Анализ рынка снеков в Украине

Название этой группы продуктов происходит от английского snack – легкая закуска. Снеки пользуются огромной популярностью во всем мире. Украина не стала исключением.

Снеки могут быть:

• сладкие;
• несладкие.

К самым распространенным снекам относятся:

• чипсы;
• сухарики;
• семечки;
• орешки;
• попкорн;
• шоколадные батончики;
• сухофрукты.

Рынок снеков Украины, подобно другим продовольственным рынкам, сильно зависит от международной ситуации. Анализ рынка снеков показывает, что в последние годы он пережил значительные изменения.

Рынок снеков в Украине: производство

Производство снеков в Украине переживает спад. В 2015 году рынок снеков уменьшился на 30%. В 2016 году падение производства продолжилось. Во многом это вызвано падением курса гривны. Многие снеки не производятся на территории Украины. Здесь их только фасуют и упаковывают (например, арахис и фисташки). Скачек курса доллара увеличил стоимость этих продуктов, и украинские производители уменьшили объемы закупок.

Кризис повлиял на покупательскую способность населения. Люди не могут позволить себе покупать снеки премиального класса. Поэтому производители сокращают их производство. В 2013 году на долю премиальных снеков приходилось 14% продукции. В 2015-2016 годах этот показатель сократился до 5%. Вместо продукции премиум класса украинские компании стали производить больше снеков среднего ценового сегмента.

Также все больше снеков изготавливают торговые сети под privat label. Это облегчает продвижение и делает снеки не такими дорогими, благодаря экономии на рекламе.

Рынок снеков Украины: экспорт и импорт

Структура рынка снеков в Украине неоднородная, что влияет на показатели экспорта и импорта. Некоторые виды снеков Украина только импортирует. Например, снеки, сделанные из экзотических фруктов и ягод. К этой категории относится и такая популярная основа для снеков как арахис.

Арахис чаше всего импортируют из Аргентины, Бразилии, Индии, Китая. В январе-ноябре 2016 года самые крупные поставки арахиса были из:

• Аргентины – 43,74%;
• Индии – 34,50%;
• Бразилии – 13,71%.

На другие страны приходится 8,05% импортированного арахиса.

Семечки – это популярный снек, который Украина активно экспортирует в другие страны. До 2015 года крупные поставки семечек осуществлялись в Россию. В 2016 году главные направления экспорта изменились. За январь-ноябрь 2016 года, больше всего семечек подсолнуха экспортировали в:

• Турцию – 21,91%;
• Францию – 20,98%;
• Португалию – 10,78%.

Еще 46,33% было экспортировано в другие страны.

Больше всего семечек Украина импортирует из:

• Турции – 34,42%;
• США – 29,56%;
• Франции – 8,20%.

Еще 27,82% импорта семечек приходится на другие страны.

Чтобы быть в курсе самых важных тенденций рынка закажите маркетинговое исследование в брендинговом агентстве KOLORO!

Исследование рынка потребителей снеков в Украине

Жители США съедают 10 кг снеков в год. Европейские жители – 5-6 кг. В Украине употребление снеков развито меньше. В среднем украинец съедает 1,5 кг снеков в год. В то же время, около 25% населения Украины употребляют снеки ежедневно.

Большинство жителей Украины выделяют на снеки 10-15 грн. в день. Тратить большую сумму они не готовы. Снеки не относятся к продуктам первой необходимости, поэтому в условиях кризиса люди отказываются от них.

Чаще всего люди употребляют снеки в качестве перекуса. Их удобно и легко есть. Многие едят снеки на ходу. У большинства снеков приятный вкус. Люди покупают их в качестве лакомства.

Очень часто снеки входят в категорию импульсивных покупок. Людей привлекает яркая упаковка снеков. Для многих потребителей снек – способ побаловать себя. Вкусный перекус помогает отвлечься от повседневных проблем и уменьшает стрессы. Снеки служат своеобразной наградой. Например, за хорошо выполненную работу. В этом плане отношение к снекам похоже на отношение к шоколаду.

Часто снеки используют в качестве закуски к алкогольным напиткам. В нашей статье вы можете прочитать про особенности украинского рынка пива.

В предыдущие годы потребители отдавали предпочтение региональным производителям снеков. Однако в 2015-2016 годах наблюдается рост спроса на продукцию общенациональных производителей. Крупные производители могут позволить себе использовать новые технические средства, что повышает качество продукции.

