На украинском рынке существует достаточно высокий спрос на разнообразные слабоалкогольные напитки.
Слабоалкогольные напитки (САН) – достаточно новый продукт по сравнению с традиционным алкогольным ассортиментом. Рынок слабоалкогольных напитков в Украине начал активно развиваться с середины 1990х годов. До кризисного 2008 г. на рынке наблюдался постоянный рост, и многие производители крепких алкогольных и безалкогольных напитков, начали производство слабоалкгольных напитков в Украине. Однако в 2008 г. многие из них были вынуждены сократить производство САН и даже вывести ТМ с рынка. В 2009-2013 гг. наблюдался постепенный рост и восстановление объемов производства и продаж. В 2012 г. слабоалкогольных напитков было реализовано 6229,7 тыс. дал в натуральном выражении, а в первом полугодии 2013 г. по сравнению с первым полугодием 2012 г. объемы продаж САН увеличились на 3,9%.
| \t\t\t Если Вас заинтересовала данная статья, и Вы хотели бы получить полный анализ рынка с актуальными на сегодняшний день данными, обратитесь в наше брендинговое агентство KOLORO. KOLORO не просто качественно проведет маркетинговое исследование, анализ конкурентов или кабинетное исследование, мы также разработаем Вам наилучшую стратегию выхода на рынок, концепцию позиционирования Вашего товара и/или маркетинговую программу. \t\t\t | \t\t
К слабоалкогольным напитком относят различные напитки, такие как джин-тоник, ром-кола, бирмиксы, шейки, сидр, энергетические напитки, молочные коктейли и т.п. К слабоалкогольным напиткам также относят и пиво, масштабы потребления которого значительно превосходят масштабы потребления всех позиций категории слабоалкогольных напитков, и потому пиво выделяют в отдельную категорию напитков. В данном исследовании сегмент пива не учитывается.
Ранее мы уже проводили исследование рынка пива в Украине за 2008-2012 гг, с которым вы также можете ознакомиться здесь.
Потребление слабоалкогольных напитков
Слабоалкогольные напитки позиционируются и нацелены на молодежь, ведь именно молодежь быстро и активно реагирует на разнообразные новшества и новинки рынка, что позволяет новым продуктам проникать на рынок.
В зависимости от частоты потребления слабоалкогольных напитков выделяют 4 группы потребителей:
- активные потребители – пьют САН каждый день или несколько раз в неделю;
- регулярные – пьют САН несколько раз в месяц;
- эпизодические – пьют САН примерно раз в месяц;
- случайные потребители – пьют САН крайне редко, возможно единичный опыт потребления.
В Украине регулярными потребителями слабоалкогольных напитков является 10,2% населения, из них большинство – это женщины.
Больше трети потребителей покупает САН 1-2 раза в месяц (36,5%), еще треть потребителей покупают САН 1 раз в неделю. 18% потребителей являются активными потребителями и покупают САН 2-3 раза в неделю. Главная целевая аудитория слабоалкогольных напитков – это молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. С возрастом потребление САН у людей снижается.
85% потребителей САН – это жители крупных городов. Потребление САН в Украине имеет сезонный характер и больше всего продаж приходится на весенний и летний период, в основном это связано с тем, что больше всего слабоалкогольных напитков потребляют на улице.
При выборе того или иного слабоалкогольного напитка потребители в первую очередь обращают на крепость напитка: менее крепкие напитки пользуются меньшим, но стабильным спросом, большинство активных потребителей предпочитают САН крепостью 8-9%.
Ассортимент слабоалкогольных напитков расширяется. Многие напитки уже стали классическими и имеют постоянный спрос и широкую аудиторию потребителей, а некоторые только выходят на рынок и завоевывают внимание потребителей. Среди таких напитков можно выделить молочные алкогольные коктейли и винные напитки и коктейли.Быстро развивающимся сегментом на рынке САН является сегмент сидра из-за тенденции к потреблению натуральных продуктов.
Потребление САН в Украине на среднестатистического украинца составляет около 2,2 л. Это достаточно низкий показатель, в сравнении с Россией, где потребление САН составляет 5 л на душу населения в год, в Литве потребление САН составляет 5,2 л, а в Финляндии – аж 11 литров. Это свидетельствует о том, что потенциал у украинского рынка слабоалкогольных напитков есть.
Украинцы предпочитают газированные напитки – их покупают 92% потребителей. Доля негазированных САН незначительно падает ежегодно.
Предпочтения по упаковке слабоалкогольных напитков
По законодательству запрещено разливать слабоалкогольные напитки в пластиковую бутылку и в бутылку/банку объемом более 0,75 л. В структуре продаж 59% занимают САН в алюминиевых банках, 41% соответственно в стеклянных бутылках. Однако если рассматривать структуру продаж в единицах, то доли примерно одинаковые.
Производители САН в Украине
На рынке Украины представлено большое разнообразие торговых марок слабоалкогольных напитков, однако все они сосредоточены в руках 5 национальных компаний, которым принадлежит более 90% всего рынка в натуральном выражении.
- ГК «Новые продукты» − лидер рынка, который контролирует около 60% всего рынка. Торговые марки компании – слабоалкогольные напитки Shake, King’s Bridge, Roger’s, Creamel, Revo Alco, энергетические напитки Revo Energy, Pit Bull, Non Stop. Доли рынка по торговым маркам: 27,7% − ТМ Revo, 17,5% − Shake, 10,8% − King’s Bridge, 0,48% − Roger’s, 0,15% − Creamel.
