Обзор рынка замороженных и свежих ягод в Украине

Обзор рынка замороженных и свежих ягод в Украине

Категория: Исследования

06 / 04 / 2017

22911 просмотров

187 4.2727272727273 5

Благодаря хорошему климату, в Украине выращивают очень много видов фруктов.

Какие ягоды выгодно выращивать в Украине, мы узнаем из этого списка:

  • малина;
  • клубника;
  • черешня;
  • вишня;
  • голубика;
  • крыжовник;
  • красная смородина;
  • земляника садовая;
  • черная смородина;
  • облепиха;
  • арбуз;
  • виноград;
  • черника щитковая.

Рынок по заморозке ягод в Украине только формируется. На данный момент это новый сегмент рынка, который очень активно развивается.

В 2015 году производство замороженных ягод, экспортированных на внешний рынок, за полгода составило 24 тыс тонн. Это существенно больше, чем в кризисный 2014 год. Продажа замороженных ягод в 2015 году принесла украинским фермерам 9,4 млн долл. - это в 3 раза больше, чем от реализации свежих ягод.

Почему же выгодно вести бизнес по замороженным ягодам? А вот почему:

  • ягоды легко транспортировать;
  • замороженные ягоды имеют более длительный срок пригодности;
  • они пользуются спросом в несезонные времена года;
  • при перевозке ягоды не теряют товарный вид;
  • более адекватная цена в не сезон свежих ягод;
  • можно приготовить смузи из замороженных ягод. Для бизнеса это более выгодный вариант использования продукции;
  • компании по производству компотов покупают этот вид ягод, потому что, им сырье обходится намного дешевле.

Благодаря влитым инвестициям в украинский ягодный бизнес, Украина занимает третье место в мире по экспорту замороженных ягод. И это только начало. Страна набирает быстрые обороты по производству этой продукции, и в скором времени сможет занять первое место в мире. Для этого украинским фермерам нужно усовершенствовать и докупить специальное оборудование для заморозки и охлаждения ягод. Также каждому производителю продукции нужно получить специальную сертификацию.

Наиболее популярными ягодами для экспорта являются:

  • брусника;
  • клюква;
  • ежевика;
  • черника;
  • ​малина.

Страны, которым Украина экспортирует замороженные ягоды: США, Литва, Франция, Польша, Нидерланды.

Список украинских компаний по заморозке ягод:

ООО "Раздольное", ООО «Сириус — Агро», ООО Тернопольский завод быстрозамороженных продуктов ТМ «Сим-сим», Moroz, ПАО «Житомирский маслозавод» ТМ «Рудь» ТМ «Шеф-Повар» ТМ «Хуторок», ООО «ЕвроДнепр» ТМ «Дарус», ЧАО «Фрутика», ООО «Ольвита», ООО «АРТИ» ТМ АРТИКА, ТМ АЖУР, Леополис-Агро ОАО, ООО "Украинская Ягода", TB Fruit, Sanata-L LTD, ООО, СМЕЛЯНСКАЯ ХЛОДНЯ, ООО.

Замороженные ягоды: Европейские компании

Hortex, Hortino, 4 сезона, Толосто, Планета витаминов, Berry World, Marteco, StrelaDOO, Sarafruit, Melitopol Cherry, TANDEMUS JSC, Jagodowa Polana, Berry Point, Agro Etalon, AGRI-UNITED, Agroland, NATURALBIO, BELLER HOF, Easy Harvester.

Главные конкуренты Украины по экспорту замороженных ягод

Польша, Испания, Сербия, Беларусь, Чехия.

Замороженные ягоды: Тенденции в дизайне упаковки

Дизайн упаковок яркий, красочный, лаконичный. Наиболее оригинальную упаковку имеет украинский производитель “Рудь” (на фото слева). Хорошим дизайном упаковки может похвастаться и компания Spela. У этого производителя есть два вида упаковки: первая: пакет-подушка на 300 г (справа), а вторая упакована под вакуумом в картонной коробке на 200 г.

Обзор рынка по ягодамОбзор рынка по ягодам

В дизайне упаковки внимание акцентировано на красочности и насыщенности цветов. Она изготовлена в форме пакета-подушки, материал очень качественный, как и сама продукция.

Компания “Дарус” решила продавать свою продукцию не только в пакетах, но и в картонных коробках, а также в пластиковых контейнерах. Для потребителей это очень удобно. Что касается дизайна, то он весьма неплох.

Упаковка – лицо товара. Заказать разработку дизайна упаковки вы можете в KOLORO. Мы найдем решение для вашего бренда.

