Маркетинговые исследование рынка риса, макарон и лапши: анализ рынка, тренды, цены

Маркетинговые исследование рынка риса, макарон и лапши: анализ рынка, тренды, цены

Категория: Брендинг и маркетинг

19 / 12 / 2019

912 просмотров

9 4 5

На рынке Украины постепенно снижается спрос на рис и макаронные изделия. При этом, объем их производства растет. Предприятия обновляют оборудование, расширяют промышленные площади. Связано это с ростом объемов экспорта в страны ЕС. 

Тем не менее, рисовая крупа и макаронные изделия продолжают входить в продуктовую корзину украинских потребителей. Рынок остается по-прежнему наполненным предложениями и имеет тенденцию к расширению.

Общая ситуация на рынке риса и макаронных изделий

На долю отечественного производителя приходится 80% рынка. Рис входит в тройку наиболее популярных в украинском производстве круп (первое и второе место соответственно занимают гречка и кукурузная крупа) - в прошлом году объем производства рисовой крупы составлял 17,94 тыс. тонн. До 2014 года, когда произошла аннексия Крыма, объемы выращивания культуры были вдвое больше - здесь находились основные посевные площади.

Ниже приведены данные исследований, предоставленные агентством Euromonitor, денежный объем производства риса стабильно растет.

Денежный объем рынка (грн), 2003-2022 гг. После 2017 года показаны прогнозные значения

Денежный объем рынка (грн), 2003-2022 гг

Рис, макаронные изделия и лапша в 2018 показали 5% рост объема в деньгах до 6,464 млрд. грн. и 2% сокращение объема розничных продаж на 2 процента — до 138000 тонн в 2018 году. Эксперты прогнозируют дальнейший рост ниши, основываясь на данных о тенденциях с прошлых годов. 

Средняя цена на рисовую крупу, макароны и лапшу увеличивается на 7% ежегодно. В 2018 году совокупный среднегодовой темп роста риса, макаронных изделий и лапши увеличился на 3% - в цене, на 4% — в объеме продаж. 

Рис и макаронные изделия в силу своей невысокой стоимости все так же входят в продуктовую корзину потребителей

Рис и макаронные изделия в силу своей невысокой стоимости все так же входят в продуктовую корзину потребителей

Отечественные торговые марки риса, макарон и лапши имеют сильные позиции на рынке за счет приемлемой цены и высокого качества продукции. В их ассортименте появляются необычные для украинского рынка продукты - специальный рис для суши, рисовая и другие виды лапши, которые используются в азиатской кухни. 

В секторе суши для них это - возможность забрать рынок у импортных продуктов, цена которых сравнительно выше. Для потребителей нет ощутимой разницы в качестве между отечественными и импортными продуктами.

Предложение в сегменте 

Доля производителей на рынке риса, макарон и лапши в Украине

Доля производителей на рынке риса, макарон и лапши в Украине

Лидером в секторе риса, пасты и макарон 20,7% приходится на ООО “Техноком”, известного производством лапши быстрого приготовления ТМ “Мивина”. Доля в 10,5% приходится на “Фабрику Бакалейных Продуктов”, занимающихся выпуском продукции ТМ “Жменька”. С небольшим отрывом от предшественника, с долей в 10,1% идет “Родной продукт”, известный по ТМ “Хуторок”. Первые два участника рейтинга несколько сдали позиции, по сравнению с прошлым годом, третий - позиции поднял. 

Доля лидеров, возможно, будет снижаться в дальнейшем, поскольку наметилась тенденция на появление СТМ от продуктовых сетей (“Ашан”, “АТБ”, “Фоззи Групп”).

Доля торговых марок на рынке риса, макарон и лапши в Украине

Доля торговых марок на рынке риса, макарон и лапши в Украине

Ситуация по брендам мало отличается от расстановки сил в списке производителей. Соответственно, “Мивина” занимает долю 20,7%, “Жменька” - 10,5%, “Хуторок” - 10%.  

На ряду с развитием торговых марок эконом-класса и собственных, главный конкурент у риса, макарон и лапши на рынке продуктов - картофель и его высокий урожай, косвенно влияющий на сокращение продаж в исследуемом сегменте.

На полках магазинов появились импортные виды макаронных изделий, и потребители готовы заплатить за них больше, если знают, что продукт качественный

Примеры уникальных предложений по лапше

Большинство торговых марок завлекает покупателей скидками и усилиях официальных дистрибьюторов. Но некоторые креативно подходят к задаче повышения лояльности к своим продуктам. 

ООО "Nestle Украина" представила пополнение ассортимента лапшой быстрого приготовления вкусами утки и креветки. Их выпуск стартовал одновременно с рекламной кампанией, предлагающей игру “Утки против креветок” с вручением призов победителям. Еще один ход от “Nestle Украина” - редизайн упаковки, чтобы она была выглядела современно, информативно и ярко.

"Mareven Food Central" продвигают лапшу быстрого приготовления ТМ Rollton, используя в том числе рекламацию в социальных сетях.

