Анализ рынка миндаля Молдавии: объемы, обзор конкурентов и бренд-дизайн упаковок

Анализ рынка миндаля Молдавии: объемы, обзор конкурентов и бренд-дизайн упаковок

Категория: Исследования

11 / 07 / 2020

125 просмотров

1 5 5

Сегодня мировой рынок миндаля считается развивающимся. С каждым годом темп роста импорта и экспорта миндальной продукции увеличивается. Мы подготовили кабинетное исследование рынка миндаля Молдавии в рамках проекта по разработке дизайна упаковки. В статье вы сможете найти:

  • объем молдавского рынка миндаля за 2019-2020 год
  • актуальное исследование по ведущим игрокам на рынке миндальной продукции Молдавии

Рынок миндаля Молдавии

С анализом целевой аудитории и трендами в создании упаковок можно ознакомиться здесь. 

Анализ рынка: экспорт и импорт миндальной продукции

Объем производства миндального ореха в странах ЕС увеличился на 13% до 103 тыс. тонн при расширении посадок в Испании и Италии. Рост спроса составил 3%, что составляет около 300 тыс. тонн. Большая часть спроса формируется кондитерской промышленностью, где орехи используются как ингредиент.

миндальная промышленность

В стоимостном выражении перечисленные 15 стран отгрузили 97,8% от общего объема экспорта миндаля в 2018 году. 

Экспорт миндаля в Молдове за 2018 год в тоннах

Экспорт миндаля в Молдове за 2018 год в тоннах

Экспорт миндаля в Молдове за 2018 год в процентах

Экспорт миндаля в Молдове за 2018 год в процентах

Таким образом, лидером стран по экспорту миндаля в мире является США. При этом, Республика Молдова импортирует 0,1% мирового импорта съедобных фруктов и орехов. В том числе, миндаль.

Импорт миндаля за 2019, Молдова

Импорт миндаля за 2019, Молдова

Импорт миндаля

 

  • Италия — <1%
  • Испания — 1-5%
  • Румыния — 5-10%
  • Германия, Польша — 20-50%

 

Экспорт миндаля за 2019, Молдова

Экспорт миндаля за 2019, Молдова

Экспорт миндаля

  • РФ, Исландия, Канада — <1%
  • Турция, Румыния, Испания, США — 1-5% 
  • Италия — 5-10%
  • Германия 10-20%
  • Франция, Французская Гвиана — 20-50%

Продажи миндаля (в скорлупе, без скорлупы, обработанный)

По данным о продажах калифорнийского миндаля в 2017 году, 75% продаж составил миндаль в скорлупе, 11% — очищенный от скорлупы и 14% — обработанный. Этот показатель применим с небольшим отклонением и к остальным странам-поставщикам миндаля.

Продажи миндаля

Из этого следует, что большая часть миндальной продукции поставляется в необработанном виде для дальнейшей переработки. И 14% от приведенных выше цифр поставляется в обработанном (фасованном) виде. 

Продажи миндаля

Потребительское мнение о миндале

На 60% потребителей миндаля приходится 90% продаж, поэтому важно попытаться определить тех потребителей, которые с наибольшей вероятностью приобретут товар. 

Из этих 60% потребителей 40% едят миндаль в качестве источника белка. 

Может быть интересно: ПРОДВИЖЕНИЕ ХЛЕБЦЕВ В УКРАИНЕ: КАК СОЗДАТЬ И РАЗВИТЬ СВОЙ БРЕНД

человек ест миндаль

Популярность миндаля обусловлена тем, что его считают натуральным, удобным, полезным для здоровья. Согласно данным американской маркетинговой компании Sterling-Rice Group, Inc, миндаль занимает первые позиции среди орехов и здоровых перекусов.

