Invalid JSON Анализ украинского рынка чая Яндекс.Метрика

Исследование рынка чая в Украине

Категория: Исследования
Дата: 12. Дек. 2016 в 14:51

Чай – это привычный компонент холодных вечеров и дружеских посиделок. Каждый год более 20 тонн чая продается в Украине, а каждый украинец выпивает около 0,5-0,6 кг чая. В 2017 чай впервые включен в потребительскую корзину украинца, правда, в меньшем объеме – 0,4 кг (для детей до 6 лет – 0,073 кг, от 6 до 18 – 0,1 кг).

 

Анализ рынка чая: виды продукции

Чай – это напиток, для которого необходимы предварительно обработанные листья чайного куста. Чаем называют и сами листья, прошедшие подготовку. Они собираются вручную, сушатся, скручиваются, окисляются и вновь сушатся, и только после могут использоваться для заваривания. Основные чайные плантации располагаются в тропиках и субтропиках – Китай, Индия, Африка, Шри-Ланка.

Чай делят по способу окисления:

  • зеленый;
  • черный;
  • белый;
  • желтый;
  • улун;
  • пуэр.

 

Дизайн чайной упаковки

 

Напитки, которые не содержат листков чайного куста, а завариваются с помощью листьев других растений, называют чайным напитком. В эту группу входят ромашковые и другие травяные настои, каркаде, мате, ройбуш и прочие.

Анализ рынка чая в Украине: стоимость, виды упаковки и уровень качества

Упаковка:

  1. Бумажная/картонная. Внутри коробочки чай дополнительно пакуется в фольгу, бумагу, что сохраняет его качества, или в полиэтилен, что негативно влияет на вкусовые характеристики напитка. Впрочем, это легкий способ уменьшить стоимость упаковки.

  2. Железные баночки создаются из никелированной жести, которая не окисляется и хорошо выдерживает нагрузки. Чай в такой упаковке может храниться долго и не терять свои вкусовые качества

  3. Дерево – это один из древнейших материалов для упаковки чая. Коробочки делаются как из экзотических, так и из распространенных пород дерева. Длительное хранение чая в деревянной упаковке возможно только в сухом месте.

  4. Баночки из глины и керамики прекрасно хранят чай, но не удобны для транспортировки из-за естественной хрупкости материала.

  5. Полиэтиленовые пакеты – это наиболее дешевый способ упаковки чая, который обычно сопровождает продукцию марок бюджетного сегмента.

 

Качество

Бытует мнение, что пакетированный чай имеет уровень качества ниже, чем листовой. Сами производители, к примеру, Вячеслав Яндрихинский, руководитель отдела логистики компании «Юниливер Украина», утверждает, что листовой чай просто измельчается до консистенции пакетированного, чтобы отдельные листы не повредили упаковку.

Действительно некачественный чай состоит из так называемых fannings, то есть самой мелкой фракции. Нехватка вкуса у такой субстанции компенсируется ароматизаторами и добавками.

 

Маркетинговое исследование рынка чая

 

Ценовые категории:

  1. Эконом-класс. Стоимость чая, входящего в эту категорию, находится в пределах 10-20 грн за 100 грамм. Сюда включены низкокачественные чаи, а также демпинг от новых чайных компаний + рассыпные чаи. К категории относятся чаи «Майский», «Лисма», «Принцесса Нури» и другие.
  2. Низкая стоимость. Категория, в которой появляется наибольшее количество торговых марок (около 20 ежегодно). Наиболее выгодное предложение для покупателя. Цена чая варьируется от 20-30 грн/100 г. Пример - «Бесіда».
  3. Средняя стоимость. Конкурентная ценовая категория с уверенными лидерами. Покупатели видят эту группу, как лучший вариант из-за соотношения цены и качества. За такой чай платят от 30 до 40 грн/100 г. В эту группу входит продукция Ahmad Tea.
  4. Высокая стоимость. Эксклюзивные предложения от проверенных брендов, которые реализуются через специализированные магазины. Цена – 40-70 грн. Это Greenfield, Hyleys и другие.
  5. Премиум-класс. Чай этой категории продается в эксклюзивных и жестяных упаковках, подчеркивая свой уровень. В этой группе спрос потребителей наиболее стабилен. За чай премиум-сегмента необходимо заплатить от 70 грн и более.

 

Рынок чая в Украине: выбор потребителей

72% украинцев покупают чай не реже одного раза за месяц. Поклонников черного чая – 63%, еще треть пьют зеленый. Остальные предпочитают травяные смеси. Предпочтения покупателей стабильны и практически не меняются годами.

