Маркетинговое исследование рынка йогуртов Украины

Маркетинговое исследование рынка йогуртов Украины

Категория: Исследования

11 / 10 / 2012

7966 просмотров

11 2.8181818181818 5

В чем секрет быстро развивающегося рынка йогуртов Украины? Что влияет на уровень производства и потребления "белого кислорода"? Кто "основные игроки" на рынке и за счет чего они удерживают свои позиции?

\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t

Брендинговое агентство KOLORO решило найти ответы на все эти вопросы, и в этих целях провеломаркетинговое исследование рынка йогуртов Украины. P.S.Если вас интересуют свежайшие данные по рынку йогуртов а также кисломолочных и других продуктов, обращайтесь к нам и мы, разработав стратегию, проведем для вас профессиональное маркетинговое исследование. А сейчас, вернемся к теме статьи...

\t\t\t

Украинский рынок йогуртов, маркетинговые исследования, йогурт, рынок, популярность, Украина, брендинговое агенство, бренд, торговая марка, предпочтения потребителей, рынок йогурта Украины, потребление йогурта, позиционирование, стратегия продвижения бренда, услуги, marketing rПоследнее десятилетие украинский рынок йогуртов динамично развивается, и причин тому много: увеличение доходов населения, общий рост спроса на молочную продукцию, «европеизация» культуры потребления и мода на йогурт. Причем, именно мода на йогурт, вследствие «европеизации» культуры потребления, является наиболее весомой причиной.

Изобретение йогурта приписывают еще древним тюркам, которые называли его “белым кислородом”, а сегодня мировым лидером производства йогурта являются США. К нам же йогурт пришел не так давно, но уже успел получить огромную популярность среди украинских потребителей. Для потребителя йогурт объединяет в себе как пользу для здоровья, так и возможность легко и удобно удовлетворить дикий, например, офисный голод - без вреда для здоровья. Именно поэтому, и благодаря успешным рекламым компаниям производителей йогурт стал модным атрибутом активного человека, стремящегося к постоянному поддержанию здоровья в тонусе.

Для производителя йогурт - это продукт, с невысокой себестоимостью, приносящий большие объемы прибыли. Йогурт - продукт с невысоким содержание молока, что позволяет использовать для его производства небольшое количество, но качественного и дорогостоящего молока. К тому же, данный продукт дает производителю необъятные возможности расширение ассортиментных позиций.

Обзор рынка и последние тенденции


В феврале 2012 г. производство йогуртов в Украине составило 6182 т., что на 2,44% больше, чем за аналогичный период 2011 года. Помимо роста собственного производства растут и зарубежные поставки по сравнению с 2011 г. выросли на 32,5%.

Что касается объемов потребления, то они также неуклонно растут, в среднем на 4,8% ежегодно. Спад объемов потребления наблюдался в 2008-2009 гг. в связи с экономическим кризисом в стране и снижением доходов населения, но уже с 2010-2011гг. спрос и потребление снова начали расти, и составили 79,2 тыс. т. В 2012-2013 гг. рост потребления продолжился, но, начиная с весны 2014 года, в связи с логистическими и др. проблемами доставки продукции в отдельные регионы, ожидаемо, что по итогам 2014 года, если проблемы не решатся, мы увидим значительное падение рынка, возможно, даже сравнимое с падением периода экономического кризиса, или даже больше того. Однако, часть этой потери фермы и предприятия, прошедшие необходимое лицензирование и попадающие в объем квот на ввоз импортной продукции в ЕС, смогут несколько компенсировать падения рынка, за счет открытия льготного ввоза украинской продукции ЕС, в рамках подписания Украиной "политической" части Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. Но, детальнее об этом можно будет говорить получив более свежие данные за период последних 6-8 месяцев. Если вам интересна эта тема, обращайтесь, поможем вам организовать подобное маркетинговое исследование по "молочке" и/или йогуртам. Но, пока, вернемся к уже уточненным нами данным.

Итак, понятно, что на уровень потребления йогуртов, в целом влияют такие факторы, как общий спрос на молочную продукцию и уровень доходов населения. Оба эти показателя существенно выше в крупных городах. Однако, в последнее время, различия в потреблении йогуртов между городской и сельской местностью все более сглаживаются (в т.ч. благодаря развитию инфраструктуры сел и небольших городов, наряду с тенденцией миграции коренного городского населения в деревню из-за снижения комфорта жизни в мегаполисах при перенаселении).

Динамика развития украинского рынка йогуртов


Объемы потребления

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t

Год

\t\t\t
\t\t\t

Объемы, тыс.т.

