Брендинговое агентство KOLORO провело маркетинговое исследование рынка пива в Украине. Целью данного маркетингового исследования было анализ потребителей, анализ самого рынка пива, а также анализ основных производителей на отечественном рынке.
Возможно вас также заинтересует статья о производстве и упаковке пива или анализ дизайна бутылок и этикеток для пива. Будем рады, если информация окажется для вас полезной.
\t\t\t\t\t\t\t
| \t\t\t
Если вы хотите получить полный анализ интересующего вас рынка товаров или услуг, с актуальными на сегодняшний день данными, обращайтесь в брендинговое агентство KOLORO. Мы осуществим для вас профессиональное маркетинговое исследование (анализ рынка, анализ конкурентов, изучение целевой аудитории и пр.), разработаем бренд-дизайн (бутылка, этикетка, укупорка) вашего продукта и создадим концепцию позиционирования бренда. \t\t\t |
Анализ потребителей пива в Украине
Пиво – один из лучших атрибутов общения, помогающим людям более расслабленно проводить время вместе с друзьями и близкими людьми. Поэтому у потребителей пиво асоциируется с удовольствием, сердечным разговором и приятным времяпрепровождением. В нашей статье читайте о том, каким пивом в Украине можно дополнить ваш тот самый "разговор по душам", какие торговые марки пива являются бренд-лидерами в Украине и какие из брендов на данный момент еще являются национальными, не поглощенными крупными мировыми корпорациями.
В Украине пиво больше пьют мужчины, чем женщины (75,5%. и 46,5% соответственно). В зависимости от возраста, потребителей пива больше всего насчитывается в возрастной категории от 20 до 29 лет (69,9%), и меньше всего - в возрасте от 50 до 59 лет (48%). По территориальному распределению больше всего употребляют пиво в северных областях – 63,5% и меньше всего на юге – 53,8%. В зависимости от уровня достатка в семье, чаще приобретают пиво люди с высоким уровнем дохода (64,7%), реже всего – люди с доходом ниже среднего (54%). Больше всего пиво пьют в объеме 0,5 литра (50,2%), менее всего – в объеме 2-3 литра (3%) и более 3х литров (0,7%). Структура потребления пива в зависимости от объема, котоый пьют украинцы, представлена на диаграмме:
Чаще всего украинцы пьют пиво дома (54,2%) и в заведениях (17,2%). Другие места потребления пива представлены на диаграмме:
Предпочтения потребителей в Украине следуют тенденциям других европейских стран, поэтому наблюдается сокращение среднеценового сегмента (в Украине это 8-10 грн. за литр): часть потребителей переключается на премиум (10-14 грн. за литр) и супер-премиум (14+ грн. за литр) бренды, а другая часть потребителей, напротив, больше экономит, и «дрейфует» из среднеценового в сторону эконом-сегмента (менее 8 грн. за литр).
Анализ украинского рынка пива
Анализируя данные государственной статистики за 2005 – 2012 года, можно сделать вывод, что наблюдается заметный рост продажи пива как в розничной торговле, так и в сети ресторанного хозяйства. Так, всего за три года продажа пива в розничной торговле возросла на 840 млн.грн или на 18,9% в 2011 году и на 1095 млн.грн или на 20,7% в 2012 году. Но при этом доля товарооборота пива в обороте продовольственных товаров сократилась с 4,38% в 2010 году до 4,24% и 4,23% в 2011 и 2012 годах соответственно, что означает сокращение уровня среднего потребления пива в стране. Данный показатель упал примерно с 63 до 61 литра в год на душу населения.
Структура рынка
На сегодня в Украине производится около 400 сортов пива. В структуре производства пива наибольшую долю - 49% занимает пиво в ПЭТ упаковке, в бутылках - 34%, в кегах - 11%, в металлической банке - 6%.
Производство пива в Украине сконцентрировано в руках трех мультибрендовых корпораций, которые производят почти 90% пива. Лидерами рынка являются как AB InBev, Carlsberg Ukraine и «Оболонь». Уверенно набирают обороты альянс Efes и SABMiller и «Перша приватна броварня» (с апреля 2012г. - Альянс ППБ и Oasis CIS).
Структура пивного рынка в Украине в 2011 и 2012 гг. представлена на диаграммах:
Несмотря на незначительное сокращение рыночной доли на 1,2%, компания AB InBev удерживает лидерство на рынке. Ее рыночная доля в натуральном выражении составила 35,4% в 2011 году и 34,2% в 2012году. В денежном выражении доля компании в 2012 году составила 34,6%.