Реклама замороженных ягод

Чтобы продвигать товар замороженных ягод, можно использовать несколько способов, например размещение рекламы в интернете.

Сервисы email рассылок. Для этого вида рекламы нужно посещать различные конференции и выставки которые касаются данного вида бизнеса, оптимизировать сайт компании и предлагать клиентам подписаться на рассылку. С помощью собственной рассылки можно держать в тонусе клиентов, а имея хорошую и полезную рассылку — привлекать новых покупателей.

Телевизионная реклама. Это еще один хороший способ продвижения своего проекта. Большинство потребителей просматривая телевизионную рекламу узнает о новых продуктах, которые появляются на рынке. Если вам нужно разработать рекламную кампанию, обратитесь в KOLORO.

Реклама в блогах. Для продажи замороженных ягод этот вид рекламы, как ни странно, очень подходит. Сейчас большое количество людей подписаны на различные виды блогов. Например: блог о кулинарии или о здоровом питании. Тенденция здорового питания очень высока, все больше людей старается питаться правильно, поэтому и посещают блоги с полезными рецептами.

Замороженные ягоды на украинском рынке

К сожалению, сегодня на украинском рынке очень слабо развита реклама данной продукции. Потенциальные покупатели мало знают о производителях и о их товарах, что сказывается на покупке различных видов ягод. Были замечания от иностранных инвесторов, о том что украинские предприниматели вкладывают мало средств в продвижение товаров.

obzor-rynka-po-jagodam

В Украине спрос на замороженные ягоды не слишком велик. Это связано с низким доходом граждан, и высокой стоимостью товара.

По данным Госстата, украинцы стали питаться хуже. Употребление фруктов и ягод в 2015 году снизилось на 3-4%.

 


Кто и для чего покупает замороженные ягоды
 

Чаще всего украинцы используют ягоды:

  • для приготовления варенья (35%);
  • в качестве перекуса (25%);
  • в качестве начинки и декора в кондитерских изделиях (25%);
  • на компот (15%).

Обзор рынка по ягодам

В наших статьях вы также можете прочитать про ситуацию на украинском рынке соков.

Портрет потребителя. Во многих супермаркетах, которые ориентированы на бюджетные товары, замороженные ягоды продаются на развес. В таких магазинах выбор покупателя обычно падает именно на них. Здесь ключевые факторы:

  • цена ниже, чем на фасованные ягоды,
  • возможность купить любое количество (100 / 600 / 1333 грамма),
  • товар можно увидеть и потрогать.

Замороженные ягоды в таких магазинах покупают преимущественно работающие женщины и домохозяйки с низким уровнем дохода (от 4 тыс. грн на семью). Люди с высоким доходом (от 7 тыс. грн) покупают замороженные ягоды в пачках-подушках уже от проверенных производителей.

Ситуация покупки

Практически каждый потребитель приходя в супермаркет точно знает что ему нужно купить. Когда приходит очередь покупки замороженных товаров, покупатель обращает внимание на:

  • упаковку (она должна быть яркой и красочной);
  • цену (должна быть приемлемой);
  • срок годности;
  • вес;
  • УТП (ягоды с пометкой «органические» будут покупать более охотно);
  • производителя.

Прогнозы на ближайшие годы по производству замороженных ягод


Эксперты и аналитики отмечают, что среди всех видов замороженных продуктов именно рынок ягод, замороженных по технологии IQF, будет развиваться наиболее интенсивно. Только до 2026 г. ожидают рост глобального рынка IQF ягод до $14,8 млрд, то есть среднегодовые темпы роста составят около 6,5%.

IQF (Individual Quick Freezing) — технология быстрого замораживания малых пищевых продуктов (гороха, ягод и морепродуктов).

Наиболее оптимистичный прогноз местные фермеры дают замороженной голубике. Это обусловлено тем, что голубика очень ценная ягода для производства органической косметики, лекарств и фиточаев. Также сегодня голубика стала главным трендом среди ягод. Ее также в больших количествах используют кондитеры в своих десертах.

Свежие ягоды

Популярные ягоды среди украинцев:

  1. Черная смородина;
  2. Черника щитковая;
  3. Клубника;
  4. Малина.

«Черная ягода» – смородина и черника, не очень «капризный» вид ягод. Они не нуждаются в очень тщательном уходе. К тому же, есть несколько видов смородины: красная и черная. Выращивать смородину не очень затратно, что не скажешь про чернику щитовую. Но все же последняя очень востребована среди потребителей. Набирает популярность среди украинских фермеров и клубника. Ее выращивают практически в каждой области страны.