\t\t\t
\t\t\t

2000

\t\t\t
\t\t\t

18

\t\t\t
\t\t\t

2001

\t\t\t
\t\t\t

32

\t\t\t
\t\t\t

2002

\t\t\t
\t\t\t

46

\t\t\t
\t\t\t

2003

\t\t\t
\t\t\t

60

\t\t\t
\t\t\t

2004

\t\t\t
\t\t\t

70

\t\t\t
\t\t\t

2005

\t\t\t
\t\t\t

78

\t\t\t
\t\t\t

2006

\t\t\t
\t\t\t

85

\t\t\t
\t\t\t

2007

\t\t\t
\t\t\t

86

\t\t\t
\t\t\t

2008

\t\t\t
\t\t\t

78

\t\t\t
\t\t\t

2009

\t\t\t
\t\t\t

77

\t\t\t
\t\t\t

2010

\t\t\t
\t\t\t

79,2

\t\t\t
\t\t\t

2011

\t\t\t
\t\t\t

83

\t\t\t

Структура украинского рынка йогуртов, %

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t

Тип продукта

\t\t\t
\t\t\t

2007

\t\t\t
\t\t\t

2008

\t\t\t
\t\t\t

2009

\t\t\t
\t\t\t

2010

\t\t\t
\t\t\t

2011

\t\t\t
\t\t\t

Питьевые йогурты

\t\t\t
\t\t\t

60

\t\t\t
\t\t\t

62

\t\t\t
\t\t\t

65

\t\t\t
\t\t\t

67

\t\t\t
\t\t\t

71

\t\t\t
\t\t\t

Густые йогурты

\t\t\t
\t\t\t

40

\t\t\t
\t\t\t

38

\t\t\t
\t\t\t

35

\t\t\t
\t\t\t

33

\t\t\t
\t\t\t

29

\t\t\t

Кроме консистенции йогурты можно классифицировать по вкусовым свойствам: йогурты с фруктовыми или другими наполнителями (злаками, шоколадом) и чистые, без добавления фруктов и сахара.

В сегменте фруктовых йогуртов в Украине наибольшую долю традиционно занимает клубничный вкус (около 25% от общего потребления). Что касается категории чистых йогуртов, без наполнителя, то во многих европейских странах им принадлежит почти половина рынка. В Украине мода на натуральные йогурты, без сахара и наполнителей, только начинает формироваться. И пока этот продукт присутствует в портфеле немногих компаний.

Крупнейшие производители йогуртов в Украине


\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t
\t\t\t

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t

Крупнейшие производители йогуртов в Украине в 2011 году, %

\t\t\t
\t\t\t

Данон-Юнимилк

\t\t\t
\t\t\t

34,2

\t\t\t
\t\t\t

Западная молочная группа Галичина

\t\t\t
\t\t\t

14,9

\t\t\t
\t\t\t

Вимм-Билль-Данн

\t\t\t
\t\t\t

10,6

\t\t\t
\t\t\t

Лакталис

\t\t\t
\t\t\t

10,1

\t\t\t
\t\t\t

Злагода

\t\t\t
\t\t\t

7,1

\t\t\t
\t\t\t

Рейнфорд

\t\t\t
\t\t\t

5,4

\t\t\t
\t\t\t

Геркулес

\t\t\t
\t\t\t

3,2

\t\t\t
\t\t\t

Тернопольский молокозавод

\t\t\t
\t\t\t

2

\t\t\t
\t\t\t

Другие

\t\t\t
\t\t\t

12,5

\t\t\t\t\t\t

Лидерами рынка в течении последнего десятилетия остаются три производителя: Данон-Юнимилк, Галичина иВимм-Билль-Данн.

Помимо выделения лидеров рынка, нами было решено определить известность отдельных торговых маркок йогуртов среди потребителей. Ниже вы можете увидеть результаты исследования по данному вопросу.

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t

Характеристика, которая максимально соответствует знанию торговой марки, %

\t\t\t
\t\t\t

Торговая марка

\t\t\t
\t\t\t

Постоянно покупают
\t\t\tпродукцию данной ТМ

\t\t\t
\t\t\t

Слышали о марке,
\t\t\tиногда покупают ее продукцию

\t\t\t
\t\t\t

Пробовали продукцию марки,
\t\t\tно не покупают ее

\t\t\t
\t\t\t

Ничего не знают
\t\t\tо данной марке

\t\t\t
\t\t\t

"Гурминика"

\t\t\t
\t\t\t

11

\t\t\t
\t\t\t

32

\t\t\t
\t\t\t

27

\t\t\t
\t\t\t

30

\t\t\t
\t\t\t

"Добряна"

\t\t\t
\t\t\t

5

\t\t\t
\t\t\t

23

\t\t\t
\t\t\t

18

\t\t\t
\t\t\t

54

\t\t\t
\t\t\t

"Активиа"

\t\t\t
\t\t\t

22

\t\t\t
\t\t\t

37

\t\t\t
\t\t\t

28

\t\t\t
\t\t\t

13

\t\t\t
\t\t\t

"Галичина"

