україні значно скоротило свої обсяги, на 9,3% (за даними організації “Укрпиво”). Виробничі потужності завантажені лише наполовину. У 2015 р., за прогнозами експертів, слід очікувати подальшого скорочення обсягів продажів і виробництва, в середньому на 4-6%. Насамперед це пов’язано зі зниженням купівельної спроможності населення, а також це пов’язано з макроекономічними показниками країни і конфліктом на сході.

Загалом український ринок пива досить перспективний, на сьогодні тут випускають близько 20 заліцензованих брендів пива, понад 400 сортів.

Особливості українського ринку пива:

1. В останні роки (2012-2014 рр.) спостерігається зниження частки ринку великих виробників пива і поступове зростання виробничих обсягів карфтових виробництв.
2. Скорочується обсяг споживання пива населенням країни, у зв’язку з погіршенням добробуту.
3. Скорочується рівень споживання торговельних марок пива, представлених у середньоціновому сегменті, і спостерігається зростання споживання в економ і преміальному сегментах.
4. Великі виробники пива цілеспрямовано переорієнтовуються на виробництво преміальної продукції.
5. Зберігається як колись високий рівень конкуренції з торговельними марками міцнішого алкоголю.
6. Стабільність зберігається лише на ринку безалкогольного пива, за останні кілька років тут обсяги виробництва і споживання продукції не змінюються і становлять приблизно 5 млн. дал. щорічно.

Експорт українського пива здійснюється до 42 зарубіжних країн. За підсумками 2014 р. Україна скоротила експорт пива на 45,5%, крім того, скоротився й імпорт – на 10,1% (за даними організації “Укрпиво”). Експорт Українського пива здійснюється переважно в Росію та країни СНД. Основними імпортерами пива в Україну є:Росія, Бельгія, Німеччина та Чехія.

Резюме

Ринок пива України вельми перспективний, проте останнім часом обсяги виробництва і рівень продажів на ринку помітно скорочується. Насамперед, це пов’язано з погіршенням економічної ситуації в країні та загалом добробуту населення, з чим пов’язано зниження купівельної спроможності.
Понад 60% населення України споживають пиво, більша частина споживачів припадає на чоловіче населення (76%). Найактивніше споживають пиво населення віком 21-29 років – 71% від загального рівня споживання пива в країні. Найпопулярнішими об’ємами пива, які купують споживачі, залишаються – 0,5 л, а також 1-2 л.

90% пива, представленого на українському ринку, виробляється трьома компаніями – мультибрендами – AB InBev, Carlsberg Ukraine і “Оболонь”. Значну частку продукції на ринок також постачають два альянси: Альянс Efes і SABMiller, і Альянс ППБ і Oasis CIS. Серед торгових марок найбільшим попитом користуються: “Carlsberg” (19,4%), “Балтика” (13,2%) і “Львівське” (8,3%). Далі йдуть такі торгові марки як “Tuborg” (6,7%) і “Velkopopovický Kozel” (4,9%). Замикають ланцюжок лідерів пиво “Жигулівське” (3,1%), “Чернігівське” (2,6%) і “Оболонь” (2,6%).

У 2015 році експерти прогнозують подальше зниження рівня виробництва пива та обсягів його продажів, у середньому на 4-6%.

Попередні маркетингові дослідження ринку пива ви можете знайти в нашому блозі: “Маркетингове дослідження ринку пива в Україні“, а також “Дизайн етикетки та пляшки молодіжних брендів пива“.