В 2014 году производство ягод в Украине достигло своего самого низкого уровня. Падение производства ягод было связано с аннексией Крыма, шаткой политической ситуацией в стране и экономическим кризисом. В 2014 году не только значительно снизился сбор ягод, но и урожай крымского винограда для украинского рынка стал недоступным. Объем валового сбора плодов и фруктов в Украине сократился на 13%. Также были приостановлены поставки ягод в Россию, что негативно повлияло на экономику Украины.

С 2015 года рынок ягод в Украине значительно вырос. К счастью, на сегодня с помощью заграничных инвестиций ежегодный прирост производства ягод составляет 4%. По данным генерального директора компании "УкрАгроКонсалт" Сергея Феофилова в 2016 году было собрано более 190-200 тыс. тонн урожая - это более 250-300 млн долларов.

Спрос производства ягод среди украинских фермеров очень вырос. Это повязано с малыми затратами на саженцы, уход и сбор урожая. Аграрный бизнес страны растет благодаря климату, хорошей земле и инвестициям.

За последние пять лет в Украине расширился не только ассортимент ягод, но и площади посадки. С каждым годом они увеличиваются.

Обзор рынка по ягодам

В 2016 году международная конференция «Ягоды Украины 2016: заморозка и свежий рынок» собрала рекордное за последние семь лет количество делегатов из разных стран мира. Больше всего представителей было с:

  • Нидерландов;
  • Великобритании;
  • Польши;
  • Дании;
  • Бельгии;
  • Франции;
  • Турции;
  • Германии.

Наиболее продаваемые ягоды в Европе:

  • голубика;
  • малина;
  • земляника садовая.

Обзор рынка по ягодам

Ежегодный объем потребления земляники садовой в Украине составляет 60-70 тыс. тонн.

Обзор рынка по ягодам

К сожалению, в 2016 году, из-за политического конфликта, прекратились экспортные поставки ягод в Россию. Украина потеряла основные рынки сбыта замороженной ягоды (47%) и практически единственного импортера свежей земляники (98%).

Также на международной конференции «Ягоды Украины 2016: заморозка и свежий рынок» было сказано, что в 2016 году украинским фермерам удалось собрать рекордный урожай вишни за последние 10 лет – 90 тыс тонн. Что касается черешни – то этот вид ягод занимает лидирующие позиции по экспорту. Но в этом году экспорт для черешни будет закрыт. Что может негативно сказаться на утилизации этой ягоды.

На сегодняшний день во всём мире стала популярной органическая продукция. Делегаты со стран Европы предложили украинским фермерам сделать упор на выращивание органических ягод, так как это сможет не только укрепить союз с иностранными заказчиками, но и повысить уровень продаж и, соответственно, уровень экономики страны.

По данным «АПК‑Информ», в 2016 году урожай малины повысился на 10%, а это – 69 тыс. тонн. Мы занимаем шестое место по выращиванию малины, но лидерами по экспорту малины все еще являются Польша и Сербия.

Производство малины в Украине: международная торговля свежей и замороженной ягоды, тыс.тонн.

Замороженная малина: международная торговля

Обзор рынка по ягодамОбзор рынка по ягодам

Клубника очень популярна среди украинцев. В прошлом году урожай составил 70 тыс. тонн. Украина занимает седьмое место в Европе по экспорту данной ягоды. С каждым годом производительность этой культуры растет в среднем на 5%.

Что касается голубики, то ее саженцев посадили в полтора раза больше, чем в прошлом году. Голубика – дорогой вид культуры, но по словам фермеров очень рентабельный. Поскольку все знают о полезных свойствах ягоды, ее покупают как для производства разных лекарств, так и для приготовления варенья или для заморозки.

obzor-rynka-po-jagodam

Мы видим из этого графика, что в 2016 году наиболее урожайной была клубника.

Новые культуры ягод

Новыми культурами для украинского рынка являются облепиха и ежевика. Они еще не стали столь популярными ягодами среди украинского аграрного бизнеса. Но через несколько лет, они займут большие площади земли. В Европе эти виды ягод очень популярны. Среди здорового питания пользуются популярностью ягоды годжи, асаи, черноплодная арония. Их используют в косметологии и в добавках для правильного питания.

Обзор рынка по ягодам

Винницкая область лидирует по выращиванию ягод. В этой области большое внимание уделяют производству: малины, клубники, голубики.