- Корпорация «Оболонь» − классические слабоалкогольные напитки «Бренди-кола», «Ром-кола», «Джин-тоник», «Виски вишня», новые слабоалкогольные напитки «Ice Life» и «Rio де Мохито». Доля компании «Оболонь» на рынке САН – около 25%. В 2013 г. достижением компании стало то, что с появлением новой ТМ «Rio де Мохито», ей удалось всего за год завоевать 5,2% потребителей.
- ООО «Крымская водочная компания» выпускает на украинский рынок бренд «LONGmixER». Доля компании на украинском рынке – около 5%.
- IBB Regent house London – энергетический напиток ТМ «Ягуар» обеспечивает компании долю на рынке 4,5%.
- Компания «Росинка» −слабоалкогольные напитки «Шоколад», «Фейхоа», «Фруктовый физз», «Водка лимон», «Водка клюква», «Бренди кофе», «Бианко», «Мохито». Доля компании на украинском рынке – 4%.
Экспорт, импорт слабоалкогольных напитков
Импорт слабоалкогольных напитков в Украину превышает экспорт данной продукции в 7 раз. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. и экспорт, и импорт увеличились. В 2013 г. в Украину было экспортировано слабоалкогольных напитков на 22,5 млн.грн., что практически в 2 раза больше, чем в 2012 г. Импорт в 2013 г. увеличился более чем в 2 раза и составил 160,9 млн. грн.
Экспорт
Больше всего из Украины экспортируется слабоалкогольных напитков в Россию – почти половина всего экспорта (48,8%), в Беларусь – почти треть экспорта (26,7%) и Молдову – 12,2%. При этом 59% всего экспорта − это слабоалкогольные напитки с концентрацией спирта 7%, а 34% − САН с концентрацией 5%.
Среди поставщиков САН из Европы стоит отметить:
- немецкую компанию Katlenburger (фруктовые вина и глинтвейны с содержанием спирта 8,5%),
- итальянскую компанию Bottega S.P.A. (игристые напитки на основе вина с содержанием спирта 10%;
- бельгийскую компанию (сидр ТМ Zonk Apple Stassen Over Ice Apple с содержанием алкоголя 5,4%).
Импорт
Больше всего слабоалкогольных напитков завозится с России – 73,2%, доля Италии, Германии, Беларуси, Франции, Венгрии и Бельгии в структуре импорта колеблется от 1,9 до 5,4%.
Импорт САН, также как и потребление, имеет сезонный характер – большая часть поставок припадает на апрель-сентябрь. Меньше всего импортируется САН в январе-феврале.
59% всего импорта – это САН крепостью 7%, 31% − более крепкие слабоалкогольные напитки, остальное – менее крепкие напитки.
Экспортеры слабоалкогольных напитков из Украины
Экспортом САН из Украины занимается 11 компаний, и только одна из них экспортирует продукцию на постоянной основе. Большинство украинских производителей постоянно ищут новых торговых агентов за рубежом, с которыми заключают сделки на небольшие суммы и с перспективой на дальнейшее сотрудничество.
Лидером-экспортером САН является компания «Новые продукты». Компания удерживает лидирующие позиции (в общей структуре экспорта занимает 82%) благодаря налаженным поставкам, широкой географии (14 стран) и большому ассортименту продукции. Наиболее популярные торговые марки слабоалкогольных напитков компании – King’s Bridge, Shake, Revo, Creamel, Non Stop.
Основным экспортером сидра в 2013 г. стала компания «Роял Фрут Гарден» с торговой маркой «Роял Фрут» (60% экспортируется на рынок России, остальное – в Польшу). В 2013 г. увеличившийся спрос на продукцию принес компании дополнительный доход в 1,25 млн. грн.
Среди экспортеров следует также отметить компанию Carlsberg c торговыми марками Somersby и «Квас Тарас» (концентрация спирта в квасе - 1,2%).
Импортеры слабоалкогольных напитков в Украину
Основным импортером САН в Украину является компания ООО United Bottling Group (торговые марки Jaguar, Red Devil, Gin Manchester, Cazanova). В структуре общего импорта предприятие занимает долю 61,7% (импорт на 99 млн. грн.)
На втором месте по импорту САН в Украину находится компания Bravo Premium (торговые марки Amore, Bravo, Elle). В структуре общего импорта предприятие занимает долю более 10% (сумма импорта примерно 18 млн за 2013 г.)
Третье место среди основных импортеров САН занимает ООО «Двинский Бровар» (ТМ «Збитень»). Импорт данного напитка в Украину в 2013 г. составил 4,9 млн.грн.
РЕЗЮМЕ
Рынок слабоалкогольных напитков консолидирован и более 90% всего рынка находится в руках 5 компаний. При этом лидеру рынка - компании "Новые продукты" - принадлежит 60% всего рынка.
Ассортимент продукции представлен как классическими вкусами, так и разнообразными коктейлями и шейками.
Очень перспективным и развивающимся является сегмент сидра - потребители все чаще стали обращать внимание на натуральность продукции.
Несмотря на то, что у национальных производителей налажено производство слабоалкогольных напитков, экспорт их за границу незначителен. А импорт превышает объемы экспорта в 7 раз.
