Анализ рынка чая в Украине за 2008-2013 гг.

Маркетологи брендингового агентства KOLORO провели анализ рынка чая в Украине. Целями маркетингового исследования были:анализ потребителей, выявление предпочтений потребителей, анализ тенденций рынкаианализ состояния конкурентной среды на рынке чая.

Анализ потребителей. Предпочтения потребителей

Чай является одним из популярнейших напитков в мире, и отличным вариантом для утоления жажды. Чай производят главным образом в Индии, Шри-Ланке, Китае и Японии. Существует несколько критериев классификации чая: по типу чайного листа, по происхождению, по способу обработки, по методу дополнительной обработки, по добавкам.

Виды чая по типу чайного листа или по размеру чаинок:

• листовой (высокосортный чай);
• ломаный (средний лист, среднесортный чай);
• высевка или крошка (низкосортный чай).

По происхождению чай бывает следующих видов:

• Китайский;
• Индийский;
• Японский;
• Цейлонский;
• Африканский;
• Турецкий;
• прочие.

\t\t\t\t\t\t\t

Среднестатистический украинец в год потребляет 0,5-0,6 кг чая. И с каждым годом потребление растет. Более 80% жителей Украины отметили, что пьют чай больше одного раза в день.

Также выделяют черный, зеленый, фруктовый и травяной чаи. В Украине наибольшей популярностью пользуется черный чай, его пьют 63% украинцев. Предпочтения потребителей являются относительно стабильными во времени и не изменялись более чем на 4%. Структуру потребления чая, в зависимости от его вида, можно увидеть на представленной диаграмме:

Чай расфасовывают в пачки, пакетики, либо продают на развес. Структура потребления чая в зависимости от его фасовки представлена на диаграмме:

Ежегодно растет доля чая в пакетиках- на 2-3%, и доля листового развесного чая - 1-2%, и поэтому уменьшается доля листового чая расфасованного в пачки. Больше всего чай в пакетиках покупают люди, которые хотят сэкономить время, поскольку время его заварки гораздо меньше, чем у листового чая. Именно поэтому пакетированный чай больше всего пользуется популярностью у деловых (постоянно занятых) людей.

Ценовые категории чайного рынка Украины

На отечественном рынке чай предоставлен в различных ценовых сегментах:

• эконом (цена чая от 4 – 7,5 грн);
• низкая цена (7,5 – 12 грн);
• средняя цена (12 – 20 грн.);
• высокая цена (20 – 50 грн.);
• премиум (более 50 грн.);
• коллекционный.

Наибольшую долю занимает среднеценовой сегмент (почти 40%), чай по низкой стоимости пьют около 30% потребителей, коллекционный чай и чай премиум класса пьют всего 1-2% украинцев. В данных сегментах представлен как листовой чай, так и чай в пакетиках.А, поскольку потребители стали больше обращать внимание на качество продукции, инаблюдается активизация спроса на пакетированный чай, производители начали увеличивать производство пакетированного чая среднего, высокого и премиум классов.

Анализ тенденций развития украинского рынка чая

Динамика реализации чая в Украине как в натуральном, так и в денежном выражении, имеет тенденцию постоянного роста, что свидетельствует о дальнейшем росте рынка.

Чайный рынок в Украине находится в стадии насыщения первичного спроса. Среднегодовой темп роста рынка ( в натуральном выражении) за последние пять лет составил 14%, но в 2011 г. и в 2012 г. темп роста был больше - в пределах 15-16%.

Среднегодовой темп роста рынка чая (в стоимостном выражении) за последние пять лет составил 9,4%. Но, в связи с активным ростом потребления чая, увеличения его стоимости и обострения конкуренции с производителями смежного рынка кофе, рынок чая начинает расти с большим темпом прироста.

Украинский рынок чая полностью зависит от импорта, поскольку в больших промышленных масштабах чай в Украине пока не выращивают. Цена чая в Украине, кроме прочего, зависит и от изменения курса валют. Как показывает динамика, за последние шесть лет импорт чая в натуральном выражении снизился в 2011 г. до уровня 25,75 тыс. тонн и увеличился в 2012-2013 гг. на 0,32 тыс. тонн до 26,07 тыс. тонн. При этом,импорт в стоимостном выражении увеличивается постоянно (начиная с 2009 г.), в среднем на 14,4%, лишь в 2013 г. импорт чая в денежном выражении незначительно снизился. В структуре импорта наибольшую долю занимает черный чай (более 80%), на втором месте – зеленый чай.