\t\t\t
\t\t\t

21

\t\t\t
\t\t\t

22

\t\t\t
\t\t\t

23

\t\t\t
\t\t\t

34

\t\t\t
\t\t\t

"Щодня"

\t\t\t
\t\t\t

19

\t\t\t
\t\t\t

29

\t\t\t
\t\t\t

27

\t\t\t
\t\t\t

25

\t\t\t
\t\t\t

"Фанни"

\t\t\t
\t\t\t

14

\t\t\t
\t\t\t

28

\t\t\t
\t\t\t

33

\t\t\t
\t\t\t

25

\t\t\t
\t\t\t

"Даниссимо"

\t\t\t
\t\t\t

19

\t\t\t
\t\t\t

35

\t\t\t
\t\t\t

32

\t\t\t
\t\t\t

14

\t\t\t
\t\t\t

"2 БИО"

\t\t\t
\t\t\t

13

\t\t\t
\t\t\t

27

\t\t\t
\t\t\t

25

\t\t\t
\t\t\t

35

\t\t\t
\t\t\t

"Чудо"

\t\t\t
\t\t\t

18

\t\t\t
\t\t\t

36

\t\t\t
\t\t\t

23

\t\t\t
\t\t\t

23

\t\t\t
\t\t\t

"Простаквашино"

\t\t\t
\t\t\t

8

\t\t\t
\t\t\t

21

\t\t\t
\t\t\t

31

\t\t\t
\t\t\t

40

\t\t\t

По результатам оценки известности торговых марок йогуртов среди потребителей, можно отметить, что не только наиболее известными марками, но и марками имеющими большое число лояльных потребителей являются ТМ "Активиа" (от Данон-Юнимилк), ТМ "Галичина" (от Западной молочной группы Галичина) и ТМ "Даниссимо" (от Данон-Юнимилк). Т.е., наиболее известными и потребляемыми являются торговые марки йогуртов все тех же производителей-лидеров рынка.

Чем руководствуются потребители при выборе йогурта?Критерии выбора продукта


\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t

Факторы, оказывающие
\t\t\tнаибольшее влияние на
\t\t\tвыбор торговой марки йогурта, % (при ответе потребителям разрешено было выбрать несколько вариантов ответа)

\t\t\t
\t\t\t

Совет родных, друзей, знакомых

\t\t\t
\t\t\t

54

\t\t\t
\t\t\t

Телевидение

\t\t\t
\t\t\t

38

\t\t\t
\t\t\t

Информация на местах продажи(оформление витрин, прилавков)

\t\t\t
\t\t\t

31

\t\t\t
\t\t\t

Консультации продавцов

\t\t\t
\t\t\t

28

\t\t\t
\t\t\t

Газеты, журналы

\t\t\t
\t\t\t

9

\t\t\t
\t\t\t

Личный опыт

\t\t\t
\t\t\t

9

\t\t\t
\t\t\t

Наружная реклама

\t\t\t
\t\t\t

7

\t\t\t
\t\t\t

Реклама в транспорте

\t\t\t
\t\t\t

5

\t\t\t
\t\t\t

Интернет

\t\t\t
\t\t\t

3

\t\t\t
\t\t\t

Радио

\t\t\t
\t\t\t

3

\t\t\t

Выбирая торговую марку, потребитель, как ни странно, в первую очередь руководствуется советами своих родных и знакомых, а вот среди средств рекламы, наиболее эффективно оказывающими влияние на мнение потребителя, являются телевидение и стимулирование сбыта на местах продажи (оформление точек продаж и советы продавцов-консультантов).

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t

Самые важные характеристики питьевых
\t\t\tйогуртов, выделяемые украинским
\t\t\tпотребителем, %

\t\t\t
\t\t\t

Польза для организма

\t\t\t
\t\t\t

73

\t\t\t
\t\t\t

Вкусовые качества

\t\t\t
\t\t\t

23

\t\t\t
\t\t\t

Известность бренда

\t\t\t
\t\t\t

2

\t\t\t
\t\t\t

Дизайн и удобство упаковки

\t\t\t
\t\t\t

1

\t\t\t
\t\t\t

Широта ассортимента бренда

\t\t\t
\t\t\t

1

\t\t\t

Выбор йогурта потребителем в большей степени определяется двумя характеристиками данного продукта: Польза для организма и вкусовые качества.