Уверенное второе место занимает компания Carlsberg Group, чья доля рынка в натуральном выражении составляет 28,8% в 2011 году. В 2012 году доля Carlsberg увеличилась на 0,5%, т.е. до 29,9% в натуральном выражении и до 29,6% в денежном.
Тройку замыкает украинское предприятие «Оболонь» с рыночной долей 23,7% в натуральном выражении в 2011 году и 22,7% в 2012 году.
Несмотря на небольшие доли рынка по сравнению с ключевыми игроками, тенденции к увеличению собственной доли в структуре производства пива в Украине имеют компании SABMiller и «Перша приватна броварня». Их доли увеличились с 5,8% до 6,9% и с 2,5% до 4,5% соответственно.
AB InBev
Работающая в Украине с 2000 года молодая компания AB InBev является лидером на украинском рынке пива и входитв пятерку крупнейших FMCG (англ. Fast Moving Consumer Goods – товары повседневного спроса) компаний в мире. В 2009 году компания сгенерировала 36.8 миллиардов USD. Штаб квартира компании находится в городе Лёвен, Бельгия. Приблизительно 120 000 людей в 23 странах мира ежедневно работают на общую прибыль этой компании. В Украине компания объединяет три пивоваренных предприятия – отделения в Чернигове, Харькове и Николаеве.
Портфель брендов компании включает как национальных бренды «Чернiгівське», «Рогань» и «Янтар», так и международные бренды Bud, Staropramen, Beck's, Stella Artois, Leffe, HoegaardenиLowenbrau.
Carlsberg Ukraine
Компания Carlsberg Ukraine входит в состав Carlsberg Group -одной из крупнейших компаний в Европе, четвертую в мире по размеру капитала пивоваренную группу. В ее портфеле насчитывается 500 пивных брендов и значительное количество безалкогольных напитков. В Carlsberg Group работает более 40 тыс. людей, продукты компании экспортируются более чем на 150 рынков.
Carlsberg Group в Украине объединяет три пивоваренных завода: ПАО ПБК «Славутич» в Запорожье, Киевский пивоваренный завод и Львовскую пивоварню. А общий портфель брендов включает в себя как широко известные отечественные марки «Славутич», «Львівське», «Арсенал», «Хмільне», «Балтика»так и мировые бренды, такие как Tuborg, Carlsberg, Holsten, Corona, Negra Modelo, Guinness, Zatecky Gus, Kilkenny, Harp, Warsteiner, Grimbergen.
Оболонь
«Оболонь» - единственная украинская пивоваренная корпорация, которая входит в сорок крупнейших пивоваренных концернов мира и является одним из лидеров пивного рынка Украины.
В состав корпорации «Оболонь» входят главный завод в Киеве – ПАТ «Оболонь», который является самым крупным пивзаводом в Украине, два дочерних предприятия – ГП ПАТ «Пивоварня Зиберта» и ГП ПАТ «Красиловское», шесть предприятий с корпоративными правами – ПАТ «Охтырский пивоваренный завод», ПАТ «Севастопольский завод напитков», ЧАО «Бершадский комбинат», ЧАО «Дятьковцы», ТОВ «Оболонь Агро», ЧАО «Рокитновский стекольный завод» и два обособленных цеха – завод в Александрии в Кировоградской обл. и солодовый завод в пгт. Чемеровцы в Хмельницкой обл. В целом в корпорации работает около 7,5 тыс. людей.
Компания «Оболонь» выпускает пиво под такими торговыми марками, как «Оболонь», «Zibert», «Hike», «Zlata Praha», «Carling», «Десант», «Охтырское», «Жигулевское», слабоалкогольные напитки «Icelife», «Бренди-кола», «Ром-кола», «Джин-тоник», «Рио-де-мохито», безалкогольные напитки «Живчик», «Кола Нова», «Лимонад», «Ситро», квас «Богатырский» и минеральные воды «Прозора», «Оболонская», «Охтырская» и «Подгорная». «Оболонь» также производит товары промышленного назначения – солод, гранулированную пивную дробь и бандажную (упаковочную) ленту из переработанной ПЭТ–тары.