  • Самые популярные упаковки — 100-250 грамм. 
  • Упаковка покупается 1-2 раза в неделю.
  • Самое популярное время для потребления — 15-17 часов (между обедом и ужином). 
  • Самый популярный вид — обжаренное ядро (дольше не портится, нет бактерий и плесени при хранении, выше пищевая ценность за счет отсутствия влаги, более насыщенный вкус)

В среднем миндаль едят 9,7 раз в месяц.

  • 80% потребителей миндаля назвали его питательным 
  • 74% потребителей миндаля считают, что он полезен для сердца

Миндаль также получил оценку «хорошо» или «отлично» по нескольким атрибутам закусок:

  • «Можно есть на ходу» — 84%
  • «Удобный» — 83%
  • «Хорошо как закуска» — 83%

Виды конкурентов. Сегментирование на рынке миндаля

По типу рынка: 

  • Прямые
  • Косвенные

По масштабам рынка: 

  • Глобальные – мировые представители рынка производства, сбыта и обработки миндаля.
  • Локальные – местные представители рынка производства, сбыта и обработки миндаля — ближайшие рынки Европы и стран СНГ. 

Ценовая конкуренция: 

  • Представители премиум сегмента 
  • Представители бюджетного сегмента

По типу продаж:

  • Оптовые продажи
  • Розничные продажи 

По видам продукции: 

  • Только Миндаль
  • Орехи и сухофрукты
  • Орехи и сопутствующие товары (мюсли, батончики, мука, молоко и прочее) 

По типу бизнеса: 

  • Производство. Компании, которые занимаются выращиванием миндаля. Производят и обрабатывают миндаль для оптовых продаж. 
  • Обработка. Компании, которые занимаются обработкой и переработкой миндаля для оптовых и розничных продаж. Готовый миндаль представляет собой готовый продукт к употреблению в индивидуальных упаковках. 
  • Переработка. Это компании, которые перерабатывают миндаль в продукт для дальнейшего его использования не прямым назначением. Мука, мюсли, молоко и другое. 

Конкуренты по типу, масштабам рынка и типам миндальной продукции

Компания

По типу рынка

По масштабам рынка

По видам продукции

Прямые

Косвенные

Глобальные

Локальные

Миндаль

Орехи и сухофрукты

Орехи и сопутствующие товары

ALESTO

1

0

0

1

1

1

1

ELMAS

1

0

0

1

1

1

1

METRO Chef

0

1

1

0

1

1

1

Sanovita

1

0

0

1

1

1

1

SRL «Durumold»

1

0

1

1

1

1

0

Smart organic

0

1

0

1

1

1

1

Supreme Almonds of California, Inc

0

1

1

0

1

1

0

Bergin Fruit & Nut Co

0

1

1

0

1

1

0

Конкуренты, по типу, масштабам рынка и типам продукции
 

Компания

Обработка

Переработка

Оптовые

Розничные

Премиум

Бюджет

ALESTO

0

1

0

1

1

0

ELMAS

1

1

0

1

1

0

METRO Chef

1

0

1

1

1

0

Sanovita

1

0

0

1

1

0

SRL «Durumold»

1

0

0

1

1

0

Smart organic

1

1

0

1

1

0

Supreme Almonds of California, Inc

1

0

1

0

1

0

Bergin Fruit & Nut Co

1

0

1

1

1

0

Мировыми лидерами по поставкам миндаля считается США (Калифорния), миндальную продукцию, произведенную в этом регионе можно найти на полках магазинов почти любой страны. 

Однако для Молдавии конкурентными является 50% либо молдавских, либо румынских компаний (об этом более обширно далее).

Большая часть экспорта миндаля направлена в Италию, Германию, Францию (Французскую Гвиану).

Большая часть импорта миндаля направлена в близлежащие Румынию, Германию и Польшу.

Потребителям интересен миндаль предпочтительней других орехов, покупается несколько раз в неделю пачками по 100-250 грамм, потребляется чаще всего в период между 15 и 17 часами. Предпочтительный тип — очищенный жареный. 