Основная конкурентная борьба за покупателя ведется между импортными и отечественными брендами: первые берут упаковкой и дополнительными бонусами, вторые - ценой. В дополнение растет сектор СТМ, которые постепенно включаются в противостояние.

Целевая аудитория

Среди круп, рисовая занимает первое место по популярности у украинского потребителя - в среднем, украинец потребляет 2,5 кг риса ежегодно. Половина из этого объема идет на гарниры. 

Оптовые цены на крупу ниже розничных, и хранится она долго. Благодаря этому, потребителям любопытна возможность делать выгодные покупки впрок. Особенно такой вид продаж популярен в сельской местности - это связано с дефицитом магазинов и рынков в шаговой доступности.

Дополнительный аргумент - качество оптовой продукции выше круп и макарон в пачках. Фасованную бакалею закупают в магазинах, супермаркетах и на рынках недалеко от дома преимущественно люди с уровнем дохода ниже среднего, у которых нет возможности сделать разовые закупки на продолжительное время. 

Блюда азиатской кухни считаются элитными и полезными, и многие потребители охотно покупают товары на соответствующих полках
Блюда азиатской кухни считаются элитными и полезными, и многие потребители охотно покупают товары на соответствующих полках

Отдельное внимание привлекают рис и лапша для приготовления блюд азиатской кухни. Поскольку такие блюда считаются элитными и полезными, многие потребители охотно покупают товары на соответствующих полках. 

Рис для суши, рисовая лапша, рамен (пшеничная лапша), гречневая - эти виды сравнительно новые для украинского потребителя. Мотивация к их покупке - соответствующая ситуация потребления: вечеринка, суши-пати, семейный вечер, на который собираются с семьей и друзьями и готовят японские роллы и другие японские блюда. 

Преимущественная часть аудитории таких товаров - со средним уровнем дохода, возраст - 20-30 лет. Многие готовы заплатить больше, если точно знают, что нужный тип крупы или лапши подойдет для случая.

Мода на приготовление блюд из азиатской кухни стала причиной повышения спроса на специальный рис для суши и лапшу для китайских и японских блюд
Мода на приготовление блюд из азиатской кухни стала причиной повышения спроса на специальный рис для суши и лапшу для китайских и японских блюд

Тенденции и перспективы развития

  • специалисты Euromonitor предполагают, что в 2022 году объем сбыта в нише риса, макарон и лапши составит 7,5 млрд грн или 172 тысячи тонн;

  • по прогнозам, у рисовой крупы уровень эффективности продаж будет стабильно расти с 7-процентным среднегодовым темпом в объемах. Это обусловит рост популярности редких видов культуры (коричневый, бурый, дикий, и их смеси);

  • последние заполнят премиум-сектор продукции, ориентированной на покупателей со средним и высоким доходом, интересующихся темой правильного питания и здорового образа жизни. Традиционный белый рис сохранит свои позиции. Дополнительно будут развиваться СТМ торговых сетей, что собьет цену на фасованную продукцию;

  • с увеличением городов и процента городского населения, ростом уровня образования, по прогнозам, люди начнут больше интересоваться полезными продуктами, богатыми клетчаткой, и не содержащими глютен. Поэтому предполагается, что лидеры рынка подхватят тенденцию и расширят свой ассортимент, чтобы закрыть эту потребность населения;

  • для продаж в сельских регионах есть тоже свой прогноз. Ритейлеры получат 2% прибыли ежегодно, поставляя рис, макароны и лапшу на поставках продукции, поскольку, открывать крупные магазины здесь будет все так же невыгодно.

  • рост популярности азиатской кухни простимулирует отечественных производителей запускать линии по производству новых для украинского рынка видов лапши;

  • отечественные производители усилят вложения и маркетинг и поработают над расширение дилерских сетей, чтобы снизить стоимость своей продукции;

  • политическая ситуация с 2014 года негативно сказалась на развитии рынка риса и макаронных изделий, накладывая на него ограничения. В ближайшие годы ситуация покажет лучшую картину.

Исследование рынка от агентства KOLORO.UA

Если у вас стоит задача собрать данные по рынку, вы можете заказать проведение маркетинговых и других исследований специалистам агентства KOLORO. Мы оказываем полный спектр услуг по разработке и выводу новых торговых марок на рынок. 

Если у вас есть вопросы - вы можете обратиться за консультацией к нашим менеджерам по телефону +38 (044) 223 51 20 или по e-mail: hi@koloro.ua.

Обращайтесь! Мы будем рады поработать с вами!

Контактная информация:

hi@koloro.ua

+38 (044) 223 51 20

Подготовил:

Даромира Копьёва

Маркетолог

9 голосов

Понравилась статья?
Оставьте свой голос :-)
comments powered by HyperComments

Похожие материалы

Бесплатная консультация. Звоните

сделать запрос
up-btn

Расскажите нам о своем проекте

Получите консультацию уже сейчас!

Спасибо за ваше сообщение!

КОНТАКТЫ

понравились наши статьи?

наши новости понравятся тоже !