В Украину больше всего поставляется цейлонского, индийского и кенийского чая. Структура поставок чая представлена на диаграмме. В последнее время наблюдается тенденция увеличения доли поставок из Азии и Африки, поскольку данный чай дешевле, чем цейлонский.

Украинские игроки на чайном рынке занимаются переработкой, расфасовкой и упаковкой импортированного сырья. Некоторые из производителей занимаются экспортом чая на зарубежные рынки, однако доля экспортированного чая небольшая (около 1% от всего объема импортированной продукции). Динамика экспорта чаяв натуральном выражении: в 2009-2011 гг. наблюдался рост экспорта чая - до уровня 393,02 т., в 2012г. экспорт снизился до 287,35 т., но в 2013 г. вырос на 62,44 т. до отметки 349,79 т.

Экспорт чая в стоимостном выражении также колебался: с 2009 по 2011 г. экспорт рос, в 2012 г. незначительно упал, в 2013 г. - вырос до отметки 3282,83 тыс. дол.

Украинский чай экспортируется в Молдову(порядка 70%),Россию(20%),Беларусь,Литвуи в другие страны.

Анализ состояния конкурентной среды на рынке чая. Основные игроки на рынке чая в Украине

До 2014 года основными игроками на чайном рынке в Украине были следующие бренды и торговые марки:

• «Пирамида» (портфель брендов включает Ahmad Tea, ТЕТ, Grace!, kompot);
• «Орими Трейд» (бренды: Greenfield, Tess, Принцесса Нури, Принцесса Ява, Принцесса Гита, Принцесса Канди);
• Unilever (бренды Lipton, Беседа, Brook Bond);
• «Май Украина»(чай под торговыми марками Майский, Curtis, Лисма);
• «СолоМия» (чай Batik, Askold, Домашний чай).

Поскольку в период исследования на рынке действовало всего пять основных игроков, которые занимали на то время основную долю всего рынка чая, можно сделать вывод, что чайный рынок в Украине характеризуется олигополистической конкуренцией.

В Украине наибольшей популярностью пользуется чай Ахмад (его доля на рынке чая 13%), на втором месте – торговая марка Гринфилд с долей рынка 10%. Тройку замыкает торговая марка Липтон с долей рынка 9%. Другими популярными торговыми марками являются Бесіда, Батик, Хейлис, Принцесса Нури, Майский, Тесс, Принцесса Ява, ТЕТ и другие.

РЕЗЮМЕ

Таким образом, по результатам проведенного исследования рынка чая в Украине можно сделать следующие выводы:

• потребление чая в Украине ежегодно растет;
• больше всего украинцы пьют черный чай;
• наибольшим спросом в Украине пользуется чай в пакетиках;
• растет доля средне- и высокоценового сегмента;
• рынок чая является полностью зависимым от импорта, а значит и от изменения курса валют;
• чайный рынок в Украине характеризуется олигополией;
• пять крупных компаний-производителей занимают основную долю рынка;
• наличие на украинском рынке огромного количества брендов и торговых марок чая.

Прогнозы и перспективы:

• рост потребления чая;
• рост спроса на качественный чай в пакетиках и снижение спроса на листовой чай в пачках;
• рост спроса на чай средней и высокой цены (от 12 до 50 грн.);
• расширение ассортимента продукции.

Если вас заинтересовало наше исследование и вы хотели бы получить полный анализ рынка с актуальными на сегодняшний день данными, обращайтесь в наше брендинговое агентство - KOLORO. На нашем сайте вы также можете найти маркетинговое исследование рынка пива, рынка молока, мясной и колбасной продукции, и другие. Кроме того, наши дизайнеры могут разработать для вас дизайн упаковки и этикетки вашего продукта, провести ребрендинг, создать логотип и брендбук, легенду бренда, рекламный слоган, а также найти партнеров в другой стране (поставщиков, дистрибьюторов) и потенциальных заказчиков, осуществит холодные звонки (услуги call-центра), и многое другое.

Стоимость услуг брендингового агентства KOLORO - от $200.Ознакомиться с портфолио и услугами, которые предоставляет наше агентство,вы можете на сайте:.Вы можете заказать интересующую вас услугу, связавшись с нами по телефону или e-mail:+38-(057)-760-26-05;+38-(057)-760-26-06; +38-(099)-618-87-50;info@koloro.ua.