Анализ конкурентов на молдавском рынке миндаля

В число ведущих миндальных компаний на молдавском рынке входят:

  • ALESTO
  • ELMAS
  • TAC
  • Metro Chef
  • SanoVita
  • Durumold
  • Smart Organic
  • Bergin

Рассмотрим каждого из конкурентов.

Бренд ALESTO

О компании: «ALESTO предлагает вкусные закуски с орехами, фисташками, кешью и многое другое. Разнообразные закуски и реальная альтернатива chocolate & Co - будь то в дороге, в офисе или в уютном вечернем ТВ» (— перевод)

ALESTO MIGDALE

Alesto является собственной торговой маркой сети европейских магазинов Lidl. Орехи и сухофрукты этой фирмы пользуются большим спросом. 

Страна: Германия

Страна-поставщик сырья: США, Калифорния

Товары: Орехи очищенные фасованные, соленые, сладкие, сухофрукты

Ключевые позиции: Миндаль соленый, Миндаль очищенный

Реализация продукта: Розничные магазины, интернет-магазины

Бренд сухофруктов ELMAS

О компании: Румынский бренд сухофруктов, популярный на полках молдавских магазинов. Поставляют продукцию в сети розничных магазинов, позиционируются как бренд, предлагающий лайфстайл — здоровый образ жизни, веганство

ELMAS Миндаль

Изготавливают миндаль и другие виды орехов, делают упор на gluten free. Предлагают рецепты готовки на официальном сайте

Страна: Румыния

Страна-поставщик сырья: Румыния

Продукция 

В каждой категории есть детальное описание товара — пищевая ценность, витаминный состав, калорийность и т.д, процедура приготовления, пиктограммы (веган, без глютена, приготовлено в печи)

ELMAS Миндаль

Также можно выбрать граммовку — 60 или 140 грамм.

Компания Topciu Almonds Company

Производитель Topciu Almonds Company из Гагаузии — КХ Topciu Marianna Harlampi-Tomai. 
Topciu Almonds Company миндальный орех

О компании: Молдавская компания Topciu Almonds Company занимается выращиванием и поставкой миндаля из Италии и Азербайджана. В продажу поступает готовый продукт, фасованный миндаль и косметическое миндальное масло, реализация товара происходит через розничные торговые сети (Metro CC, Made in MD и другие). 

Страна: Молдавия

Страна-поставщик сырья: Молдавия

Ключевые позиции: Миндаль, Миндальное масло. 

Реализация продукта: Розничная торговля

Миндальная роща была высажена в 2009 году. Общая площадь рощи – 76 Га. Период сбора урожая – сентябрь-октябрь. Количество урожая – от 20 до 50 тонн в год. 

Линейка миндаля от METRO Chef

Линейка миндаля от METRO Chef

О компании: «METRO Chef — собственные торговые марки METRO Cash and Carry производят товары экстра класса по оптимальным ценам»

Товары: Продукты питания собственной марки-бренда

Ключевые товары: Миндаль сушеный, сырой и белый

Страна: Германия 

Страна-поставщик сырья: США, Калифорния

Реализация продукта: Розничная торговля через собственный сайт https://metro.zakaz.md

Бренд Sanovita

О компании: «Сано Вита основан в 1995 году из-за желания просвещать общественность, изменить румынский образ жизни. Философия Sano Vita рекомендует использовать натуральные продукты, высокое качество и богатые питательными веществами для приготовления ежедневных блюд.

миндальная продукция от Sano Vita

Сано Вита является экологически сертифицированной компанией и придерживается международные стандарты экологического менеджмента, качества и безопасность пищевых продуктов» 

Страна: Румыния

Товары: Продукты питания собственной марки-бренда

Ключевые товары: Миндаль ядро, миндальное молоко, мюсли, смеси фруктов и орехов

Реализация продукта: Розничная торговля через собственный сайт

Изготовитель «Durumold»

Balance SRL «Durumold»

Balance SRL «Durumold» — Изготовитель и импортер орехов и сухофруктов, в том числе миндаля. Продают товары под торговой маркой Balance Foods.

