Согласно данным компании Pro-Consulting, каждый украинец выпивает не больше 10 литров соков и нектаров в год. Данный показатель в 3 раза меньше, чем в странах Европейского Союза (30 литров в год), в то время как в Северной Америке среднее потребление сока на душу населения достигает 50 литров в год. Украинский рынок соков сильно просел в 2015 году — на 40,7%.
Брендинговое агентство KOLORO проведет кабинетное исследование рынка соков Украины. Только так можно быть уверенными, что маркетинговая стратегия будет эффективной. Доверяйте проведение исследований профессионалам!
Анализ рынка соков: производство
По данным Госстата, украинские производители снизили производство фруктовых и овощных соков. За 2016 объемы производства упали на 15%. Суммарно за год изготовлено 97,9 тыс. тонн. Вместе с тем, исследование рынка соков показывает, что соковые смеси продолжают набирать обороты. В 2016 году производство выросло на 1,4%. Украинцы чаще покупают соки от отечественного производителя, поскольку 95% продукции, которая представлена в рознице — украинская. Остальные 5% — это импортная продукция, в том числе и концентраты.
Срез украинского рынка соков демонстрирует, что кроме соков украинские производители выпускают нектары, соки с мякотью, овощные коктейли и морсы. С 2014 года укрепилось производство соковых напитков в связи с более низкой стоимостью производства.
Украинский рынок соков: импорт и экспорт
По данным исследования компании Trade Hub Platform, Украина входит в ТОП-5 крупнейших экспортеров соков в мире. За рубеж поставляется около 20% изготовленной в Украине продукции. Рынок соков 2017 демонстрирует, что за первое полугодие экспортировано более 27 тонн соков.
Экспорт в 2016 году
Основная доля экспорта приходилась на Польшу — 45%. Она выросла почти в 3 раза, ведь в 2015 году этот показатель достигал только 18% от общего объема экспорта в натуральном выражении. Снизился экспорт в Беларусь — доля всего 17%, хотя в 2015 году составляла 26%. Наладился экспорт в Словакию, прирост составил 6%. Но на 2% снизились объемы экспорта в США. Закрывает ТОП-5 лидеров стран-импортеров украинских соков Грузия, на нее пришлось 4% от всей доли экспорта.
В первом полугодии 2016 года импорт и экспорт соков в Украину показывал хорошие темпы роста: самые крупные импортные поставки соков и нектаров принадлежали PepsiCo, ТМ Sandora (США). Доля импорта компании составила 63% от всего экспорта. За аналогичный период импорт соков из Австралии составил 30%, из Нидерландов — 26%. Дальше в рейтинге ТОП-5 стран-импортеров идут Испания и Швейцария.
Брендинговое агентство КОЛОРО разработает позиционирование бренда соков и нектаров. С нами создать успешный бренд просто!
Анализ рынка соков: ситуация потребления соков и портрет потребителя
Рынок соков реагирует на спрос. Из-за девальвации гривны покупательская способность украинцев упала. Так как соки не относятся к категории товаров первой необходимости, они попадают под категорию продуктов, на которых можно сэкономить. В сознании многих украинцев сок не относится к полезным напиткам. PR-менеджер компании «Витмарк-Украина» говорит, что у потребителя пакетированный сок все чаще ассоциируется с напитками, в которых содержится сахар и красители. Многие производители соков и нектаров отмечают, что в последние годы часть покупателей отдает предпочтение напиткам, которые можно приготовить дома самостоятельно, например, фреши, компоты и чаи.
Эксперты из Pro-Consulting акцентируют внимание на том, что продажи снижаются натуральном выражении. Однако производители от продаж соков и нектаров получают с каждым годом более высокий доход. Это связано с тем, что цены на продукцию продолжают расти.
Для получения информации о потребительских предпочтений в Кривом Роге был проведен опрос респондентов с возможностью дегустации. Согласно социологическому исследованию предпочтения целевой аудитории соков следующие:
- 55% респондентов пьют сок не реже, чем раз в неделю;
- 81% предпочитает апельсиновый сок, 19% отдают предпочтения другим вкусам;
- 32% опрошенных выбирают сок, который уже пришелся по вкусу;
- 25% обращают внимание на пользу от напитка;
- 17% покупают сок, чтобы утолить жажду;
Также, опрос показал, что украинцы до 45 лет выбирают соки, в составе которого только один вкус. Украинцы старше 45 лет предпочитают 100% яблочный или апельсиновый сок. Дети до 11 лет чаще всего выбирают напиток с повышенным содержанием сахара и экзотическим вкусом.
О том, как развивался рынок сока до 2016 года читайте здесь.
Рынок соков в Украине в 2017-м году: основные игроки
Рынок соков в Украине свидетельствует о высокой конкурентной среде. Подавляющая часть продукции представлена 4 крупными компаниями:
- PepsiCo (ТМ «Сандора», «Садочок», «Сандорик»)
- Vitmark (ТМ Jaffa, «Соковита», «Чудо-Чадо», «Просто фрукты», «Наш сік», «Прямо сік»)
- Coca-Cola (ТМ Rich, Rich Kids, «Добрый»)
- Т.В. Fruit (ТМ Galicia, ТМ Filvarok)
Производители предлагают фруктовые соки и нектары, а также, овощные смеси и морсы. В ассортименте каждого бренда есть апельсиновый, яблочный и виноградный вкус. Соки для детей от 3 месяцев производит только Vitmark, бренд «Чудо-Чадо». У всех производителей кроме Т.В. Fruit есть линейка соков для детей. Среди четырех производителей–лидеров, Galicia является крупнейшим экспортером. Компания отправляет на экспорт 98% всей продукции.