Покупатели выбирают чай в зависимости от нескольких факторов – цена, качество и личные предпочтения. Естественно, ценовой вопрос в конце 2016 года все еще стоит весьма остро, поэтому многие жертвуют своими интересами. В первом полугодии 2016 года продажа чая упала до 40096 ц в сравнении с 47537,7 ц за первое полугодие 2015.

 

Анализ рынка чая

 

В связи с повышением цен на продукты и нестабильностью зарплат украинский потребитель предпочитает чай среднего сегмента. Поэтому популярностью пользуются не только марки черного и зеленого чая с наиболее низкой ценой продукции, но и травяные чаи. Их себестоимость невысока, а легенды про пользу для здоровья укрепляют их имидж. Для кофеманов на нашем сайте также есть отдельный анализ.

Сезонность также влияет на покупку чая и кофе. Весной и летом продажи смесей падают, в то время, как в холодный сезон - растут.

На выбор покупателя можно повлиять. Если ваш чай имеет качественную и интересную упаковку, он быстрее заинтересует клиента. Заказать дизайн упаковки чая стоит в KOLORO, ведь мы предложим достойный вариант отстройки от конкурентов.

 

Дизайн чая

 

Тенденции на украинском рынке чая

Несмотря на устойчивое падение доходов чайных компаний в течение прошлых лет, 2016-му приписывают первые признаки роста. Андрей Самусенко, председатель наблюдательного совета компании Mondelez Украина, называет 2016 первым годом прекращения падения продаж. По его словам, со второго квартала 2016 года рынок прекратил падать в объеме. Розничный товарооборот за первое полугодие 2016 вырос на 97 051,2 тыс. грн в сравнении с первым полугодием 2015 (1 311 767,3 тыс. грн против 1 214 716,1 тыс. грн).

 

Розничный товарооборот чая в Украине

Наибольший плюс заметен в сбыте зеленого чая и премиум-сегменте.

И все же, цены на чай неуклонно растут. Тарас Ликарчук, президент региона EEMEA Jacobs Douwe Egberts, сообщает, что за последние два года стоимость чая выросла на 60%. Но если измерить цену в долларовом эквиваленте, то актуальные цены на треть ниже, чем стоимость продукции до девальвации гривны. По его же словам, стоимость импортной продукции не повышалась, она снизилась на 4%.

Объем продаж чая в пакетиках постепенно увеличивается за счет уменьшения листового чая в упаковках (каждый год показатели растут на 2-3%). Такая же картина складывается и у листового развесного чая (1-2%). Это происходит из-за развития компаний «Чайная карта», «Світ чаю» и других предприятий, которые увеличивают свою оборот.

Закажите маркетинговое исследование в KOLORO, чтобы правильно продвигать свой бренд и найти верное направление. Позаботьтесь о своем успехе!

 

Импорт и экспорт украинского чая

Украинский рынок чая полностью зависим от импорта, и как следствие, от валютных изменений. Цейлонские чаи занимают половину всего импорта, Индия и Кения - 15%, Китай – 10%, и другие страны – оставшиеся 10% процентов.

В 2014 году импорт и экспорт чая в Украину был значительно выше, чем в 2015.

 

Импорт и экспорт чая в Украине

 

Сравнение импорта и экспорта за 2014-2015 год (в млн.долларов)

За первое полугодие (январь-май) 2016 года было импортировано чая на сумму 116,05 млн. долларов, экспортировано на сумму 0,9 млн. долларов. С осени 2016 года импорт продолжает демонстрировать рост. По данным Государственной фискальной службы, всего с января по октябрь было импортировано 14530 тонн чая.

Экспорт чая занимает всего несколько процентов от объема импорта и направлен в ближние страны – Беларусь, Молдову. Несмотря на напряженные экономические отношения России и Украины, по словам экономиста Виктора Скаршевского, Россия остается самым большим торговым партнером Украины.

Согласно интервью Алексея Павленко, экс-министра аграрной политики, Украина намерена увеличить импорт и экспорт продуктов в ближайшее время и расширить связи с новыми странами. За 2015 год Украина импортировала продукции растениеводства, в том числе и чая, на 3 миллиарда долларов. Министр утверждает, что в ближайший год правительство намерено прокладывать торговые маршруты и углублять торговые отношения.