С ростом популярности здорового образа жизни потребители хотят, чтобы даже снеки приносили пользу. Поэтому, используя вкусовые добавки, производители ориентируются на их полезность. Например, люди знают, что морепродукты полезны для здоровья. Поэтому, если они не имеют особых вкусовых предпочтений, то выберут снек со вкусом морепродуктов.

Заметив эту особенность потребителей, производители стали акцентировать внимание на полезных свойствах своих продуктов. Например, позиционировать семечки как источник витаминов, а не только перекус. Производители начинают выпускать линейки полезных и здоровых снеков.

Потребители ориентированные на здоровый образ жизни внимательно читают состав продукта. Они хотят, чтобы в снеках не было консервантов, усилителей вкуса и вредных добавок. Около 60% потребителей готовы выложить дополнительную сумму, если это будет гарантировать качество товара. Популярностью пользуются снеки, содержащие витамины и микроэлементы. Благодаря этому начал развиваться рынок фруктовых батончиков – они отличаются повышенным количеством полезных веществ.

Популярность набирают снеки, изготовленные из экзотических продуктов. Это могут быть цельные какао-бобы, ягоды асаи и годжи. Чаще всего таки снеки относятся к премиум классу.

Необычные вкусы и текстуры пользуются популярностью среди молодежи. Именно она чутко реагирует на рекламные лозунги, обещающие больше хруста илисладости. Потребители старшего возраста настороженно относятся к новинкам. Выбирая новый, необычный товар они ориентируются на мнение знакомых или экспертов.

Кроме вкуса, при выборе снеков,потребители ориентируются на такие показатели:

• удобство упаковки;
• дизайн;
• марка;
• цена.

Крупнейшие производители снеков в Украине

Корпорация S.Group

Производитель снеков и товаров для дома. На территории Украины компания работает с 1995 года.Под брендом S.Group компания существует с 2014 года.

Компании принадлежат такие торговые марки снеков:

• SEMKI (семечки подсолнуха);
• Snekkin (чипсы, гренки, сухарики);
• Lavka (семечки подсолнуха);
• «Козацька слава» (арахис);
• «Мій рибалка» (рыбные снеки);
• «Мачо» (фисташки).

Компания производит снеки для privat label таких сетей:

• METRO;
• Billa;
• Auchan;
• «Караван»;
• «Таврия В»;
• «Велика Кишеня».

«Монделис Украина»

До 2014 года компания называлась Крафт Фудз Украина. Принадлежит группе компаний Mondelēz International. В состав предприятия «Монделис Украина» входят:

• Тростянецкая шоколадная фабрика «Украина»;
• ООО «Чипсы Люкс».

Популярностью пользуются такие бренды компании:

• «Ведмедик «Барні»;
• «Belvita. Добрий ранок»;
• «Люкс»;
• TUC;
• Picnic.

Компания входит в число лидеров среди украинских производителей соленых снеков.

Компания «Захід»

Компанию было основано в 2000 году. Онапроизводит снеки под брендами:

• «Капітан» (сушеная рыба);
• «Аміго» (сухарики);
• «Захід преміум» (орешки);
• «Міцний горішок» (арахис);
• «Захід» (семечки);
• «Веселібаранці» (попкорн).

Компания «Захід» сотрудничает с такими заведениями:

• АТБ;
• Сильпо;
• WOG;
• МегаМаркет;
• Novus и т.д.

PepsiCo Украина

PepsiCo это американская транснациональная компания. Она занимается выпускомразнообразных напитков и закусок. На украинском рынке снеков компания представлена несколькими брендами.

1. «ХрусTeamДо Пінного». На рынок сухариков бренд выпустили в 2013 году. Сухарики «ХрусTeamДо Пінного» изготавливают из ржаной и пшеничной муки.

На рынке сухарики представлены 5 вкусами:

• шашлык;
• охотничьи колбаски;
• холодец с хреном;
• копченый сыр;
• кальмар.

2. «ХрусTeam Багет». Сухарики этой торговой марки изготавливаются из натуральных зерновых ингредиентов. Они представлены в 3 вкусах:

• королевский краб;
• буженина с французской горчицей;
• томаты с зеленью.

3. Lay's. Популярность на украинском рынке чипсов торговая марка Lay’s завоевала благодаря постоянным экспериментам со вкусом. Спросом пользуются такие чипсы бренда:

• «Сметана и зелень»;
• «Бекон»;
• «Краб»;
• «Белые грибы со сметаной» и т.д.