За последние года экспорт украинских ягод увеличился до 12,5 млн долларов. Это примерно 8% при том, что спрос на мягкие ягоды в мире составляет – 20%. Украина с каждым годом находит новые страны для экспорта своей продукции. Это страны: ЕС, ЮАР, Ближнего Востока, также ведутся переговоры с Эмиратами.

Европейским трейдерам нравится больше украинская органическая ягода. Они подметили: вкус польской и итальянской клубники, голубики менее сочный, более «пластиковый». Украинская ягода имеет очень сладкий и натуральный вкус. Стоит отметить, украинские фермеры продают свой товар на 30% дешевле европейских, что и порождает спрос среди экспортеров.

Обзор рынка по ягодам

Как видим из этого графика, украинский ягодный рынок начал быстро развиваться и приносить очень хорошую прибыль. Наиболее доходным годом для Украины был 2016 год.

Цены на свежие ягоды в 2016 году

В 2016 году продажа ягод принесла украинским фермерам неплохой заработок. По данным аналитиков, средняя закупочная цена составляла:

  • малина — от 25 до 50 грн за кг;
  • голубика — от 300 до 350 грн за кг;
  • смородина — 35-50 грн за кг;
  • клубника 25-60 грн за кг.

По оценкам УкрАгроКонсалт, ежегодный рост рынка ягод в Украине составляет 2-4%, а его емкость оценивается на уровне 190-200 тыс. тонн или более$ 250-300 млн.

Прогноз на 2017 год

Цены на ягоды в 2017 году пока спрогнозировать невозможно, так как серьезное влияние на урожай оказывают погодные условия — заморозки в середине весны очень часто губят урожай. Также цена зависит от условий, которые диктует внутренний рынок. Цена на вишню снизится из-за конфликта с Россией. В целом стоимость ягод будет зависеть от курса доллара, а также урожайности ягод.

Факторы которые влияют на урожайность ягод:

  • погодные условия;
  • состав грунта;
  • климатическая зона;
  • сорт ягод;
  • время посадки саженцев;
  • уровень агротехники, системы полива, удобрения;
  • качество борьбы с вредителями и профилактики болезней;
  • система сбора урожая: вручную, специальной техникой.

Крупнейшие компании по выращиванию ягод на украинском рынке

БЕТЕК, U-BERRY, ХАЙБЕРРИ, OOO «Украинская ягода», Брусвяна, Small Fruit, ФРУТИКА, АГРАНА ФРУТ ЛУКА, АГРО ФРУТИКА БЫШКОВ, АДАНА-3, АРТЕМИДА, ООО «Сильверстоун инвестмент», Полюхович, ЧП, Sanata-L LTD, ООО.

Мировые производители по выращиванию малины, клубники, черной смородины. В России в год выращивают более 300 тонн черной смородины, земляники садовой 160-170 тыс. тонн. Эта страна занимает первое место в мире по производству данных культур.

Второе место по выращиванию земляники занимает Марокко, далее идет Мексика, Корея, Тунис, Египет, Иран, Турция. Также в два раза увеличилось выращивание земляники в ЮАР и Австралии.

Обзор рынка по ягодам

Подводя итог, еще раз отметим, в каких областях ягоды будут наиболее востребованы и с какими бизнесами сотрудничают производители:

  1. Изготовление замороженных продуктов.
  2. Поставка заводам по производству соков, компотов, разных фруктовых напитков.
  3. Использование в кондитерских изделиях.
  4. Использование сырья для приготовления варенья.
  5. Использование в производстве натуральной косметики.
  6. Производство детского питания.
  7. Применяют в чае (специальные фруктовые добавки, в качестве ароматизаторов).
  8. Производство винных изделий.
  9. Используют для различных молочных продуктов (фруктовый йогурт, творожный сырок и т.д.).

Материал подготовлен для журнала «Брутто».

Нужен прогноз для целевого рынка? Обратитесь в компанию KOLORO, и мы проведем кабинетное исследование нужного сегмента.

Контактная информация:

hello@koloro.ua

+38 (044) 223 15 23

Подготовил:

Людмила Шуба

Маркетолог

187 голосов

Понравилась статья?
Оставьте свой голос :-)
comments powered by HyperComments

Похожие материалы

Бесплатная консультация. Звоните

up-btn

Спасибо за ваше сообщение!

КОНТАКТЫ

Выберите удобный вам способ:
- Оценка готовности вашего проекта
- Построение плана работ
- Цены и сроки

понравились наши статьи?

наши новости понравятся тоже !