К примеру, Кения, крупнейший торговый партнер Украины среди стран Восточной Африки и самый большой мировой экспортер чая, готова оказать помощь в продаже украинских продуктов на африканских рынках. Украина же будет перерабатывать фрукты, цветы, кофе и чай из Кении для экспорта в страны Евросоюза.

 

Анализ рынка чая: крупные компании

Unilever

Unilever, британско-нидерландская компания, контролирующая 15% украинского чайного рынка, сотрудничает с Украиной с 1993 года. Unilever была основана в 1930 году в результате объединения двух производств-импортеров. До момента слияния Procter & Gamble и Gillette Unilever была самым крупным производителем потребительских товаров в мире.

На украинском рынке продукция компании представлена брендами Lipton, Brooke Bond и Бесіда. Это марки низкой и средней ценовой категории, которые пользуются постоянным спросом у покупателей.

Один из продуктов Unilever, Lipton – чай, ориентированный на масс-маркет и имеющий среднюю стоимость. Это смесь чая из многих плантаций по всему миру. Во время акций, бойкотирующих российскую продукцию, Lipton также попал под удар, ведь на тот момент он производился в России. С открытием фабрики в Киевской области претензии к марке исчезли.

Lipton предлагает своим поклонникам несколько серий чая. Это Lipton Yellow Label, Lipton в пирамидках, коллекция зеленого чая, Mamba, Superfruit и Arkenstone. Все упаковки картонные, некоторые из них имеют удобную крышку, позволяющую не повреждать упаковку при открытии и держать чай в правильных условиях. Все коробочки, кроме серии зеленого чая, окрашены в фирменный желтый цвет компании и украшены изображениями ягод, фруктов и прочих добавок в зависимости от типа чая. Упаковка смотрится приятно и выделяется на полках из-за яркого основного тона.

 

Дизайн упаковки чая Lipton

 

Ahmad Tea

Ahmad Tea - британская компания, экспортирующая свою продукцию в более, чем 80 стран. Чай под этой маркой производится в Британии, Шри-Ланке, Иране, Китае, ОАЭ, России и Украине. В нашей стране бренд представлен с 1993 года, а в 1998 году была основана Украинская чайная фабрика. Продукция компании также попадает в средний ценовой сегмент и нравится аудитории из-за достойного сочетания стоимости и качества.

Продукция Ahmad имеет одинаковую основу для всех упаковок чая. Это темно-зеленая для черного или светло-зеленая для зеленого чая картонная коробка. Листовой чай дополнительно упаковывается в фольгу, чтобы сохранить свои свойства в течение долгого времени. В нижней части упаковки расположены картины известных художников, для каждого сорта чая они выбраны отдельно. 

Также в ассортименте Ahmad Tea есть подарочные коллекции – Британская, Лондонская, Рождественская и Mr.Breakfast. Упаковки чая из этих коллекций имеют праздничный дизайн, они более презентабельны, а серия Mr.Breakfast продается вместе с мягкой детской игрушкой, что весьма привлекает потребителей.

 

Упаковка чая Ahmad Tea

 

«Орими-Трейд»

«Орими-Трейд» появилась в Украине в 1998 году, создав опытное производство по фасовке чая. В 2013 году в Киевской области появилась чаеразвесочная фабрика, где сегодня фасуют листовой и пакетированный чай, выпускаемый компанией. «Орими Трейд» принадлежат торговые марки «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Принцесса Гита». Также компания представляет торговые марки TESS и Greenfield. Продукция «Орими-Трейд» принадлежит к сегменту высоких и низких цен.

Собственная продукция «Орими-Трейд» выпускается в картонных коробках с привычным дизайном. Упаковки смотрятся приятно и соответствуют ценовой категории чая.

 

Упаковка чая

 

Чай Tess продается в картонных упаковках, для дизайна которых выбраны яркие цвета. Верхнюю часть упаковки занимает шрифтовой логотип компании, нижнюю – небольшая иллюстрация. Приятно, что производитель оставляет небольшое смотровое окно, через которое можно увидеть наполнение коробки.

 

Дизайн чайной упаковки Tess

 

Greenfield упакован в картонные коробки с лаконичным дизайном, на которых выгодно выделяется логотип компании. Привлекающий внимание акцент вносит иллюстрация с природой, расположенная на упаковке. Она подчеркивает сорт чая и располагает к его покупке. Продукция бренда делится на несколько коллекций. Классические чаи включают сорта черного и зеленого. Herbal Collection включает черные и зеленые смеси с различными ароматизаторами (манго, мелисса, малина, комбинации вкусов). Greenfield предлагает чай в пирамидках, который имеет свою линейку вкусов, и подарочную коллекцию в презентабельных жестяных банках, а также в виде ассорти.