Исследование рынка соков: тенденции в дизайне упаковки соков
Производители соков и нектаров стремятся привлечь покупателей не только за счет необычных вкусовых решений, но и при помощи яркой, необычной упаковки. В дизайне упаковок соков прослеживаются следующие тенденции.
Натуральность и лаконичность
Этот тренд прослеживается c 2015 года в оформлении товаров категории FMCG. Ставка делается не на громкие слоганы и яркие цвета, а на натуральность компонентов. Например, в упаковке сока Juice Burst дизайнеры используют прозрачную бутылку, через которую видно насыщенные цвета напитка. Этикетка нестандартная: на черном фоне изображен яркий фруктовый взрыв. Цвет фрукта хорошо сочетается с цветом самого сока, а покупатель сразу видит какие фрукты входят в напиток.
Сок JuiceBurst
В упаковке Juiceline акцент на натуральности, но в дизайне это обыграно иначе. Прозрачная бутылка позволяет увидеть цвет напитка и это единственное яркое пятно на всей упаковке. Этикетка белого цвета, на ней указаны конкурентные преимущества, в данном случае — натуральный состав. Это единственные акценты в дизайне.
Сок Juiceline
Сок Juicebox
Нестандартные решения
Когда сок ориентирован на детскую аудиторию или производитель хочет привлечь внимание к упаковке и рекламной кампании, то часто прибегают к нестандартным дизайнерским решениям. Например, при помощи необычной упаковки, можно познакомиться с традиционными элементами культуры разных стран. Так, ананас на упаковке напоминает кубинский женский образ, а апельсин выполнен в образе колоритной испанской танцовщицы.
Дизайнеры нестандартно подошли к вопросу оформления соков Kaffe 1668. Иллюстрации серии detox-соков выполнены в стиле funk. Бутылки непрозрачные, выполнены в насыщенных, но приглушенных цветах. Этикетки разноцветные, но обязательно с белыми и зелеными вставками. Картинки поощряют привычку регулярно употреблять напиток для здорового тела, ума и души. Линейка продукции состоит из 24 видов и каждая упаковка уникальна. Производители размещают на этикетках мотивирующие слоганы, например, «Обед для здоровья» или «Держи мышцы в тонусе».
Необычные формы
Иностранные дизайнеры в разработке тары для сока любят использовать необычные формы. Они все чаще отходят от привычных упаковок. Например, предлагают бутылку или банку, которая скорее ассоциируется с алкогольными напитками, чем с натуральным продуктом.
Соки Bensons продаются в стеклянной бутылке, форма которой не самая распространенная в данной категории товаров. Для того чтобы подчеркнуть натуральность, фрукт, который нарисован на этикетке, как будто находится в фермерском ящике. Это символизирует натуральность продукта.
Про альтернативные варианты, как привлечь и удержать потенциального покупателя читайте в нашем материале.
Bensons
Упаковка игристого сока Good Juicery яркая, изготовленная из алюминия и напоминает бутылку из-под газированного напитка. На каждой баночке изображен необычный велосипед пенни-фартинг. Яркие монохромные цвета, которые соответствуют цвету сока сразу привлекают внимание.
Good Juicery
Упаковка сок для детей Birdy Juice напоминает пингвинов и может ненадолго стать даже предметом для игры.
Birdy Juice
Бренд Wonky Juice тоже отличается необычной формой упаковки. Дизайнеры обыграли название бренда, который в переводе с английского означает «шаткий сок». Необычная геометрическая форма подчеркивается лаконичным оформлением упаковки. На белом фоне изображен фрукт или овощ из которого изготовлен сок. Верхняя часть пачки выкрашена в цвет соответствующего фрукта.
Wonky Juice
Украинские производители предпочитают в упаковке использовать яркие сочные цвета. На каждой упаковке есть изображение фруктов, что уже делает упаковку яркой и привлекательной. Также, такой прием подчеркивает натуральность ингредиентов. В качестве тары преобладают картонные упаковки, которые обеспечивают удобную транспортировку. Среди лидеров рынка соки в стеклянной бутылке выпускают только бренды Jaffa и Galicia.
Rich
Sandora
Jaffa
«Добрый»
Galicia
Прогноз для украинского рынка соков
- Производители сокращают ассортиментный ряд и приостанавливают выпуск новых вкусовых линеек на рынок.
- Акценты компаний-лидеров сделаны на бюджетный сегмент;
- Для удешевления продукции производители выпускают соки с повышенным содержанием воды.
- Украинские компании активно выходят на международные рынки. Основной продукт сбыта — 100% соки и концентраты.
Рынок соков Украины отличается высокой конкуренцией и для того чтобы не только удержаться на плаву, но и стать лидером отрасли, обратитесь в KOLORO и закажите разработку рекламной концепции у нас!