О компании: «Мы Balance и с 2004 года мы присутствуем на рынке в Республике Молдова. У нас есть наши сады из орехов, слив, яблок. Нам нравится здоровый образ жизни, и мы ориентируемся на то, что мы потребляем. Именно поэтому мы создали продукты Balance в широком ассортименте, доступном для всех. Баланс: сухофрукты и орехи, мюсли, пироги, полезные палочки и многое другое. Вы можете найти нас на полках супермаркетов, магазинов и любой семьи» (— перевод)

Страна: Молдова

Страна-поставщик сырья: Молдова

Товар: орехи, сухофрукты, смехи

Ключевые товары: Миндаль ядро

Реализация продукта: Розничная торговля

Эко-компания Smart organic

Smart Organic

О компании: «Smart Organic является ведущим производителем и дистрибьютором органических продуктов. Мы ориентируемся на инновационные органические продукты питания с дополнительной пользой для здоровья. Мы убеждены в том, чтобы предлагать продукты, максимально приближенные к их естественному состоянию, и в то же время делать их удобными для потребителей»

Товары: органические снеки, зеленый чай, сухофрукты и орехи и другое. 

Ключевые товары: Миндаль ядро

Страна-поставщик сырья: Болгария

Реализация продукта: Розничная торговля

Американский бренд BERGIN

Bergin Fruit & Nut Co. Компания расположена в Миннесоте, поставляет миндаль в Молдову оптом, разными способами через соседние страны. 

Bergin Fruit & Nut Co.

О компании: «Bergin Fruit and Nut Company создает и распространяет продукты здорового питания. Семейный бизнес с 1951 года, Бергин находится в Сент-Пол, штат Миннесота. Мы были счастливы служить местному сообществу более 60 лет. Со временем Bergin превратилась в ведущего дистрибьютора ореховых продуктов на всей территории Соединенных Штатов. В настоящее время мы предлагаем широкий ассортимент орехов, дорожных смесей, зерна, сухофруктовых конфет и органических продуктов» ( — перевод) 

Товар: Миндаль и другие орехи. 

Реализация продукта: Розничные и оптовые продажи. Для стран СНГ преимущественно через сайт интернет-магазины (например, https://biotus.md/)

Выводы по конкурентам на молдавском рынке миндаля

Основные конкуренты, на которых стоит обратить внимание — ALESTO, Elmas, SanoVita. Дизайн упаковки выполнен в практически идентичном стиле, ассоциируется с высоким премиальным качеством, стимулирует аппетит. 

Большинство компаний, продающих миндаль через розничные сети не делают акцент на яркой и выделяющейся упаковке. В основном, это прозрачные пластиковые упаковки с фирменным ярлыком. 

молдавский миндаль

В некоторых случаях выделяется особенность — экологичная упаковка с ярким брендированным стилем. 

Рекомендации по создании упаковки: разработать упаковку с фирменным стилем, брендом, с явным акцентом на ЦА. Лучше всего — отсутствие прозрачного пластика в основе, допустимо смотровое окошко.

Понравился анализ? Продолжение обзора рынка миндаля можно прочесть здесь! Закажите индивидуальное маркетинговое исследование в KOLORO! Интересуют другие услуги? Полный перечень можно найти по ссылке.

Контактная информация:

hi@koloro.ua

+38 (044) 223 51 20

Подготовил:

Даромира Копьёва

Маркетолог

1 голосов

Понравилась статья?
Оставьте свой голос :-)
comments powered by HyperComments

Похожие материалы

Бесплатная консультация. Звоните

сделать запрос
up-btn

Расскажите нам о своем проекте

Получите консультацию уже сейчас!

Спасибо за ваше сообщение!

КОНТАКТЫ

понравились наши статьи?

наши новости понравятся тоже !