Альянс Efes и SABMiller
Британская пивоваренная компания, SABMiller является второй по величине пивоваренной компанией в мире после AB InBev. В Украине SABMiller начал свою деятельность с 2008 года, приобретя почти 100% акций пивоварни ЗАО «Сармат» в Донецке. Предприятие продолжило выпуск пива под торговой маркой «Сармат», а также начало выпуск отдельных сортов пива чешского торговой марки «Velkopopovický Kozel», принадлежащий SABMiller.
7 марта 2012 было официально сообщено о передаче ряда активов SABMiller, включая ЧАО «Miller Brands Ukraine», в собственность турецкой компании Anadolu Efes. Cогласно условиям передачи SABMiller в свою очередь получил 24% акций Efes. Efes является одним из крупнейших производителей пива в Европе, а также входит в десятку крупнейшего в мире бутилировщика продукции Coca-Cola.
Альянс ППБ и Oasis CIS
ООО «Перша приватна броварня» – п«Перша приватна броварня»редприятие пищевой промышленности Украины, функционирующее с 2004 года и занятое в сфере производства и реализации напитков натурального брожения (пива и кваса).. ППБ является одним из небольших, но удачливых игроков на рынке производства пива, которые сейчас упорно стремятся выбраться за рамки локального предприятия.
В апреле 2012 года, при равном участии компаний в капитале, произошло объединение активов «Перша Приватна Броварня» (ППБ) и Oasis CIS. В объединенную компанию вошли Львовский пивзавод и пиво-безалкогольный комбинат «Радомышль», общая производительность которых по пиву - 2 млн гектолитров. Количество работников – 260 человек.
Объединенный портфель брендов компании теперь включает в себя такие торговые марки пива, как «Перша приватна броварня», «Жигули Барное», «Галицька корона», «Радомышль», «Закарпатское», Stare Misto, Oettinger и Cervena Selka, а также две торговые марки кваса – «Львовский» и «Древлянский». Oasis CIS в своем портфеле уже имеет такие известные бренды, как Budweiser Budvar, Kirin Ichiban, Spaten, Erdinger, Bernard и Bitburger, и можно предположить, что со временем и другие зарубежные партнеры согласятся передать компании контракты на дистрибуцию или даже лицензию на производство своих брендов в Украине.
РЕЗЮМЕ
Таким образом, основными производителями пива на украинском рынке являются AB InBev, Carlsberg Group и «Оболонь». Первые две компании, а также альянс Efes и SABMiller являются иностранными корпорациями международного уровня. «Оболонь» является полностью украинской компанией, а «Перша приватна броварня» - наполовину украинским предприятием в объединении с Oasis CIS. Поскольку в последнее время на украинском рынке пива наблюдалась тенденция роста сегментов эконом и премиального класса, компании Carlsberg Group и SABMiller воспользовались ситуацией и увеличили свою долю на рынке. При этом у компаний, которые ориентировались на среднеценовой сегмент (AB InBev и «Оболонь»), рыночная доля сократилась.
Несмотря на разницу в ценах, международные бренды набирают популярность, что приводит к росту премиального сегмента. Розничная стоимость пива играет все более важную роль во всех сегментах, поскольку пивоваренные компании втянулись в ценовую конкуренцию. Компании активно используют бонусные упаковки и сдерживают цены на экономичные бренды, что в свою очередь приводит к росту эконом сегмента. Именно поэтому, необходимо уделять больше внимания ценовой политике, а также расширению ассортимента пива в премиальном и эконом сегментах.
ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА:
Несмотря на активные действия крупных международных компаний, продолжается рост доли рынка импорта и рост популярности «авторской» продукции небольших пивоварен. Такие пивоварни получают популярность за счет того, что там можно не просто выпить вкусное «живое», отличающееся от многотиражного, а также свежесваренное, небутылированное пиво, но и за счет того, что в таких пивоварнях можно хорошо провести время в компании друзей, если они оборудованы специальной дегустационной зоной с баром и уютными столиками. Как возможный вариант продолжения увеличения своей доли на рынке пива, такие пивоварни могут начать полноценное производство своей продукции в своем регионе. Если они начнут активно продавать пиво на вынос, любители пивоварен наверняка захотят взять с собой пару бутылок такого пива.
Ознакомиться с нашим портфолио и услугамивы можете на нашем сайте -.Заказать интересующую вас услугувы можете, связавшись с нами по телефону или и-мейлу: +38 (057) 760 26 05,info@koloro.ua.