 

 

Дизайн упаковки чая Greenfield

 

 

Другие марки:

  1. Компания «Май-Украина» развивается на чайном рынке около 20 лет. Она наполняет полки магазинов брендами «Майский», «Лисма», Curtis и Richard, которые относятся к низкому и среднему ценовому сегменту.
  2. «Мономах» – чайная компания, которая пришла в Украину еще в 1991 году. Она одной из первых открыла производство чая в Украине и сейчас представлена в виде марок «Мономах», Lovare, «Три слони», «Чайні шедеври» и «Fruits».
  3. «СолоМія» – компания, удерживающая больше 11% рынка. Ей принадлежат бренды «Askold», «Batik», «Домашній чай» и «Небесна пагода», принадлежащие к средней ценовой категории. Чай выпускается в картонной упаковке, гранулированный и листовой.

Более подробно мы рассматривали бренд-платформу украинских марок чая здесь.

 

Дизайн чайной упаковки: свежие тренды

В современном дизайне чайной упаковки четко прослеживаются три основных направления.

1. Пространство. Упаковки как будто освобождаются от всего лишнего, оставляя только логотип, название и мягкий белый оттенок в сочетании с пастельными тонами. Такой стиль создает особую культуру потребления чая, настраивает на спокойствие и легкость.

 

Дизайн чайных упаковок

 

2. Цветочные мотивы. С их помощью можно легко подчеркнуть растительную природу чая, связь с природой. Использование цветочных узоров дополнительно располагает к продукту женскую часть аудитории.

 

Дизайн упаковки чая

 

3. Яркие акценты –новый тренд в дизайне чайной упаковки. Нестандартные цветовые сочетания, буйство красок часто удачно сочетаются с геометричностью или черным фоном, чтобы дополнительно подчеркнуть интригу решения.

 

 

Дизайн чая

 

Украинские чайные компании предпочитают упаковывать смеси в картонные коробки. Это превалирующее количество чаев со средней и высокой стоимостью. Дизайн чаев украинского производства лаконичен и прост. Чаще всего коробки выдержаны в одном стиле и дополнены приятными иллюстрациями – ассоциациями с сортом и вкусом чая.

На рынке можно встретить и жестяные коробки, которые содержат чай высокого качества (к примеру, Basilur, коллекции Greenfield). Впрочем, спрос на них небольшой, большинство украинцев предпочитают покупать их в качестве подарка.  Их дизайн более презентабелен, он включает яркие детали, тиснение и другие декоративные элементы. Больше о дизайне чая вы можете прочесть здесь.

 

Продажа чая в Украине: прогнозы

  1. Эксперты прогнозируют рост продаж чая на территории Украины в ближайшем году. По их словам, такая динамика сохранится как минимум до 2019 года.
  2. В следующем году производители чая ждут увеличения на 3-4% объема рынка и плюс 10% выручки.
  3. Зависимость от импорта чая давит на украинские компании. Поэтому логичными станут попытки выращивания чая на нашей территории. На данный момент чай, который в небольших количествах выращивается на западе Украины, не может выпускаться в полном объеме и стоит дорого.

Брендинговое агентство KOLORO проведет для вас кабинетное маркетинговое исследование, которое даст вам ответы на вопросы касательно развития вашего бизнеса. Станьте известным брендом, обгоните конкурентов и развивайте вашу компанию вместе с нами!

 

Контактная информация:

+38 (044) 223 51 20

info@koloro.ua

Фото Маргарита Бодак
Подготовил Маргарита Бодак Копирайтер
9.5 10 4

Понравилась статья?

Проголовало: 4, оценка: 9.5 из 10

comments powered by HyperComments

Подпишитесь на советы и исследования

Практические советы, обзоры, исследования по брендингу и интернет-маркетингу

На дайджест уже подписались специалиста


Присоединяйся к нам в соцсетях


ßíäåêñ.Ìåòðèêà

Запрос на бесплатную консультацию

Отправив запрос, вы получаете:

  • Письмо или звонок от нашего менеджера
  • Оценку стоимости проекта
  • Личную встречу, при необходимости
  • Конфедициальность гарантирована!

Заказать обратный звонок

Ваше имя Ваш номер телефона Удобное время звонка

присоеденяйтесь к подписчикам:

присоеденяйтесь к подписчикам:

Спасибо!
Получайте дайджест
практических советов
от опытных специалистов
маркетинга и брендинга!