Места покупки продукта


\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t

Места покупки йогуртов украинцами, %

\t\t\t
\t\t\t

Обычный продовольственный магазин

\t\t\t
\t\t\t

42

\t\t\t
\t\t\t

Супермаркет

\t\t\t
\t\t\t

34

\t\t\t
\t\t\t

Универсам, мини-маркет

\t\t\t
\t\t\t

19

\t\t\t
\t\t\t

Киоск, ларек

\t\t\t
\t\t\t

4

\t\t\t
\t\t\t

Продовольственный рынок

\t\t\t
\t\t\t

1

\t\t\t

Резюме


Упаковка для йогурта, маркетинговые исследования, йогурт, рынок, популярность, Украина, брендинговое агенство, бренд, торговая марка, предпочтения потребителей, рынок йогурта Украины, потребление йогурта, позиционирование, стратегия продвижения бренда, услуги, marketing rРынок йогуртов в Украине- один из наиболее быстро развивающихся, и йогурты, как продукт питания, получают у нас все большую популярность. Доля питьевых йогуртов превышает долю густых йогуртов в структуре потребления более чем в два раза.

В сегменте фруктовых йогуртов в Украиненаибольшую долю традиционно занимает клубничный вкус(около 25% от общего потребления). Что касается категории чистых йогуртов, без наполнителя, то во многих европейских странах им принадлежит почти половина рынка.В Украине мода на натуральные йогурты, без сахара и наполнителей, только начинает формироваться. И пока этот продукт присутствует в портфеле немногих компаний.

Лидерами рынка йогуртовв течении последнего десятилетия уверенно держутся три производителя:Данон-Юнимилк, Галичина иВимм-Билль-Данн. Наиболее известными и потребляемыми являются торговые марки йогуртов все тех же производителей-лидеров рынка:ТМ "Активиа" (от Данон-Юнимилк), ТМ "Галичина" (от Западной молочной группы Галичина), ТМ "Даниссимо" (от Данон-Юнимилк).

Выбирая торговую марку потребитель, как ни странно, в первую очередь, руководствуетсясоветами своих родных и знакомых, а из средств рекламы, наиболее эффективно оказывающих влияние на мнение потребителя, являютсятелевидение и стимулирование сбыта на местах продажи (оформление точек продажи и совет продавцов-консультантов).Выбор йогурта потребителемв большей степениопределяется двумя характеристикамиданного продукта:Польза для организма и вкусовые качества.

Местами сбыта йогурта с наивысшими объемами продаж являются: продовольственные магазины и супермаркеты.

КакДанон-Юнимилк, Галичина иВимм-Билль-Данн вышли на первые позиции списка производителей Украины?


Дизайн йогурта, маркетинговые исследования, йогурт, рынок, популярность, Украина, брендинговое агенство, бренд, торговая марка, предпочтения потребителей, рынок йогурта Украины, потребление йогурта, позиционирование, стратегия продвижения бренда, услуги, marketing rДанон-Юнимилк, Галичина иВимм-Билль-Данн - три производителя, которые на протяжении всего последнего десятилетия занимают лидирующие позиции на рынке йогуртов. И все дело в том, что данные компании выбрали правильное позиционирование своих брендов и ведут активную политику продвижения.

Как показало исследование, самыми важными характеристиками йогурта как продукта являются его польза для здоровья и вкусовые свойства. Именно так и позиционируют себя лидеры рынка - как "самые вкусные и при этом самые полезные" торговые марки.

Данон-Юнимилк иВимм-Билль-Данн, к примеру, позиционируют свои йогурты как натуральные, изготовленные изнормализованного, восстановленного или рекомбинированного молока. Их йогурты обладают "уникальными полезными свойствами" и "волшебным действием на пищеварение". К тому же, все это дополняется широчайшим ассортиментов продукции и всевозможными вкусовыми позициями.

Что касается, Галичины, то ее концепция позиционирования - уникальна! Йогурты ТМ "Галичина"изготавливаются по давним традициям древнего молокопроизводства, при их производстве используется молоко с просторов Карпатских гор и полонин. Европейская технология производства делает йогуртыТМ "Галичина" живыми, полезными и придает им богатый вкус.


Контактная информация:

hi@koloro.ua

+38 (044) 223 51 20

Подготовил:

Анна Просвирина

Маркетолог

11 голосов

Понравилась статья?
Оставьте свой голос :-)
comments powered by HyperComments

Похожие материалы

Бесплатная консультация. Звоните

Анатолий Сопрунец

Анатолий Сопрунец

Менеджер по работе с клиентами

+38 (044) 223 51 20

+38 (095) 130 32 39

soprunets@koloro.ua

Павел Пивовар

Павел Пивовар

Менеджер по работе с клиентами

+38 (044) 223 51 20

+38 (099) 600 22 14

pyvovar@koloro.ua

Игорь Гема

Игорь Гема

Директор

+38 (099) 618 87 50

+7 (910) 479 24 20

gema@koloro.ua

сделать запрос
up-btn

Расскажите нам о своем проекте

Получите консультацию уже сейчас!

Спасибо за ваше сообщение!

КОНТАКТЫ

понравились наши статьи?

наши новости понравятся тоже !