4.Lay's Strong. Чипсы этого бренда компания позиционирует как продукт, специально созданный для употребления с пивом. Есть 3 вида таких чипсов:

• «Адский васаби»;
• «Острый чили»;
• «Зажигательные колбаски».

5. Lay’s МАХ. Чипсы этой марки выпускаются с большей, чем у стандартных чипсов толщиной. В Украине они представлены 3 вкусами:

• «Сыр и лук»;
• «Пикантная паприка»;
• «Куриные крылышки барбекю».

«Лидер Снек»

Компания выпускает снеки под 4 торговыми марками.

1. ТМ «Хомка».

• семечки жареные несоленые;
• семечки жареные соленые;
• семечки жареные элитные;
• семечки жареные элитные соленые;
• семечки тыквы жареные соленные;
• чищеные семечки подсолнечника;
• жареный арахис.

2. ТМ «Потішки».

• семечки жареные соленые;
• семечки жареные несоленые.

3. ТМ «Лакомка».

4. ТМ «Козаки».

Рынок снеков: тенденции в дизайне упаковки

1. Удобство превыше всего. Многие люди употребляют снеки на ходу. Поэтому производители стараются разработать дизайн упаковки, который будет удобно пользоваться и дома, и на работе, и на улице. Чаще всего это упаковки небольших форматов – чтобы снек можно было съесть за один раз. Также упаковка должна легко открываться и закрываться.

2. Экоизм. Чаще всего используется в дизайне упаковки, чтобы подчеркнуть натуральное происхождение снека. Сюда входят изображения растений, и цвета, что ассоциируются с природой: зеленый, желтый, голубой. С помощью дизайна производители сигнализируют покупателям о полезности своего продукта и отсутствии в нем вредных добавок.

3. Сторителлинг. Потребители хотят получать удовольствие от дизайна. Популярностью пользуется дизайн упаковки снеков, который не просто раскрывает свойство продукта, а рассказывает интересную историю. Например, сеть супермаркетов Safeway (США) выпускает снеки в паковках оригинального дизайна. Каждый продукт представлен одушевленным персонажем, который занимается любимым делом.

4. Больше цвета. Яркие, необычные, кричащие цвета моментально привлекают внимание потребителей. Особенно часто их применяют для снеков, которые ассоциируются с развлечениями: попкорном, чипсами.

5. Премиальность. Эта тенденция особенно распространена среди натуральных снеков: орехов, фруктов и ягод. Такой дизайн должен подчеркнуть элитность продуктов.

Обратитесь в брендинговое агентство KOLORO, и мы разработаем дизайн упаковки, способный привлечь покупателей!

Снеки: прогноз развития рынка

Кризис ударил по карманам украинских потребителей, поэтому они будут стараться урезать расходы на снеки. Чтобы привлечь потребителей производители должны уменьшить цену на свою продукцию. Для этого компании могут уменьшать размеры пачек. Сэкономить на продвижении разных линеек снеков можно создав зонтичный бренд – это позволяет уменьшить затраты на маркетинг.

Часть сырья необходимого для изготовления снеков привозят из-за границы (арахис, ягоды). Рост курса доллара увеличил стоимость конечного продукта. В будущем украинские производители увеличат производство более доступных снеков.

Рынок семечек продолжит расширяться. Это недорогой вид снека, который может себе позволить практически каждый житель Украины.

Дополнительную прибыль может принести выходна рынки Ближнего Востока и Средней Азии. Производство снеков там только начало развиваться.

 

Рынок снеков Украины: резюме

1. В 2015-2016 году рынок снеков в Украине значительно сократился. Это вызвано нестабильной экономической ситуацией.

2. В 2016 году потребители стали отдавать предпочтение крупным национальным производителям снеков.

3. Потребители экономить на необязательных покупках, поэтому производители ищут новые способы привлечь их внимание. Например, расширяют линейки снеков, включая в них новые вкусы.

4. В Украине наибольшей популярностью пользуются «традиционные» снеки – семечки и сухарики. Однако с ростом популярности здорового образа жизни растет спрос на полезные снеки: витаминизированные батончики, орехи и ягоды.

Cтаньте лидером рынка вместе с брендинговым агентством KOLORO. Свяжитесь с нашим менеджером уже сейчас!