Обзор рынка бумажно-гигиенической продукции: сухие и влажные салфетки, туалетная бумага

Украинский рынок средств гигиены является молодым и активно развивающимся: компании дифференцируют свои предложения даже в условиях кризиса. В то же время, экономическая и политическая нестабильность сильно влияет на потребительскую способность и ставит высокие требования к имиджу и позиционированию товара.

 

 

Для успешной конкуренции с крупными западными компаниями необходимо разработать успешный бренд и эффективную рекламу. Именно поэтому, брендинговое агенство KOLORO провело исследование основных тенденций рынка бумажно – гигиенической продукции.

 

 

Структура рынка бумажно – гигиенических товаров

 

Санитарно – гигиенические средства ежедневного употребления включают товары:

 

• Туалетная бумага.
• Бумажные носовые платки.
• Влажные салфетки.

 

В последние годы происходит дифференциация предложений и потребителю предлагаются новые товарные предложения:

 

• Бумажные полотенца.
• Косметические салфетки.
• Влажная туалетная бумага.
• Специализированные салфетки (для очков, экранов, машин).
• Ватные тампоны

 

Маркетинговые исследования подтверждают, что за 2013-2014 года порядка 50% продаж составляет туалетная бумага, 23% –влажные салфетки, 27%  - бумажные носовые платки и около 10% составляют новые товарные предложения.

 

 

Спрос и потребление рынка

 

Национальный рынок сухих и влажных салфеток находится на раннем этапе развития, что влияет на увеличение темпов роста продаж. 

 

Основные тенденции:

 

1. Темп роста потребления влажных салфеток увеличился на 28% с 2007 по 2011 года. 16% составил прирост с 2011 по 2014 года.
2. Бумажные носовые платки увеличили свою долю рынка на 23%. Это связано с мировой тенденции повышения важности здорового образа жизни.
3. Новые товарные предложения сухих и влажных салфеток (для дома, офиса и автомобилей) повысились в спросе на 14% в период 2007-2014 г.г.

 

 

Туалетная бумага - этот самый популярный и покупаемый товар массового потребления в категории бумажно – гигиенической продукции.

В 2013 году было продано туалетной бумаги на 308,4 млн грн, что на 20% превышает доход 2012 года. В 2014 году прибыль сегмента составила 320,3 млн грн.

 

 

 

 

В секторе туалетной бумаги происходит сокращение доли однослойной продукции и рост потребления многослойной. К 2011 году лидером предложения на рынке стала двухслойная туалетная бумага в полимерной упаковке. В 2014 году произошел существенный рост доли продукции высшего ценового предложения — трехслойной бумаги.

 

 

 

 

 

Основные производители средств гигиены

 

Исследование основных игроков на рынке показало, что лидирующими украинскими производителями являются компании: Биосфера, Делита, Invista GROUP. Другими популярными компаниями являются Премія, Алсу – Пак, Сніжна Панда и Диво.

 

1) Биосфера

 

Корпорация «Биосфера» - крупнейший производитель и дистрибьютор товаров для ухода за домом и персональной гигиены. Компания занимает лидирующее положение в Украине и включает в себя следующие популярные торговые марки:

 

• Smile. 
• Novita.
• Selpak.
• Solo.

2) ІNVISTA GROUP

 

Основной профиль группы компаний заключает производство влажных салфеток под торговыми марками:

 

• Lili.
• Ozone.
• Discount.
• 100% чистоты.

 

3) Компания Делита

 

Первое в Украине предприятие по производству влажных салфеток. Представляет доступные по цене влажные салфетки и туалетную бумагу трех популярных торговых марок:

 

• Незабудки.
• Флория.
• Ладушки.

УТП сухих и влажных салфеток:

 

• Антисептические свойства.
• Большой выбор ароматов.
• Ассортимент без запаха.

Производители туалетной бумаги предлагают дифференцированную продукцию (обычная и влажная туалетная бумага) и широкий диапазон цен, охватывая большие сегменты потребителей.

 

Основные производители туалетной бумаги:

 

• Ruta
• Обухов – 65
• Ecomix
• Soffione
• Zewa
• Tento

 

УТП туалетной бумаги:

• Количество рулонов в упаковке.
• Цвет и качество бумаги.
• Рисунки на туалетном рулоне.

 

 

Конкурентами украинским компаниям являются популярные западные производители: P&G, Bubchen, Kimberly – Klark, Kleenex и Cleanic.

 

1. Компания P&G

 

Продукция Pampers импортируется в Украину из Германии, Польши, Турции и Испании. Гигиенические салфетки Pampers Baby Wipes  высоко качества, пропитанные лосьоном на водной основе.

 

 

2. Компания Kimberly-Klark

 

Официальным дистрибьютором в Украине является компания Арикол-Украина. На рынке представлено 2 предложения:

 

1. Влажные салфетки HUGGIES слабо ароматизированные.
2. Влажные салфетки HUGGIES Sensitive.

 

3. ТМ Kleenex

Популярная торговая марка, которая специализируется на производстве товаров  личной гигиены.
 

 

• Туалетная бумага.
• Салфетки в коробках.
• Бумажные носовые платки.
• Влажные салфетки.
• Бумажные полотенца.

 

4. Бренд Cleanic, производителем которого является польская компания Harper Hygienics.

Ассортимент популярного бренда охватывает  высококачественную ватную продукцию (палочки, нежные ватные диски), влажные салфетки для демакияжа и для рук, продукты для интимной гигиены. 

 

5. Компания Bubchen

Ассортимент включает:

1)Влажные очищающие салфетки

2)Промасленные салфетки

Салфетки многоразового использования упакованы по 150 штук, а также в "карманной" упаковке по 20 штук для ежедневного употребления.

 

Целевая аудитория

 

Рынок бумажно – гигиенической продукции ориентирован на потребление массовой целевой аудитории.

Основные группы покупателей:

1)Женщины 18-50 лет, ведущие активный образ жизни, у которых есть семья и дети.

2)Мужчины 25-40 лет, выступающие за здоровый образ жизни.

 

Ценовые сегменты

 

Туалетная бумага

 

 

Сухие и влажные салфетки

 

 

 

Главные мотивы потребления

 

• Чистоплотность.
• Аккуратность.
• Защита от бактерий и инфекций.

 

Основные ситуации использования.

 

• Отдых на природе.
• Болезнь.
• Путешествия.
• частое нахождение вне дома.

 

Анализ современных рыночных тенденций

 

• Безопасность продукта.
• Акцент на натуральности состава товара.
• Эргономичность (удобство использования).
•  

Рынок сухих и влажных влажных салфеток отличается высокой конкуренцией. Производителям уже недостаточно понижать цены для сбыта товара. Для того, чтобы продвинуть свой товар и привлечь внимание покупателей, предлагаются инновации:

• Новые области применения продукта.
• Совершенствование состава волокон бумажных изделий.
• Форма упаковки и уникальность дизайна.

 

Прогноз развития рынка средств гигиены

 

Факторы, которые в будущем будут оказывать сильное влияние на покупательскую способность:

 

• Рост благосостояния населения.
• Формирование культуры потребления гигиенических средств.
• Влияние тенденций мирового рынка.

 

Кризис помог появиться новым украинским торговым маркам на рынке средств гигиены, что составило серьезную конкуренцию западным производителям. Повышение прибыли и расширение доли рынка украинских компаний связано с высокими ценами импортеров.

 

Успешная маркетинговая стратегия и эффективный брендинг помогут украинским производителям подняться в среднеценовой сегмент и усилить свое позиционирование на рынке.